阿爾及利亞客車市場考察報告
阿爾及利亞位于非洲北部、地中海南岸,面積238萬km2,海岸線長1200km,主要城市為阿爾及爾、奧蘭、阿納巴和君土坦丁。 在法國統治了1個多世紀之后,阿爾及利亞于1962年獨立.目前,阿爾及利亞正處于由計劃經濟向市場經濟過渡的階段。國內主要問題是:大量人員失業(失業率為30%)和經濟過于單一(主要依靠石油)。
阿爾及利亞原為法屬殖民地,與法國有良好的關系。目前,正在與歐共體及環地中海國家商討組建統一大市場的規劃,計劃2010年完成。此外,它與阿拉伯國家、非洲國家都有良好的關系。
阿國1988年開始實行經濟體制改革,1991年全面實行市場經濟,外來投資項目從1996年的2000個大幅增長到1999年的1萬2372個。1999年國內生產總值為444.3億美元,人均GDP為1553美元,經濟增長率為3.3%,通漲率為4.2%,2000年經濟增長率為6.2%。
阿國的經濟以開發自然資源型為主,加工制造業比例很小,石油、天然氣開采業占比重較大,其他產業,如電子、紡織等,都比較落后。
交通及車輛狀況
鐵路全長4820km,其中301km為電氣化鐵路。
公路:現有公路10萬4000km,其中已鋪路面7萬1656km,國道2萬6516km,省道2萬3549km,高速公路640km。城市道路較窄,多為上下3車道。
車輛:阿爾及利亞現有6座以下各類乘用車167萬6984輛,平均每18.6人擁有1輛。14座以上各類車3萬7932輛,其中汽油車1540輛,柴油車3萬6392輛。
客車相關政策
阿爾及利亞2002年全面取消了實施多年的“可以進口使用年限少于3年的二手車”的法規。
以后市內交通車必須是35座及以上的車,新增車輛必須符合該要求,現有6-7m中巴車計劃在2-3年的時間內轉到鄉村間運營。
如到交通部申請線路,必須有200座的運營能力,否則不予審批。
車的壽命無規定,但每6個月檢測一次,不合格則淘汰。今后將加強檢測,估計新車壽命為15年。
外資企業購車可免增值稅和40%的關稅(整車進口關稅為45%)。
當地客車生產廠家――SNVI
SNVI(阿爾及利亞國家汽車工業公司)原為法國雷諾在法國統治時期建立的,目前是阿爾及利亞唯一的一家汽車生產廠家,位于阿爾及爾工業區,占地面積160萬m2,廠房面積30萬m2,現有人員8000人。產品包括卡車(含拖掛車、特種車)和客車2大類,具有鑄造、鍛造機械加工等能力,加工設施齊全先進,車輛底盤本廠組裝,底盤自制件包括前后橋、大梁、變速器、傳動軸等。大客車廠房面積3萬5000m2,人員300―400人。大客車產品有城間客車(后置發動機,直梁式車架,多片簧懸架,鉚接蒙皮,防火板內飾,自制座椅)和城市公交車(后置發動機,空氣懸架,全承載車身,2級踏步)。
1988年以前,阿爾及利亞所有車輛的生產銷售都由SNVI負責,進口車的銷售也由SNVI負責。SNVI曾有過年產銷800輛大客車的歷史,有日產大客車5輛、中巴車6輛的生產能力。2000年大客車銷售量為300輛,中巴銷售量為200輛。除自銷自用,產品也出口,出口國包括伊拉克、突尼斯、加蓬和塞內力D爾,并在當地設有銷售辦事處。目前該公司已與ZF公司達成合資生產變速器的協議,ZF公司占80%的股份,SNVI~20%的股份。由于SNV喀車部分技術力量薄弱(技術人員只有13人),技術水平還停留在獨立當時的基礎上,尤其是車身部分,造型簡單,車型老化,工藝落后,所以造成市場競爭力差(但其全承載式車身技術,適合丘陵及高溫地區的底盤技術值得我們學習),現正在積極尋求外來合作者,以引進技術和資金。
投資環境簡述
(1)貨幣單位為第納爾(DA),與美元采取浮動匯率制,為1美元=80DA左右,與人民幣匯率可折算為1元=9-10DA。
(2)勞工失業率較高,由于受多年國有企業制度的影響,無論是政府部門還是企業,員工工作效率較低。月最低生活保障8000DA。月平均稅后收入:高級職員,2萬648DA;技術人員,1萬4332DA;普通職員,1萬899DA。
(3)電力充沛,每kwh約12.14DA。
(4)石油充足,大量出口,供應充分,價格較低,汽油2元/L,柴油更低。
(5)貸款條件比較苛刻,尤其是外企難以在當地貸到款,2年以上的中長期貸款利率為12%。
(6)用于投資的設備關稅為3%;汽車零部件關稅為5%,其中電氣部分為15%;客車整車關稅45%;對于出口產品,退所含進口件的關稅及增值稅。
(7)南方缺水,地中海沿岸相對豐富,但總體來說水比較短缺,價格也較高,工業用水23.40A/t。
(8)制造業用工業廠房每m2造價約2萬8000DA。
(9)外匯管制較嚴格,投資促進局的資料稱資本和收入可自由轉移(不超過60d)。
(10)增值稅為17%,企業所得稅38%,通貨膨脹率為3%。
(11)優惠政策。在項目實施期可享受的優惠政策如表1和表2所示。
