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中國汽車在海外市場生存的三種圖景

發(fā)布時(shí)間:2007年12月12日 00:00 作者:吳瓊 來源:上海證券報(bào)

      中國汽車業(yè)已經(jīng)卷入浩浩蕩蕩的全球化洪流當(dāng)中。如何分享廣闊的海外市場?本版通過“零部件采購、海外出口、海外建廠”三大熱點(diǎn),回顧了中國汽車業(yè)近年來所取得的“海外”成績。中國質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的零部件在誘惑著海外汽車巨頭;自主品牌汽車受壓于國內(nèi)激烈競爭,開始了汽車出口之旅;而更有雄心的一些本土車企,則開始奔赴海外設(shè)立生產(chǎn)基地。所以與其它行業(yè)自己尋找出口通道相比,中國汽車零部件企業(yè)無疑生活在天堂。

 

  與此相應(yīng),中國汽車零部件業(yè)產(chǎn)值和出口金額近年來快速增長。

 

  中國工商聯(lián)汽摩配協(xié)會副會長蘇暉表示,2007年,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6700億元,銷售產(chǎn)值將達(dá)6500億元;而且出口數(shù)量增長較迅速,近五年增長了6.6倍,一些自主品牌產(chǎn)品也開始進(jìn)入國際采購體系。

 

  中國汽車工業(yè)咨詢委員會委員陳光祖預(yù)測:“2007年,中國汽車零部件出口額約145億美元,再創(chuàng)歷史新高。”

 

  汽車巨頭紛紛來華采購

 

  福特汽車是首家在上海設(shè)立全球采購中心的跨國汽車企業(yè)。2002年,具有先見之明的福特汽車就開始盯上中國汽車零部件。

 

  昨日,在接受上海證券報(bào)采訪時(shí),福特汽車中國副總裁許國楨表示不便透露在華采購金額,“我們僅在2005年對外宣布過在華零部件采購量。即2005年福特汽車董事長比爾·福特華曾宣布,福特2006年在華采購量為200億元。”但許國楨同時(shí)表示,“2007年,福特汽車在華采購量肯定會較2006年有較大增長。”克萊斯勒東北亞副總裁羅威亦表示:克萊斯勒在中國采購的零部件每年均保持非常巨大的增長,增幅在兩位數(shù)。通用汽車對在華采購量也諱莫如深。

 

  據(jù)接近美國汽車巨頭的人士分析,三大美國汽車巨頭之所以如此保密,是因?yàn)樵谌A采購金額過大,因而會引發(fā)美國汽車零部件企業(yè)、工會的一些不滿情緒。

 

  但通用汽車在華的零部件供應(yīng)體系日趨龐大已是不爭的事實(shí)。此前,通用汽車主管采購及供應(yīng)鏈的全球副總裁安德森11月表示:通用汽車在中國有近400家供應(yīng)商,超過90%通用汽車中國業(yè)務(wù)需要的零部件是在本地采購的。在中國大約有60%通用汽車的供應(yīng)商有些國際化背景,剩余40%是中國本地公司。

 

  有消息指出:德國大眾2006年在華共采購10億美元的汽車零部件。而豐田、寶馬等國際巨頭也表示:2008年將加大對中國汽車零部件的采購量,并逐漸由對車身、車燈、車椅等低附加值的裝飾件采購,轉(zhuǎn)向汽車電子和底盤、發(fā)動機(jī)等高附加值產(chǎn)品的采購。

 

  在11月底北京召開的“中國汽車零部件進(jìn)出口及跨國采購國際論壇”上,通用汽車集團(tuán)高層表示:未來3年內(nèi),全球首席采購官們的當(dāng)務(wù)之急就是在“低成本國家采購”。 

 

  用中國產(chǎn)品“減支增效”

 

  是什么“誘惑”著這些汽車巨頭不遠(yuǎn)千里來華采購零部件?

 

  陳文凱指出,“在華較為高調(diào)設(shè)立零部件采購辦事處的多為美國企業(yè)。因?yàn)樵趪H市場上,美國汽車巨頭由于種種原因,較難角力豐田、本田等日系汽車的低成本汽車。因此這些美國汽車巨頭迫切需要尋找降本增效的良方。”

 

  毫無疑問,汽車零部件采購正成為其降低成本方式之一。因?yàn)樵趪H汽車巨頭的成本構(gòu)成中,零部件是至關(guān)重要的一環(huán)。生產(chǎn)、研發(fā)、市場管理各占總成本的三分之一。

 

  “在北美,整車廠的零部件采購額占其生產(chǎn)成本的60%至70%以上。”濰柴動力股份有限公司集團(tuán)副總裁錢誠博士指出。

 

  按照日系企業(yè)的競爭勢頭,美國汽車巨頭要將全球采購成本降低10%至15%。而這一巨大的降幅,唯有通過生產(chǎn)要素價(jià)格大幅下降才能實(shí)現(xiàn)。

