中國汽車在海外市場生存的三種圖景
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中國汽車業(yè)已經(jīng)卷入浩浩蕩蕩的全球化洪流當(dāng)中。如何分享廣闊的海外市場?本版通過“零部件采購、海外出口、海外建廠”三大熱點(diǎn),回顧了中國汽車業(yè)近年來所取得的“海外”成績。中國質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的零部件在誘惑著海外汽車巨頭;自主品牌汽車受壓于國內(nèi)激烈競爭,開始了汽車出口之旅;而更有雄心的一些本土車企,則開始奔赴海外設(shè)立生產(chǎn)基地。所以與其它行業(yè)自己尋找出口通道相比,中國汽車零部件企業(yè)無疑生活在天堂。
與此相應(yīng),中國汽車零部件業(yè)產(chǎn)值和出口金額近年來快速增長。
中國工商聯(lián)汽摩配協(xié)會副會長蘇暉表示,2007年,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6700億元,銷售產(chǎn)值將達(dá)6500億元;而且出口數(shù)量增長較迅速,近五年增長了6.6倍,一些自主品牌產(chǎn)品也開始進(jìn)入國際采購體系。
中國汽車工業(yè)咨詢委員會委員陳光祖預(yù)測:“2007年,中國汽車零部件出口額約145億美元,再創(chuàng)歷史新高。”
汽車巨頭紛紛來華采購
福特汽車是首家在上海設(shè)立全球采購中心的跨國汽車企業(yè)。2002年,具有先見之明的福特汽車就開始盯上中國汽車零部件。
昨日,在接受上海證券報(bào)采訪時(shí),福特汽車中國副總裁許國楨表示不便透露在華采購金額,“我們僅在2005年對外宣布過在華零部件采購量。即2005年福特汽車董事長比爾·福特華曾宣布,福特2006年在華采購量為200億元。”但許國楨同時(shí)表示,“2007年,福特汽車在華采購量肯定會較2006年有較大增長。”克萊斯勒東北亞副總裁羅威亦表示:克萊斯勒在中國采購的零部件每年均保持非常巨大的增長,增幅在兩位數(shù)。通用汽車對在華采購量也諱莫如深。
據(jù)接近美國汽車巨頭的人士分析,三大美國汽車巨頭之所以如此保密,是因?yàn)樵谌A采購金額過大,因而會引發(fā)美國汽車零部件企業(yè)、工會的一些不滿情緒。
但通用汽車在華的零部件供應(yīng)體系日趨龐大已是不爭的事實(shí)。此前,通用汽車主管采購及供應(yīng)鏈的全球副總裁安德森11月表示:通用汽車在中國有近400家供應(yīng)商,超過90%通用汽車中國業(yè)務(wù)需要的零部件是在本地采購的。在中國大約有60%通用汽車的供應(yīng)商有些國際化背景,剩余40%是中國本地公司。
有消息指出:德國大眾2006年在華共采購10億美元的汽車零部件。而豐田、寶馬等國際巨頭也表示:2008年將加大對中國汽車零部件的采購量,并逐漸由對車身、車燈、車椅等低附加值的裝飾件采購,轉(zhuǎn)向汽車電子和底盤、發(fā)動機(jī)等高附加值產(chǎn)品的采購。
在11月底北京召開的“中國汽車零部件進(jìn)出口及跨國采購國際論壇”上,通用汽車集團(tuán)高層表示:未來3年內(nèi),全球首席采購官們的當(dāng)務(wù)之急就是在“低成本國家采購”。
用中國產(chǎn)品“減支增效”
是什么“誘惑”著這些汽車巨頭不遠(yuǎn)千里來華采購零部件?
