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　　2022年3月25日，第八屆中國電動汽車百人會論壇在線上正式召開，會期為3月25日-27日。圍繞“迎接新能源汽車市場化發展新階段”主題，開設14場會議，聚焦行業熱點，探索發展趨勢。

　　2022年3月27日，新一代汽車市場與消費論壇上，國家信息中心副主任徐長明發表了演講，以下是演講摘要：

　　我想今天從三個方面和大家做一下交流：第一，回答一下為什么近期出現了爆發式增長;第二，新能源未來將以什么樣的態勢發展;第三，對政策效果的估計。

　　一、為什么近期出現爆發式增長。

　　這張圖可以看出來，從2021年開始新能源汽車出現了爆發式增長，2021年達到326.6萬輛，比2020年增加了將近200萬輛，增長了156%。今年前兩個月，同比增長速度又達到了141%，呈現了一個高速的發展。事實上，這次的加速發展從2020年下半年就開始了。下面這張圖是過去三年的時間里面每個月新能源汽車的總銷量，可以看出，2020年下半年開始這個曲線就一路上漲，有短暫的小波動，到去年12月份達到52.7萬輛的歷史高位。從市場份額角度來講，2021年達到15.7%的滲透率，2020年只有6%，一年提了將近十個百分點，今年前兩個月的市場滲透率達到19.2%，繼續在往上提高，實際上接近20%滲透率的月份已經達到了將近7個月的歷史跨度。

　　出現爆發式增長就一定有突變的因素出現。我們的研究結論是，新能源汽車出現了相對于傳統汽車有超強競爭力的產品，代表性產品就是特斯拉Model3。從2019、2020年、2021年包括到今年前兩個月，每個月Model3的銷量就在圖上這個曲線，特斯拉Model3從2019年12月份開始國產，國產之前價格是35-36萬元/輛，比同級別的奔馳C和寶馬3的價格高很多。在這種情況下，Model3銷量一個月大概三千輛。2019年12月份國產之后價格下降了20%，從35-36萬元/輛降到不到30萬元/輛，價位和奔馳C、寶馬3基本相同。當然寶馬和奔馳的價格含了車購稅，是可比價格，銷量一下提升到月銷量五千輛左右的水平。實際上爆發式增長是從2020年的6月份再一降價，降到27.1萬元，已經比同級別的奔馳和寶馬價格低了10%，出現了很大的銷量增長，月銷量達到1萬多輛。2020年11月份再一次降價，價格達到24-25萬元，比奔馳、寶馬同級別的車便宜20%，又是大的增長，月銷量接近兩萬輛，這一的價格情況下可比。從去年全年情況來看，Model3產品已經有超強的競爭力。

　　第二個是ModelY，從2021年年初國產，國產之后價格有競爭力，在33.99萬元的指導價。奔馳GLC和寶馬X3這兩個，價格40-45萬元甚至更高水平。月銷量達到1萬輛左右。其實更大的一個增長是，ModelY推出磷酸鐵鋰版的車，價格降了大概5萬元左右，達到28萬元，相對于奔馳GLC和寶馬X3來講，價格有相當大的優勢，月銷量到15000輛甚至更高水平，這個價格非常有競爭力。從2021年全年情況來看，ModelY銷量達到16.9萬輛，比奔馳GLC和和寶馬X3的銷量都要大，又是有競爭力的產品的出現，這是高端價位。從Model3上市之后還有ModelY，它們上市之后有力拉動了國內的一些高端產品的銷量，蔚來、理想、小鵬這三個車型它們的變化和特斯拉的變化基本上同步，也是從2020年下半年開始一路走高，到去年年底這三個品牌合計總量達到4萬輛的水平。從我們研究來說，這三個產品價格上沒有什么大的動作，只是一些優惠，但是特斯拉的上市在大規模國產以后，實際上改變了中國消費者對新能源汽車產品的認知，大家對它的接受度、好評度都在提高，也有力拉動了這些車型，實際上是它們一起從油車市場爭奪了很大的市場份額，我覺得這是高端車的一個競爭力產品。

