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   6月29日，在湖北武漢參加“2008華僑華人創業發展洽談會”的一些跨國汽車集團采購、技術總監29日表示，將加大在全球低成本地區的采購比例，期待與中國本土的零部件企業開展合作。

   其中，歐洲第二大汽車生產商—標致雪鐵龍集團亞洲采購副總監許慶釗表示，標致雪鐵龍在低成本國家的采購比例將由2007年的23%擴大到2010年的40%，規模約為60多億歐元。福特(中國)技術總監張憶康認為，成為全球采購供應商，將有助于中國企業擴大銷售，提升技術能力和管理水平，改善質量體系和外部形象。

   銀聯信分析：

   汽車零部件行業正處于高速增長期

   一、行業高速增長，子行業表現優異

   汽車零部件產業是中國汽車工業持續健康發展的根基。2004年到2008年2月間，銷售收入保持20%以上的高速增長。2004年到2007年間，利潤在05年隨著當年汽車行業的不景氣出現下滑，06年以來利潤開始報復性增長，增速在40%以上。

   2008年1-2月我國汽車零配件行業主要財務指標均保持增長，銷售收入、利潤總額、銷售成本、資產總額、負債總額等主要財務指標幾乎同比都是20%以上的增長，顯示了行業目前的成長狀態。

   從汽車零部件子行業看，幾個子行業發展尤其突出：

   1、車用發動機

   據最新一期的《中國汽車工業產銷快訊》統計，2008年1~3月，納入統計范圍的53家國內汽車發動機企業，累計生產發動機229.41萬臺，累計銷售發動機240.12萬臺，與2007年同期相比分別增長17.15%和24.91%。由于在經歷一二月份的相對低迷和3月份汽車市場的急速轉暖之后，3月份當月車用發動機的產、銷量分別達到91.41萬臺和91.58萬臺，當月產銷率和一季度累計產銷率分別達到100.19%和104.67%。這從一個側面也說明了整體汽車與發動機市場的紅火。

   2、重型柴油機

   按燃料類型劃分，柴油機產銷保持了比汽油機更好的發展勢頭，前3個月共計分別完成63.69萬臺和64.80萬臺的產、銷量，同比分別增長21.20%和30.84%。同時，一季度累計產銷率達到101.74%，說明市場狀態趨熱。

   3、汽油機

   汽油機方面，2008年前3個月累計產、銷量分別為165.61萬臺和175.21萬臺，比上年同期分別增長15.63%和22.84%。同時，一季度累計產銷率高達105.80%，與柴油機一樣表現出了強勁的熱銷勢頭。在統計的38家汽油機企業中，柳州五菱柳機、長安集團、一汽-大眾、上海大眾、哈爾濱東安汽車發動機、奇瑞、東風本田、上海通用、北京現代、一汽豐田（天津）發動機、廣汽豐田發動機、哈爾濱東安汽車動力、東風日產乘用車、吉利和神龍等企業，居于生產量排序的前15名。其中，前5位企業的生產集中度為35.12%，比上年同期下降3.18個百分點；前9名企業的生產集中度為55.86%，比上年同期下降4.26個百分點。

   二、我國汽車零部件行業發展機遇

   1、國內零部件行業集群發展初具規模

   就一個巨大的汽車零部件市場而言，我國的汽車零部件工業已經是世界汽車工業的重要組成部分。而從產業競爭力的角度來看，我國汽車零部件企業在國際上的地位，仍然上不了臺面。這也就決定了我國汽車零部件行業必然走產業集群化道路。

   有產業集聚的地區，其市場競爭力一般比沒有集聚的區域高；有產業競爭力的區域，肯定有一定程度的產業集聚。近幾年我國汽車零部件產業集群的活躍，正是源于零部件產業整體水平的提升，而產業集群的迅速崛起，又反過來刺激了零部件產業的發展升級。而這樣的例子在國際汽車業界屢見不鮮，美國底特律、日本豐田汽車城等，無不是大規模汽車產業集群的典型代表。

   上世紀90年代中期以后，我國產業集群進入了快速發展時期。隨著吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環渤海經濟圈等汽車零部件產業基地的迅速崛起，我國現已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等六大零部件的集中區域。

   除了大型汽車集團內部配套以外，國內零部件產業集群發展，主要表現為三種形態：第一種是依托于整車廠周圍發展零部件產業；第二種是依托于開發區、汽車城發展零部件產業；第三種是依托于縣域發展零部件產業。據不完全統計，目前國內有以汽車零部件為主的各種產業園區1000個左右，其中關鍵的集群區域或地帶約100個。

   2、跨國集團全球采購成為趨勢

   目前，世界上許多汽車整車企業不斷降低零部件自制率和減少協作廠數，實行全球生產、全球采購的策略，從原先的向多個零部件廠商采購變為向少數系統供應商采購；從單個零件采購轉變為模塊采購；從國內采購轉為全球采購。

   這些變革有力推動了零部件企業與整車企業之間的相互獨立與剝離。整車企業對所需的零部件實行全球采購，誰家產品的質量好、價格低就買誰的，不必拘泥于應用原來本集團公司的零部件企業。在這種情況下，零部件企業為了獲得談判的優勢，它們之間的協作關系也更加緊密，從而使得全球零部件供應體系逐漸向寶塔型結構演變。