陳文凱指出,“在華較為高調(diào)設(shè)立零部件采購辦事處的多為美國企業(yè)。因?yàn)樵趪H市場上,美國汽車巨頭由于種種原因,較難角力豐田、本田等日系汽車的低成本汽車。因此這些美國汽車巨頭迫切需要尋找降本增效的良方。”
毫無疑問,汽車零部件采購正成為其降低成本方式之一。因?yàn)樵趪H汽車巨頭的成本構(gòu)成中,零部件是至關(guān)重要的一環(huán)。生產(chǎn)、研發(fā)、市場管理各占總成本的三分之一。
“在北美,整車廠的零部件采購額占其生產(chǎn)成本的60%至70%以上。”濰柴動力股份有限公司集團(tuán)副總裁錢誠博士指出。
按照日系企業(yè)的競爭勢頭,美國汽車巨頭要將全球采購成本降低10%至15%。而這一巨大的降幅,唯有通過生產(chǎn)要素價(jià)格大幅下降才能實(shí)現(xiàn)。
錢誠說,“過去幾年,美國制造業(yè)隨著美國產(chǎn)業(yè)的升級在向新興市場轉(zhuǎn)移。沒有能力實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的企業(yè)由于成本的壓力做不下去了。”
在美國汽車巨頭采取向新興市場轉(zhuǎn)移這一動作之后,歐洲汽車企業(yè)也坐不住了。
德國汽車工業(yè)聯(lián)合會VDA-QMC質(zhì)量管理中心中國區(qū)副總經(jīng)理馮其昌表示,“基于全球競爭壓力,歐洲整車企業(yè)正加大汽車零部件采購力度。”
“福特汽車之所以在中國大量采購汽車零部件。一方面是因?yàn)橹袊嚵悴考髽I(yè)的競爭力在提升,無論是交貨質(zhì)量、技術(shù)水平、價(jià)格上均有較大競爭力。”許國楨告訴上海證券報(bào),“另一方面,隨著長安福特在中國的迅速發(fā)展,也培養(yǎng)出很多優(yōu)秀的零部件供應(yīng)商。”
許國楨此言說出了眾多跨國整車巨頭的心聲。
蓋世汽車網(wǎng)的一項(xiàng)數(shù)據(jù)表明:美國底特律汽車裝配工人每小時(shí)工資為60美元至70美元,中國汽車裝配工人每小時(shí)工資才2美元。有些跨國巨頭們推斷,如果在中國采購,其零部件采購成本可以直接砍掉50%以上!這一幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過跨國汽車巨頭此前的預(yù)期,因此尋找合適的中國汽車零部件伙伴成為當(dāng)務(wù)之急。
海外出口:
中國車企升級的現(xiàn)實(shí)選擇
11月28日,中國商務(wù)部機(jī)電和科技產(chǎn)業(yè)司副司長張?bào)K在一次論壇上公開表示:“國內(nèi)汽車市場競爭激烈,自主品牌尤其面臨更大的生存壓力,海外開拓市場既是企業(yè)開拓品牌的戰(zhàn)略需要,也是企業(yè)發(fā)展到一定階段的現(xiàn)實(shí)選擇。”
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國汽車出口近年來呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,2007年出口金額有望達(dá)到56億美元。據(jù)商務(wù)部預(yù)計(jì),2007年全年出口將輕松超過55萬輛,有望達(dá)到60萬輛的歷史水平。同時(shí),今年的汽車出口有了一定的質(zhì)量提升,最明顯地反映在出口的車型結(jié)構(gòu)上,今年前10個(gè)月,我國汽車出口單價(jià)比去年增長了32%,達(dá)到1.16萬美元,這說明出口整車的質(zhì)量和檔次比以往有所提高。華晨、奇瑞、長城、吉利等自主品牌已經(jīng)成為今年國內(nèi)整車出口的中堅(jiān)力量,比例占到90%以上。面對未來的海外市場,多家自主品牌汽車企業(yè)都在籌謀更長遠(yuǎn)的海外戰(zhàn)略,長城預(yù)計(jì)近年實(shí)現(xiàn)汽車銷售內(nèi)外比例1:1的目標(biāo),吉利更宣稱要在2015年將有2/3產(chǎn)品銷往海外。
據(jù)了解,中國出口汽車以商用車為主,以載重車、大中型客車和特種用車為主,分別占汽車出口數(shù)量的65%和出口金額的72%,而小轎車、小客車和越野車出口則占出口數(shù)量的35%和出口金額的28%。但根據(jù)2006年和2007年上半年的統(tǒng)計(jì),小轎車的出口開始出現(xiàn)大幅增長。
今年10月,“華晨汽車集團(tuán)中華駿捷俄羅斯KD(散件組裝)”項(xiàng)目在沈陽華晨金杯正式簽約。按照協(xié)議,華晨汽車將在未來五年向俄羅斯KD出口107589臺中華駿捷轎車。華晨方面稱,這是該公司繼去年底在德簽訂15.8萬輛中華出口協(xié)議、今年3月簽訂8萬輛金杯海獅輕客出口俄羅斯協(xié)議之后的又一筆“十萬輛級”出口大單。
