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                                   佘振清  

   9月份客車市場不如8月，雖然產量有所增長，但銷量卻下降了5.54%。從曲線走勢來看，自4月份以來，客車市場是在震蕩中上揚，4月份達到上半年的高峰，5月份則跌入一個低谷，6月份有所增長，7月份有小幅下挫，8月份大幅攀升，9月份則打破常規，曲線又掉頭向下，形成4、6、8三個波峰和5、7、9三個波谷。在波浪起伏之中，曲線雖然在逐步走高，但一直很難與上年拉開距離，9月份更是今年來首次跌入上年曲線之下。面對8月份的銷量高峰，我當時就有一種“高處不勝寒”的感覺，但銷量同比下降還是有些出乎意外的，充分說明今年客車市場的艱難程度一點也不比去年輕松。有人認為這是客車市場的理性回歸，但這種“回歸”充滿了主觀愿望與市場環境的較量：

         

   一方面是客車行業主觀上希望向市場投放更多的產品。當前客車行業的競爭比以往任何時候都激烈：首先是大企業期盼一統天下，不斷向競爭對手施加壓力，或提高技術含量，或降低價格水平，或增加廣告投入，或靈活運用營銷策略，目的只有一個，就是要打敗對手，提高自己的市場份額。其次是外部資本虎視眈眈，有的憑借經濟實力，有的借用其他手段，紛紛進入客車行業，企圖在諸侯混戰中搶得一席之地。第三是新生力量初生牛犢不怕虎，輕裝上陣，到處點火，攻城掠地，向老牌勁旅發起一波接一波的沖擊。有競爭才有活力，客車行業在激烈的競爭中，理順了競爭秩序，提高了技術水平，增強了市場地位，大家都有一個共同的愿望，就是要將更多的客車產品投放市場。

  另一方面是市場環境要限制更多的客車投放市場。我們曾多次提到，火車提速搶占了公路客運市場的資源；私人轎車惡性膨脹，將城市道路變成了停車場，限制了城市公交的發展；宏觀調控控制了流通領域的資金量，降低了客車產品的檔次延緩了客車產品投向市場的速度。今年“十一”黃金周交通部發布消息說，全國共投入近 70萬輛大中型客車，共完成道路客運量3.2億人次，運力充足是主要特點之一。黃金周尚且能夠從容應對，公路客運市場上的運力過剩已是不爭的事實，據交通部官員透露，目前，社會客運量只使用了50.1%的運力。下游市場不景氣，注定要限制更多的客車投放市場。

   銷量曲線在震蕩中上揚，說明主觀愿望在與市場環境的較量中暫時領先。值得注意的是，這種領先時時刻刻都處在危機的包圍之中，鐵道部統計顯示，“十一”黃金周期間，全國鐵路共發送旅客 3660萬人次，創歷年“十一”黃金周運輸最高水平，全國各大旅游城市沒有出現旅客滯留現象。之所以鐵路客運能夠創歷史新高，火車提速功不可沒，搶占公路客運資源是成就其“創歷史新高”的直接因素。隨著鐵路網的進一步完善和火車提速范圍的擴大，將給公路客運帶來更大的壓力。因此，我們認為，客車行業應該與客運市場緊密結合起來，共同面對市場環境的挑戰，只有這樣，才能為客車行業的可持續發展提供足夠的能量。

   一、產銷量對比分析：務實的經營作風是丹東黃海提高經濟效益的基礎

   9月，53家企業共計生產各類客車11656輛，同比減少63輛，降低0.54%，銷售11346輛，同比減少234輛，降低2.02%。1～9月，53家企業累計生產各類客車82066輛，同比增加7720輛，增長10.38%，累計銷售82638輛，增加9550輛，增長13.07%。由于“歐Ⅰ”大限的影響，使今年的產銷高峰在8月份提前到來，但是市場的容量沒有突然增長的理由，所以，在9月份產銷量有所回落是不難理解的。

   產銷增量列前 10位的企業見表二，丹東黃海汽車有限責任公司位列第四，同比增幅達到53.28%，前三個季度的產銷量已經達到了去年全年的水平.

