華東區域的排頭兵——山東區域2009年1~5月大中型客車市場剖析
根據國家車管部門客車上牌數據統計,對山東省7m以上的客車市場進行了研究。2009年1~5月共有46個客車品牌的產品在區域市場進行了銷售,在該區域7m以上客車共計銷售2321輛,比去年同期減少28.87%。
從表1可以看出:山東市場,7~8m是主打產品,其次是8~9m,再次是11~12m,銷量最小的是12m以上的特大型客車,次之的是9~10m,再次是10~11m。
集中度情況分析
山東是中國的重要經濟發達省份,也是華東客車市場中的第一大市場,而在這樣比較發達的區域市場不可能是哪一個或幾個企業所能壟斷的,因此,客車市場的集中度也不可能太高。
前10家主流企業2009年1~5月在山東區域大中型客車市場的銷售中,共銷售1728輛,占總體銷售2321輛的74.5%,也就是說,前10家主流企業的集中度占在山東發生銷售的46家企業的74.5%。其他36家客車企業在山東市場只有不到26%的市場機會。
另一方面,山東市場與其他市場一樣,本地的客車企業在本地占有優勢。如中通在山東市場的銷量排在第一名,煙臺舒馳在山東市場也能排在前5名。這足以說明山東市場中的本地客車企業具有獨特的競爭優勢,另一方面也說明外地客車企業要進入山東市場可能要付出更大的努力。
重點車型情況分析
7~8m段。2009年1~5月共銷售763輛,這一區間銷售最多的是中通,共計198輛,其次是蘇州金龍共計115輛,再次是煙臺舒馳99輛。中通客車、蘇州金龍和煙臺舒馳在山東區域7~8m段銷售的主要車型分別為中通LCK6750、蘇州金龍KLQ6758E3、煙臺舒馳YTK6798,發動機型號分別為YC4E140-30和YC4G180-30,均為國III動力。長度段分別在7.5m、7.48m和7.98m之間。也就是說7~8m段的公路客車長度段主要在7.5~7.9m之間。該長度段的產品發動機比較偏好的是國產的玉柴發動機YC4E140-30和YC4G180-30。
8~9m段。2009年1~5月共銷售530輛,這一區間銷售最多的是蘇州金龍,共計65輛,其次是中通64輛,再次是宇通和大金龍均為54輛。蘇州金龍、中通客車、大金龍、宇通客車在8~9m段銷售的主要車型分別為蘇州金龍KLQ6850GE3中通LCK6880T、廈門金龍XMQ6858Y和鄭州宇通ZK6859HA,發動機型號分別為YC6J220-30和YC6J245-30,YC6J220-30CA4DF3-15E3,均為國III動力。長度段分別在8.2m、8.5m和8.9m之間。也就是說8~9m段的客車長度段主要在8.2m~8.9m之間。該區間長度段的產品發動機比較偏好的是國產的玉柴發動機YC6J220-30和YC6J245-30及CA4DF3-15E3。
9~10m段。2009年1~5月共銷售253輛,這一區間銷售最多的是蘇州金龍,共銷售31輛,其次是中通和亞星均為20輛。蘇州金龍、中通客車、揚州亞星在9~10m段銷售的主要車型分別為KLQ6920E3、JS6970(國III)、LCK6960H(國III),發動機型號分別為CA6DF3-22E3、YC6J230-30和YC6J245-30,均為國III動力。長度段分別在9.2m、9.6m和9.7m。也就是說9~10m段的客車長度段主要在9.2~9.7m之間。該區間長度段的產品發動機比較偏好的是國產的錫柴和玉柴發動機CA6DF3-22E3、YC6J230-30和YC6J245-30。
10~11m段。在2009年1~5月10~11m段共銷售345輛,表現最好的企業是中通,銷售了64輛,其次是宇通51輛,再次是大金龍26輛。中通客車、鄭州宇通、廈門金龍在10~11m段銷售的主要車型分別為LCK6103H(國III)、ZK6100HT 、XMQ6102GR,發動機型號分別為YC6G270-30、YC6J230-30和YC6G240-30,均為國III動力。長度段分別在10m、10.48m和10.7m。也就是說10~11m段的客車長度段主要在10.0~10.7m之間。該區間長度段的產品發動機比較偏好的是國產的玉柴發動機YC6G270-30、YC6J230-30和YC6G240-30。