   3、重點產品發展優勢明顯

   （1）國產高精度柴油濾清器市場潛力巨大

   日益嚴格的汽車排放法規，對燃油品質、發動機及關鍵部件的要求越來越高。燃油濾清器對汽車燃料起潔凈作用，是保證汽車發動機可靠性、耐久性和排放性能的重要部件。

   今年以來，我國開始全面實施國Ⅲ排放標準，由于國內濾清器生產企業無論是工藝裝備、檢測手段還是在過濾材料等方面，與國外相比存在較大差距，國產高精度柴油濾清器一直是國內汽車柴油機的薄弱環節。目前，國內企業生產的柴油機大多選用跨國公司的燃油電控系統，柴油濾清器基本上也是國外供應商的原系統配置，且跨國公司的產品價格普遍較高，每只濾清器都在1000元左右。據了解，濾清器屬汽車發動機的易損件，一般每臺柴油機出廠需要配裝1至2只濾清器，而備件則需要3至4只。目前，全國車用柴油機的年產量大約為200萬臺，國內每年的濾清器需求量在800萬只以上。因此，生產滿足國Ⅲ標準要求的高精度柴油濾清器市場潛力將是巨大的。

   （2）齒輪市場3年內有望達千億元

   需求可觀，齒輪市場3年內有望達千億元。我國齒輪行業基本由三部分組成，即工業齒輪、車輛齒輪和齒輪裝備。其中，車輛齒輪的市場份額達到60%；工業齒輪由工業通用、專用、特種齒輪構成，其市場份額分別為18%、12%、8%；齒輪裝備占市場份額的2%。

   齒輪消費量十分巨大，每輛汽車有20余個大小不等的齒輪。汽車齒輪多為用齒輪鋼20CRMNTI制成，只有少量高級轎車傳動齒輪是用不銹鋼制成，所以齒輪鋼是與汽車、輪船、工程機械等同步增長。此外，機電產品出口帶動齒輪的需求。近年來，機電產品出口每年遞增30%以上，齒輪的消費量約有25%以上的增幅。特殊、專用齒輪傳動的市場也很大，如非圓齒輪、粉末冶金齒輪、小模數齒輪等，對齒輪鋼的需求量同樣不小。

   由此看來，年內由于終端有效需求的繼續釋放，支撐齒輪鋼市場平穩運行，價格較為堅挺。

   隨著齒輪工業日趨成熟，以及齒輪下游行業，如汽車工業的持續發展，我國齒輪業在2006-2010年的產值將接近1000億元，在世界排名保三爭二，2011至2015年，力爭世界排名保二爭一。

   （3）車用傳感器市場需求增幅顯著

   近年來，汽車技術升級換代，給傳感器產品帶來了更高的質量要求。主要表現在更低的成本、更強的功能以及更高的可靠性;汽車電子化越發達，自動化程度越高，對傳感器的依賴性就越大。因此，國內外都將車用傳感器技術列為重點發展的高技術。汽車傳感器的應用將不僅僅局限在發動機管理系統，而是越來越多地與環境保護、安全和智能聯系在一起。隨著汽車半導體技術的發展，汽車會變得越來越人性化，甚至會實現全部功能的電氣化，操作更加舒適、方便、環保，汽車的安全、環保、娛樂等消費需求將推動汽車傳感器市場的快速發展。

   三、銀行信貸機會投資提示

   可見，目前汽車行業總體保持良好的發展，再加上各大跨國汽車集團加大在全球低成本地區的采購比例，加大對中國本土的零部件企業的合作，這對于我國汽車制造企業而言，無疑是一重大利好消息。

   我們認為，中國成為全球采購供應商，將有助于中國企業擴大銷售，提升技術能力和管理水平，改善質量體系和外部形象。但與此同時，若要成為跨國汽車集團的供應商，企業必須在保證質量的前提下降低成本。供應商要理解跨國公司對質量的具體要求，保持質量的一致性和均勻性，同時，不能簡單地從勞動力上降低成本，要提高效率，在零部件價值鏈的多個環節上下工夫。

   從產業集群發展經驗看，從原材料、零部件、設備制造、聯合加工到最后的組裝出廠，應相對于產業鏈條進行調整，集群內部分工配套，形成一個區域性集合，集合中的每家企業應普遍具有較高的專業化程度和較強的生產能力，只有這樣才有可能為建立龐大的產業集群打下良好基礎。因此，建議銀行應關注一些具有較強成本控制能力的汽車零部件企業，尤其在目前鋼材價格不斷上漲，而跨國汽車整車制造企業無疑具有不可撼動的定價權，因此消化成本的能力成為影響汽車零部件企業生存的重要因素之一。此外，由于跨國整車企業對零部件供應商要求具有一定在參數指標約束下自主產品研發能力，因此，我們建議銀行可關注這類具有研發能力，且是跨國汽車集團供應商的項目給予一定的貸款支持，因為這類企業和汽車集團的合作將更為穩定。