　　在低端產品上，這是五菱宏光，2020年8月份上市，上市之后的銷量一路走高，右邊圖可以看在同等車長情況下，價格比原來同等低了很多，在三萬塊錢，產生很大的市場競爭力。

　　再一個產品是最近出現的，去年大概五六月份之后銷量出來的，就是比亞迪DMI。通過技術的進步達到了產品的競爭力，從右邊的圖可以看出來，比亞迪DMI這款車型，它的車長大概接近4.8米，但是價格只有13萬塊錢左右，比現有的純電動和插電式混合的價格都要低很多，非常有競爭力，相對油車也有競爭力，所以月銷量達到1.7萬輛-1.8萬輛的水平。

　　從競爭力角度可以衡量，實際上左邊的圖可以看出來，比亞迪DMI這個車價格均價13萬左右，已經相當于同品牌轎車的價格，基本相當，和原來相比大概價格降了30%多，而且虧電時候百公里油耗達到3.8升，所以價格處在非常低的水平。所以我們說為什么出現了爆發式增長，主要的原因就是電動汽車或者新能源汽車出現了有超強競爭力的產品。

　　二、未來將以什么態勢發展?

　　我們一個基本的判斷，新能源汽車還將保持一段時期的快速發展，有四個基本的依據：

　　1、“雙碳”戰略會形成新的推力。大城市碳排放里面大概1/4左右是交通帶來的，大城市的減碳肯定是推動油車換電車，這肯定是有利的，這個會推動電動車的發展。

　　2、智能化形成新增拉力。

　　3、規模化使上下游產業鏈與整車形成互動。

　　4、消費者對新能源汽車的認知度、接受度在快速提高。

　　我們展開看一下，智能化為什么快速發展?兩個原因，第一是供給側的推動，第二是需求側的拉動。現在一大批以智能化、互聯網為代表的高科技公司在進入，從供給側推動了智能化產品的快速發展。從需求側角度來講，95后這一代要進入到購買的主力階層，而95后這一代成長環境的重大特點就是在成長過程之中出現了技術爆炸，包括互聯網、大數據、云計算、物聯網、5G、人工智能，都是在95年之后陸續出現的，這一代人面臨的這種技術爆炸，他們的特點就是互聯網的原住民，他們是永遠在線，是與生俱來的。這個特點帶來這一代人對智能化在廣泛領域里的應用深度，對智能汽車有天然的接受，沒有任何的學習成本，所以這代人成為購車主體之后，智能化汽車一定會有快速的發展。另外一個點，這一代人隨著中國民族自信的提高，在汽車領域里自主品牌發展崛起，大家對汽車是國產車還是進口車，是自主品牌還是合資品牌，已經沒有什么偏見了。對自主品牌沒有偏見，而自主品牌恰恰在智能化和電動化是領先的。所以未來下一步，以自主品牌為代表的智能化電動汽車一定會有一個好的發展。

　　智能化和電動化又是一個互動的關系，電動化為智能化降低了門檻，智能化又為電動化帶來一個新的動力，它是助推的，所以我們說智能化將來對電動汽車形成一個新增拉力。

　　另外一個，規模化。電動車有規模之后，在研發上就帶來很大的便利。在零部件上，原來很多的零部件供應商是不愿意給新能源汽車配套的，因為他不相信你能夠造出月銷過萬的產品。現在事實證明，已經有若干款產品月銷量過萬，現在零部件企業更愿意跟這些新能源汽車企業進行合作。帶來包括在整個制造、銷售、售后服務、車聯網、金融等等各個領域里面的變化，隨著規模的發展都會帶來便利，進一步助推新能源汽車發展。