11~12m長度段。該區間2009年1~5月共銷售417輛,也是山東區域市場比較暢銷的車型之一。這一區間銷售最多的是蘇州金龍56輛,其次是宇通48輛,再次是黃海46輛。蘇州金龍、鄭州宇通、丹東黃海在11~12m段銷售的主要車型分別為KLQ6129(國III)、ZK6120HWU、DD6129K61(國III);發動機型號分別為YC6L330-30、YC6L330-30和YC6L330-30,均為國III動力。長度段分別在11.5m、11.6m和11.99m。也就是說11~12m段的客車長度段主要在11.5~11.99m之間。該區間長度段的產品發動機比較偏好的均是國產的玉柴發動機YC6L330-30。
大于12m段。2009年1~5月在山東區域銷售了13輛,其中中通和宇通均銷售了5輛,大金龍銷售了3輛。中通和宇通在特大型客車領域主要用13.7m的臥鋪車來打山東市場,而且用的都是進口(日野發動機)動力,可靠性好。由于特大型客車銷售數量非常少,其他廠家在山東市場的銷售更少,具體車型和配置情況在此就不一一列出分析。
價格情況分析
山東市場2009年1~5月共銷售大中型客車2321輛,按價格來劃分:
1、價格在15~25萬元之間的客車產品銷量占據的比例為42.57%,25~40萬元之間的客車銷量比例為30.24%,兩項比例之和為72.81%,說明該市場的購買能力還不是太高,主要還是以中低檔車為主。
2、40~50萬元的中檔客車的銷售比例為12.6%,50~70萬元的客車比例為8.99%,70~90萬元的比例為3.83%,三項比例累計為25.42%,說明40~90萬元價格區間的中高檔客車在山東市場銷售的比例占據了差不多四分之一的市場份額。
3、價格在90萬元以上的高檔客車銷量比例為1.77%,市場份額更小,面更窄。
總結
1、山東市場是全國的大市場之一,人口眾多,經濟也比較發達,尤其是膠東半島的經濟狀況發展比較好。2009年1~5月對客車的購買數量在全國僅次于廣東市場,是華東區域的第一大客車市場,銷量比去年同期減少了28.87%,購買的檔次可能比廣東、浙江、上海、北京等區域都要低,環保要求也不高。
2、山東市場集中度最高的長度段是7~8m段,而且主要是本地的中通客車和舒馳客車,其次是8~9m段,再次是11~12m長度段。同時7~8m段也是市場容量最大的細分市場,說明山東的中短途客運比較發達,9~10m段集中度比較低,是相對門檻比較低的細分市場,其他客車企業相對比較容易進入。
3、在進入山東市場的46個客車企業中,中通客車、蘇州金龍、鄭州宇通、廈門金龍、煙臺舒馳和小金龍是前6強。本地的客車企業(如中通和煙臺舒馳)以及“三龍一通”在山東市場還是比較占優勢的,這從上述的分析可以看出來,其他企業要進入山東市場首先可以從產品上參照上述重點車型進行開發和拓展市場。
4、從價格上看,2009年山東市場仍然是以中低檔車為主流市場,占據了超過四成的市場份額,中高檔車只占據四分之一的市場份額,高檔豪華客車的市場份額更小,這就給進入山東市場的客車企業在制定產品價格策略上提供了具體的指導依據。
5、在產品配置上,山東區域對一般長度段產品的動力喜好主要還是國產玉柴發動機,特大型客車主要以進口日野發動機為動力配置,說明在這一特殊的細分市場中,可靠性和安全性是最主要的。進入山東市場的客車制造企業可以根據要進入的細分市場制定自己的產品開發和營銷策略。
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