 

  錢誠說,“過去幾年,美國制造業(yè)隨著美國產(chǎn)業(yè)的升級在向新興市場轉(zhuǎn)移。沒有能力實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的企業(yè)由于成本的壓力做不下去了。”

 

  在美國汽車巨頭采取向新興市場轉(zhuǎn)移這一動作之后,歐洲汽車企業(yè)也坐不住了。

 

  德國汽車工業(yè)聯(lián)合會VDA-QMC質(zhì)量管理中心中國區(qū)副總經(jīng)理馮其昌表示,“基于全球競爭壓力,歐洲整車企業(yè)正加大汽車零部件采購力度。”

 

  “福特汽車之所以在中國大量采購汽車零部件。一方面是因?yàn)橹袊嚵悴考髽I(yè)的競爭力在提升,無論是交貨質(zhì)量、技術(shù)水平、價(jià)格上均有較大競爭力。”許國楨告訴上海證券報(bào),“另一方面,隨著長安福特在中國的迅速發(fā)展,也培養(yǎng)出很多優(yōu)秀的零部件供應(yīng)商。”

 

  許國楨此言說出了眾多跨國整車巨頭的心聲。

 

  蓋世汽車網(wǎng)的一項(xiàng)數(shù)據(jù)表明:美國底特律汽車裝配工人每小時(shí)工資為60美元至70美元,中國汽車裝配工人每小時(shí)工資才2美元。有些跨國巨頭們推斷,如果在中國采購,其零部件采購成本可以直接砍掉50%以上!這一幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過跨國汽車巨頭此前的預(yù)期,因此尋找合適的中國汽車零部件伙伴成為當(dāng)務(wù)之急。

 

  海外出口:

 

  中國車企升級的現(xiàn)實(shí)選擇

 

  11月28日,中國商務(wù)部機(jī)電和科技產(chǎn)業(yè)司副司長張?bào)K在一次論壇上公開表示:“國內(nèi)汽車市場競爭激烈,自主品牌尤其面臨更大的生存壓力,海外開拓市場既是企業(yè)開拓品牌的戰(zhàn)略需要,也是企業(yè)發(fā)展到一定階段的現(xiàn)實(shí)選擇。”

 

  海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國汽車出口近年來呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,2007年出口金額有望達(dá)到56億美元。據(jù)商務(wù)部預(yù)計(jì),2007年全年出口將輕松超過55萬輛,有望達(dá)到60萬輛的歷史水平。同時(shí),今年的汽車出口有了一定的質(zhì)量提升,最明顯地反映在出口的車型結(jié)構(gòu)上,今年前10個(gè)月,我國汽車出口單價(jià)比去年增長了32%,達(dá)到1.16萬美元,這說明出口整車的質(zhì)量和檔次比以往有所提高。華晨、奇瑞、長城、吉利等自主品牌已經(jīng)成為今年國內(nèi)整車出口的中堅(jiān)力量,比例占到90%以上。面對未來的海外市場,多家自主品牌汽車企業(yè)都在籌謀更長遠(yuǎn)的海外戰(zhàn)略,長城預(yù)計(jì)近年實(shí)現(xiàn)汽車銷售內(nèi)外比例1:1的目標(biāo),吉利更宣稱要在2015年將有2/3產(chǎn)品銷往海外。

 

  據(jù)了解,中國出口汽車以商用車為主,以載重車、大中型客車和特種用車為主,分別占汽車出口數(shù)量的65%和出口金額的72%,而小轎車、小客車和越野車出口則占出口數(shù)量的35%和出口金額的28%。但根據(jù)2006年和2007年上半年的統(tǒng)計(jì),小轎車的出口開始出現(xiàn)大幅增長。

 

  今年10月,“華晨汽車集團(tuán)中華駿捷俄羅斯KD(散件組裝)”項(xiàng)目在沈陽華晨金杯正式簽約。按照協(xié)議,華晨汽車將在未來五年向俄羅斯KD出口107589臺中華駿捷轎車。華晨方面稱,這是該公司繼去年底在德簽訂15.8萬輛中華出口協(xié)議、今年3月簽訂8萬輛金杯海獅輕客出口俄羅斯協(xié)議之后的又一筆“十萬輛級”出口大單。

 

  奇瑞汽車則是今年出口的最大贏家。據(jù)奇瑞汽車副總周必仁介紹,奇瑞今年出口呈現(xiàn)出三個(gè)可喜變化。一是規(guī)模擴(kuò)大,出口量逐季上升,截至11月30日,奇瑞汽車公司今年已累計(jì)出口汽車114718輛,比去年同期增長164.7%,奇瑞已連續(xù)5年成為國內(nèi)乘用車第一大出口商。二是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變優(yōu),瑞虎、東方之子、A5車型所占比例明顯擴(kuò)大,已超過全部出口產(chǎn)品的50%,由此帶動奇瑞汽車出口平均價(jià)格上升30%。三是散件出口、當(dāng)?shù)亟M裝已成為主要出口形式,所占比例從過去的20%上升為今年的80%,為奇瑞創(chuàng)造了更多的經(jīng)濟(jì)效益。