　　另外一個是從全社會特別是消費者對新能源汽車認知度、接受度在提高，這里面我們最近做的訪問舉幾個客戶的例子。第一個是武漢的客戶，是沃爾沃XC60的車主，他認為新能源汽車是一個向好的方向，包括國家大力支持等等。右邊是另外兩個車主，認為新能源汽車的體驗比較好，智能化有吸引力。上面是北京的一個燃油汽車換了電動車的用戶，換了比亞迪元，他認為新能源汽車用車成本比較低，也想體驗一下所謂的科技感、智能化，而且提速快、起步快，還不限號。下邊是湖州的一個雪佛蘭科魯澤的車主，他說“換車會選擇新能源汽車，身邊好多朋友都買了，打算兩年內換，個人喜歡新東西，朋友買了特斯拉、比亞迪秦、蔚來，車聯網挺好的，很智能”。

　　這些未來的消費者會有一個大的變化，95后和00后的占比會越來越高。我們預測，2030年00后大概占到17-18%，90后大概占到34-35%，實際上95后加在一起大概是在1/3多一點，從左邊的圖可以看出來，90后、85后還有80年、80以前他們對電動車接受度大概在15%左右，95后對電動車接受度在24%，全社會平均16%，隨著消費者變化也會有比較大的發展。

　　新能源汽車將會迎來快速的發展。按照目前的技術發展，在較長時間之內，新能源汽車和傳統油車是競爭關系而不是替代關系。電動車有很多優勢，更低的使用成本、更好的加速體驗、更多科技功能、更多豐富場景，都是相對油車好的方面。但是也有相對劣勢的方面，補能沒有油車方便、續航里程穩定性，特別到了高速之后的電耗迅速加大，包括冬季電能衰減、車的殘值比較低、購置成本比較高、安全擔憂、改變消費者駕駛習慣，這些方面都是相對油車來講是劣勢的。到目前為止，電動車并沒有完全覆蓋燃油車的基礎特性好的方面。未來如果沒有電池技術突破性進展，如果車還是一個交通的工具，技術上沒有特別大的革命突破的話，電動車是無法對油車形成全面快速替代。相當長時間內，二者是競爭關系而不是替代關系。

　　三、對政策效用的估計。

　　NEV的激勵政策是這兩年爆發式增長的根本保證。如果沒有這些政策，新能源汽車很難有現在的表現，對這些政策總結了四個方面。第一個是財稅政策，是不含地方補貼的。現在相對油車來講，13-15萬元電動車享受了1.99萬元的優惠，23-25萬元的車享受4.6萬元，28-30萬元的車優惠大概接近5萬元，45萬元以上的車優惠大概接近9萬元。這個財稅政策還是起了很大作用。

　　第二是非財稅方面的政策，包括限行、牌照優惠、路權優惠等等。這里面用了一個圖，限購城市享受了牌照優惠，新能源比例達到27.2%。在限行城市，新能源的比例達到13.9%。在既不限號也不限行，純從自發購買的城市新能源比例在10.3%，從這個圖可以看出來，限號的牌照優惠發生很大的作用，路權優惠也起了很大的作用。

　　第三，在出租、網約、租賃、公約車領域，政策性強制性的規定，現在很多城市規定出租車要換成電動車，深圳、廣東很多地方都加速，還有網約車等等。

　　還有生產側的強行政策雙積分，倒逼了很多傳統油車企業必須布局電動車，否則受到很多政策掣肘。

　　現在的新能源汽車發展，激勵政策起到了根本的保障性作用，那么下一步這些激勵政策要調整，需要平穩有序，不能夠有過大的快速的調整，否則會引起新能源汽車的發展出現一些不太好的局面。

　　這就是我今天和大家分享的內容。總的來講，爆發式增長一定有突變因素，就是超強競爭力產品的出現。

　　第二，新能源汽車未來還會有一段時間的高速發展，但是它和傳統車之間是競爭關系而不是替代關系。