             表一：丹東黃海累計銷售增量的詳細數據   單位：輛，米

   丹東黃海的民營化過程在業內已經耳熟能詳，在此我不贅述，僅就數據上的變化做一些分析。丹東黃海基礎較好，在嫁接了曙光集團高效的管理方式之后，不僅在“量”上有了一個飛躍，“質”的變化更是令業內同行羨慕不已，而務實的經營作風是丹東黃海提高經濟效益的基礎。

   1、特點鮮明，風格務實。 丹東黃海是純粹的大中型客車企業，其產品結構中大型客車占 70%，中型客車占30%；公交客車約占65%，座位客車占35%。在產品開發上不求花哨，不求多多益善，以市場需求為立足點，嚴格控制產品開發成本，在開發新產品之前，必須由市場調研機構進行充分論證，努力提高產品開發的成功率。在營銷策略方面更是以務實為主，不做華而不實的表面文章。

   2、公交客車準確地把握住市場需求特點。 在國家政策的引導之下，公交客車市場是近幾年客車市場的主要增長點，這已是業內人士的共識。如上表所示，公交客車的銷售增量占丹東黃海總增量的 74%，可見在把握市場機遇方面，丹東黃海也是頗具實力的。由于城市之間的差別很大，特別是多如繁星的中小城市的快速發展，為中、輕型城市公交客車的增長提供了巨大的市場空間，因此，丹東黃海在大型公交客車大幅增長的前提之下，中型公交客車的增長幅度更大，真實地反映了市場需求特點。

   3、以提高經濟效益為標準。 無論是產品開發還是市場開拓，都應該圍繞效益這個主題。在業內企業效益普遍下滑的背景下，丹東黃海以提高經濟效益為標準的經營方略取得了顯著的成績， 1～9月銷售收入達到8.94億元，同比增長51.78%，利潤總額達到2286萬元，增長97.32%。在客車市場需求下降，原材料漲價的壓力之下，能夠取得如此業績實屬不易。

   二、產銷量排名分析：排名前三的第一集團與跟進的企業拉開了距離

   截止 9月底，客車產銷量列前15位的企業見表三。

            表三：累計產銷量排名表            單位：輛，%

   前 15位企業的累計產量合計68694輛，累計銷量合計69428輛，產量集中度為83.71%，銷量集中度為84.01%。由于兩家新成員的影響，前15位企業的產銷量集中度有所下降，其中產量集中度下降0.86個百分點，銷量集中度下降1個百分點，但是，與上月相比，排名前三位的宇通集團、廈門金旅和蘇州金龍的銷量集中度分別上升了0.34、0.19和0.07個百分點。這種信號表明，客車行業中這三個企業組成的第一集團將逐漸與跟進的企業拉開距離。

   1、按用途劃分細分市場的銷量排名

   在座位客車、臥鋪客車、公交客車的分類中，列前 10位企業座位客車累計銷量合計44756輛，臥鋪客車累計銷量合計3181輛，公交客車累計銷量合計15389輛，銷量集中度分別為76.22%、97.28%、77.16%。與上月相比，座位客車、臥鋪客車、公交客車的集中度都有所下降。

   座位客車的集中度下降主要有兩個原因，一是兩家新成員的影響，鎮江汽車和廣州五十鈴的產品均是以座位客車為主；二是與上月相比，排名前 10位的企業中，河南少林、牡丹汽車、中通客車、江蘇友誼、貴州萬達和廈門金龍6家企業的當月座位客車銷量都有所減少，下降總量達到688輛，而增長的只有蘇州金龍、宇通集團、廈門金旅和長安勝利，總增量只有386輛。