奇瑞汽車則是今年出口的最大贏家。據(jù)奇瑞汽車副總周必仁介紹,奇瑞今年出口呈現(xiàn)出三個(gè)可喜變化。一是規(guī)模擴(kuò)大,出口量逐季上升,截至11月30日,奇瑞汽車公司今年已累計(jì)出口汽車114718輛,比去年同期增長164.7%,奇瑞已連續(xù)5年成為國內(nèi)乘用車第一大出口商。二是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變優(yōu),瑞虎、東方之子、A5車型所占比例明顯擴(kuò)大,已超過全部出口產(chǎn)品的50%,由此帶動奇瑞汽車出口平均價(jià)格上升30%。三是散件出口、當(dāng)?shù)亟M裝已成為主要出口形式,所占比例從過去的20%上升為今年的80%,為奇瑞創(chuàng)造了更多的經(jīng)濟(jì)效益。
海外建廠 :
在全球化道路上壯大自己
2007年,中國企業(yè)終于走出了海外規(guī)模設(shè)廠的第一步,海外發(fā)展戰(zhàn)略已成為中國汽車行業(yè)快速發(fā)展的又一個(gè)翅膀。
在鼓勵“走出去”的國家汽車產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下,在吉利、長城、奇瑞等民營企業(yè)一只腳已經(jīng)匆忙地伸向國際市場之后,一汽集團(tuán)這個(gè)國內(nèi)汽車企業(yè)的“老大”終于在乘用車國際化方面實(shí)現(xiàn)了突破。
今年11月,中國一汽集團(tuán)和墨西哥薩利納斯集團(tuán)按照股比50:50比例建立的合資公司,年生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到10萬輛,預(yù)計(jì)2010年建成投產(chǎn)。這是中國汽車企業(yè)首次在海外規(guī)模建廠。一汽集團(tuán)在墨西哥生產(chǎn)組裝一汽夏利的經(jīng)濟(jì)型轎車,在一定程度上,轉(zhuǎn)嫁了天津一汽夏利在國內(nèi)市場遇到的利潤危機(jī)。
今年,中興汽車也猛然加快了海外進(jìn)攻的步伐。除了在原有的俄羅斯市場,中興汽車日前還在約旦、俄羅斯、墨西哥接連簽署了投資項(xiàng)目,有可能成為第一個(gè)挺進(jìn)北美市場的中國車企,計(jì)劃2010年在北美實(shí)現(xiàn)15萬輛的銷量,步伐之快讓人矚目。中興汽車高層此前在接受采訪時(shí)多次表示,中興汽車將大力擴(kuò)展海外市場,海外的比重甚至超過國內(nèi)。
在今年6月中阿合作論壇第二屆企業(yè)家大會上,中興汽車與約旦阿亞斯公司簽署了汽車合作協(xié)議,幫助約旦建立汽車工業(yè),雙方的汽車合作項(xiàng)目被命名為約旦首家合作汽車廠。這個(gè)簽約項(xiàng)目,是此次中阿合作論壇唯一一個(gè)具備實(shí)質(zhì)合作內(nèi)容的協(xié)議。該相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,該項(xiàng)目建成后可以輻射中東地區(qū)。
走全球化發(fā)展道路給了中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來另外一個(gè)出路。奉行“無外不富”海外戰(zhàn)略的奇瑞汽車,在海外市場已經(jīng)逐漸立穩(wěn)了腳跟。奇瑞公司副總經(jīng)理周必仁告訴記者,奇瑞汽車一問世,就挾自主品牌的優(yōu)勢,大力拓展海外市場,目前已在俄羅斯、烏克蘭、伊朗、埃及、印尼、烏拉圭等6個(gè)國家建立了7個(gè)組裝工廠,在當(dāng)?shù)匦纬闪耸袌鲆?guī)模和零部件供應(yīng)和維修能力。長安汽車集團(tuán)目前也已在巴基斯坦、孟加拉國、埃及、阿根廷等國建有生產(chǎn)基地,其出口汽車銷往歐洲、美洲、東南亞、中東等30多個(gè)國家和地區(qū)。
但是專家提醒,急于走出去的中國汽車廠商,必須要充分掌握對方國家的法律法規(guī)。中國汽車工業(yè)發(fā)展研究所首席分析師賈新光認(rèn)為,中國企業(yè)不能簡單認(rèn)為“海外有市場”就去建廠,輕視了對海外市場的詳細(xì)調(diào)研,為以后在知識產(chǎn)權(quán)等方面產(chǎn)生糾紛埋下隱患。必須先摸清當(dāng)?shù)厥袌銮闆r,不要盲目“走出去”,必須要避免吉利汽車在馬來西亞設(shè)廠后,只能出口而不能在當(dāng)?shù)劁N售的事件再次發(fā)生。
項(xiàng)目 | 2006年 | 2007年1至9月 |
金額(億美元) | 增幅% | 金額(億美元) | 增幅% |
發(fā)動機(jī)及零件 | 16.25 | 6.78 | 23.03 | 41.72 |
車身及附件 | 14.43 | 7.89 | 22.32 | 54.68 |
傳動系 | 2.61 | 4.57 | 7.18 | 175.1 |
行駛系 | 50.25 | 19.62 | 69.27 | 37.85 |
汽車電子電器 | 29.87 | 8.54 | 37.81 | 29.18 |
制動系 | 10.17 | 4.01 | 14.81 | 39.43 |
轉(zhuǎn)向系 | 1.06 | 0.59 | 1.66 | 55.14 |
其他零部件 | 34.55 | 1.41 | 35.96 | 4.08 |
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