 

  海外建廠 :

 

  在全球化道路上壯大自己

 

  2007年,中國企業(yè)終于走出了海外規(guī)模設(shè)廠的第一步,海外發(fā)展戰(zhàn)略已成為中國汽車行業(yè)快速發(fā)展的又一個(gè)翅膀。

 

  在鼓勵“走出去”的國家汽車產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下,在吉利、長城、奇瑞等民營企業(yè)一只腳已經(jīng)匆忙地伸向國際市場之后,一汽集團(tuán)這個(gè)國內(nèi)汽車企業(yè)的“老大”終于在乘用車國際化方面實(shí)現(xiàn)了突破。

 

  今年11月,中國一汽集團(tuán)和墨西哥薩利納斯集團(tuán)按照股比50:50比例建立的合資公司,年生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到10萬輛,預(yù)計(jì)2010年建成投產(chǎn)。這是中國汽車企業(yè)首次在海外規(guī)模建廠。一汽集團(tuán)在墨西哥生產(chǎn)組裝一汽夏利的經(jīng)濟(jì)型轎車,在一定程度上,轉(zhuǎn)嫁了天津一汽夏利在國內(nèi)市場遇到的利潤危機(jī)。

 

  今年,中興汽車也猛然加快了海外進(jìn)攻的步伐。除了在原有的俄羅斯市場,中興汽車日前還在約旦、俄羅斯、墨西哥接連簽署了投資項(xiàng)目,有可能成為第一個(gè)挺進(jìn)北美市場的中國車企,計(jì)劃2010年在北美實(shí)現(xiàn)15萬輛的銷量,步伐之快讓人矚目。中興汽車高層此前在接受采訪時(shí)多次表示,中興汽車將大力擴(kuò)展海外市場,海外的比重甚至超過國內(nèi)。

 

  在今年6月中阿合作論壇第二屆企業(yè)家大會上,中興汽車與約旦阿亞斯公司簽署了汽車合作協(xié)議,幫助約旦建立汽車工業(yè),雙方的汽車合作項(xiàng)目被命名為約旦首家合作汽車廠。這個(gè)簽約項(xiàng)目,是此次中阿合作論壇唯一一個(gè)具備實(shí)質(zhì)合作內(nèi)容的協(xié)議。該相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,該項(xiàng)目建成后可以輻射中東地區(qū)。

 

  走全球化發(fā)展道路給了中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來另外一個(gè)出路。奉行“無外不富”海外戰(zhàn)略的奇瑞汽車,在海外市場已經(jīng)逐漸立穩(wěn)了腳跟。奇瑞公司副總經(jīng)理周必仁告訴記者,奇瑞汽車一問世,就挾自主品牌的優(yōu)勢,大力拓展海外市場,目前已在俄羅斯、烏克蘭、伊朗、埃及、印尼、烏拉圭等6個(gè)國家建立了7個(gè)組裝工廠,在當(dāng)?shù)匦纬闪耸袌鲆?guī)模和零部件供應(yīng)和維修能力。長安汽車集團(tuán)目前也已在巴基斯坦、孟加拉國、埃及、阿根廷等國建有生產(chǎn)基地,其出口汽車銷往歐洲、美洲、東南亞、中東等30多個(gè)國家和地區(qū)。

 

  但是專家提醒,急于走出去的中國汽車廠商,必須要充分掌握對方國家的法律法規(guī)。中國汽車工業(yè)發(fā)展研究所首席分析師賈新光認(rèn)為,中國企業(yè)不能簡單認(rèn)為“海外有市場”就去建廠,輕視了對海外市場的詳細(xì)調(diào)研,為以后在知識產(chǎn)權(quán)等方面產(chǎn)生糾紛埋下隱患。必須先摸清當(dāng)?shù)厥袌銮闆r,不要盲目“走出去”,必須要避免吉利汽車在馬來西亞設(shè)廠后,只能出口而不能在當(dāng)?shù)劁N售的事件再次發(fā)生。

         
項(xiàng)目  2006年2007年1至9月
    
金額(億美元) 增幅% 金額(億美元) 增幅%

發(fā)動機(jī)及零件 16.25 6.78 23.03 41.72
車身及附件 14.43 7.89 22.32 54.68
傳動系 2.61 4.57 7.18 175.1
行駛系 50.25 19.62 69.27 37.85
汽車電子電器 29.87 8.54 37.81 29.18
制動系 10.17 4.01 14.81 39.43
轉(zhuǎn)向系 1.06 0.59 1.66 55.14
其他零部件 34.55 1.41 35.96 4.08

 


 

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