   截止 9月底，大型客車累計銷售20555輛，中型客車銷售37214輛，輕型客車銷售24872輛，分別占24.87%、45.03%和30.10%。大型客車列前10位企業的累計銷量合計為17491輛，集中度為85.09%；中型客車列前10位企業的累計銷量合計為27974輛，集中度為75.17%；輕型客車列前10位企業的累計銷量合計為20372輛，集中度為81.91%。客車行業中大型客車和輕型客車的競爭主要集中在以上10家企業之內，而中型客車的實力則比較均衡，除表五所列的10家企業之外，還有貴州萬達、丹東黃海、常州依維柯、成都安達、亞星奔馳、安凱股份、寧波吉江、桂客集團、萍鄉客車廠、煙臺舒馳等企業都是中型客車領域的佼佼者。

   三、庫存狀況分析：主流產品庫存儲備進入良性循環

   截止 9月底，各類客車庫存總量為7353輛，其中座位客車5587輛，臥鋪客車299輛，公交客車1355輛，其他客車112輛，總庫存儲備為0.806個月，各車型庫存儲備的詳細情況見表六。  

            表六：庫存儲備明細表               單位：月，米        

   其一、“歐Ⅰ”大限將至，庫存明顯減少。

   近 5個月來，客車行業庫存呈逐月下降趨勢，統計數據顯示，5月份月末庫存為8853輛，6月份為8306輛，7月份為8126輛，8月份為6940輛，9月份為7353輛，主要原因是“歐Ⅰ”大限將至。國家環保總局將“歐Ⅰ”大限延長至今年12月31日，留給客車企業處理“歐Ⅰ”庫存的時間已經不多了，因此，在接下來的3個月內，處理“歐Ⅰ”庫存仍然是客車行業的重要工作。經過“歐Ⅰ”風波之后，解決庫存問題已經成為客車企業的經營管理的重點之一。

   其二、庫存儲備日趨合理。

   首先，總庫存儲備從 6月份的1.012個月下降到9月末的0.806個月，降幅較大。其次，大部分企業的庫存狀況都比較合理，如表七所示，累計銷量列前15位的企業中，庫存儲備超過1個月的只有4家，這四家企業的庫存結構中，占比重較大的都是輕型客車，從目前情況來看，在“村村通”的拉動之下，輕型客車的市場前景較好，市場需求量較大，另外，輕型客車基本上都是標準配置，個性化需求不多。因此，一定數量的輕型客車庫存不會給企業造成很大的壓力。

               表七：總庫存儲備明細表             單位：月

   9月份，列入統計序列的產品共有1063種，庫存量在100輛以上的只有8種產品，這8種產品中延邊華泰的ZY6710A、江蘇友誼的ZGT6700D和牡丹汽車MD6873庫存儲備超常，需要相關企業予以重點關注。累計銷量列前40位的產品共計銷售33522輛，占總銷量40%以上（庫存占53.56%），這些產品大部分是各企業重點培育的主流產品，40種產品中只有5種產品的庫存儲備超過1個月，而這5種產品基本都具有如上所述的輕型客車特征，都處于企業正常控制的范圍之內，因此，我認為客車行業的主流產品的庫存儲備已經進入了良性循環的軌道。

   四、平均價格指數分析：座位客車貢獻最大，臥鋪客車漲幅最高

   中國客車統計信息網 9月份平均價格指數明細情況見表八。 

         表八：平均價格指數明細表               單位：萬元，米

   本月平均價格指數猛漲 3萬元，分析影響因素主要有以下三點：

   2、新入網的廣州五十鈴以經營高檔客車為主，9月份銷售23輛高檔客車，平均價格高達83.92萬元，對9月份平均價格指數的上漲具有一定的拉動作用。

   3、座位客車貢獻最大，臥鋪客車漲幅最高。雖然座位客車的平均價格指數只上漲2.33萬元，但由于其在銷量結構中所占比例最高，因此其貢獻最大。臥鋪客車漲幅高達22.58萬元，主要拉動力量來自安凱股份、廣州五十鈴的高檔臥鋪客車。