在優惠期限后,用利潤進行再投資的部分企業所得稅為33%(特區內為16.5%);根據出口產品所占營業額的比例可相應按比例減免企業所得稅、工資稅以及企業營業稅。
(12)外企投資(合資)最小比例:小于200萬DA,15%;200萬到1000萬DA,20%;大于1000萬DA,30%。
市場分析
1.宏觀環境
阿爾及利亞人口主要集中在北部沿海,人口密度大,道路較窄,且多數為法國統治時期修的,交通比較擁擠,停車也比較困難。國家剛從動亂中恢復,估計10年內沒有能力大規模修路。如此,基礎設施會限制私家車的發展,并且由于北部屬丘陵地區,不適合自行車的發展,摩托車在當地也很少見;因此,發展公共交通是必然趨勢。
此外,由于阿爾及利亞北臨地中海,海岸線長,海灣多,是理想的旅游勝地,國家也將旅游業作為重點發展的行業之一。隨著旅游業的發展,旅游用車也會在不久的將來得到迅速發展。
2.政策
阿爾及利亞在城市內逐步取消35座以下的客車,將使市場對35座及以上的客車的需求量增加;加強車輛檢測,嚴格執行不合格淘汰制度,將使車輛更新加快;取消允許進口二手車和年輕人就業購車優惠政策,將使進口車的減免稅價格優勢全無,從而對本地車的需求量增加,但如果本地車的價格仍居高不下,外觀不做改進,將抑制市場需求,使市場需求量相對減小。
3.市場細分
阿爾及利亞的客車市場主要分為:城間客車、城市客車不口城鄉、鄉村間客車,旅游車市場尚處于起步階段。
(1)城間客車。主要用于城市間的旅客運輸。阿爾及利亞機場多,機票價格低,并且受少數恐怖分子的影響,中長途客運不太發達,只在白天運營。目前,城間客車多以45座及以上大客車為主,車輛大都老化,現主要以進口的二手大客車及本地產大客車為主,品牌主要有凱斯鮑爾、奔馳、斯堪尼亞、曼、沃爾沃、SNVI等。客車總量預計為1200輛左右,年需求量在100輛以下。由于國家政策禁止進口二手大客車,新車價格偏高,所以以后主要由SNVI滿足市場求。
(2)城市客車。城市大客車:主要用于城市內主干道上的乘客運輸。車長在8.5m以上,以SNVI產70和100席(包括站席)的車為主,此外還有一些比利時VANHOOL公司12m的3門公交車。目前客車保有量2500輛左右,全部由SNV,生產,估計長期市場年需求將增至400輛左右。
城市中巴:是城區間運輸的主流車型。以日本五十鈴雙門7m車和日產雙門7m車為主,此外還有以前進口的13座標致小中巴(部分為廂式貨車改裝而成)、近2年進口的18+6座的起亞、現代及豐田車等。車輛擁有量2萬1000輛左右,中長期市場需求量在1500輛左右。
城間、城鄉中巴:是中短途城鎮間和城鄉間運輸的主流車型。以13座的標致、18+6座的起亞、現代為主,此外還有五十鈴、豐田、日產車等。中巴車擁有量估計在1萬3000輛左右,中長期年均需求量估計在1000輛以上。
(3)旅游用車。由于阿爾及利亞剛從動亂中走出來,盡管國家將旅游業作為重點發展的行業之一,但旅游業剛剛起步,旅游用車目前尚處于萌芽階段,未來市場年需求量估計在100―200輛之間。
4.機會與挑戰
目前在阿爾及利亞投資具有如下機會或優勢:
(1)中阿2國間具有良好的政治關系; (2)阿爾及利亞實行了完全的市場經濟,經營秩序較好,經濟逐年好轉;
(3)國家實施了有利于客車生產地化的政策,進口車的減免稅價格優勢將不存在;
(4)國家將嚴格車輛檢測,從而將使客車更新程度提高;
(5)當地廠家SNVI的底盤技術和全承載式車身技術值得借鑒。其所有現有資源可充分利用;
(6)70%以上的人口是35歲以下的年輕人,人口流動量較大,短途客運有較大市場,且將來有進一步擴大態勢;
(7)國家獨立后實行了多年的計劃經濟,除極少數人外,多數人收入水平懸殊不大;
(8)雖是發展中國家,但人均GDP為1553美元,全國大多數人的收入在貧困線以上;
(9)全面實行市場經濟已有10年,近年來每年均有大量外資進入,且有歐美基金在收購該國對外債務,其經濟發展前景普遍為外界看好,投資環境較好;
(10)政府公布實施了一系列鼓勵外來投資的優惠政策,表明現在是較好的投資時機;
(11)阿國隔地中海與法國、西班牙、意大利相望,采購高質量的客車底盤不存在大問題;
(12)阿國本身地處地中海南岸12國共同市場,又與阿拉伯國家共同市場及歐盟 15國共同市場有密切的商貿往來,前者基本無客車工業,如在該國投資辦廠生產客車,未來市場發展空間較為廣闊。
目前在阿爾及利亞投資具有如下挑戰或劣勢:
(1)受多年計劃經濟的影響,工作效率不高;
(2)日本、韓國中巴車已有一定的市場基礎,國家現有政策雖有利于本國廠家,但一段時間后如仍存在市場空間,將來日韓也有可能在當地投資建廠;
(3)阿國客車市場對客車的整車質量要求較高,對我們的工作是一種挑戰。
總體上認為目前阿爾及利亞正面臨著一個不錯的客車市場發展時機。
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