一、2003年輕客市場產銷概述
1、2003年輕客產銷統計
2003年我國汽車繼續延續2002年的高速增長態勢,全年共生產汽車4443686輛,銷售4390806輛,同比增長分別為35.20%、34.21%,與2002年同比增長率基本持平,春末夏初的"非典"對整體汽車工業的發展速度影響不大。在2003年汽車保持高速增長的情況下我國客車行業也保持了一定的增長速度,全年共生產客車1195210輛、銷售1207794輛,同比增長分別為11.94%、15.15%,但相比去年的增長率要差將近一半,也低于汽車行業的總體增長率;在客車行業當中輕型客車2003年共生產443421輛,銷售440240輛,產銷同比增長分別為32.45%、
29.89%,高出2002年增長率近10個百分點,與整個汽車行業總體的發展速度相當,成為2003年客車行業發展中唯一的亮點。
2003年部分輕客企業產銷統計 (單位:臺) 表一
企業名稱
|
生產量
|
銷售量
|
本期累計
|
同期累計 |
增長率
(%)
|
本期累計
|
本期累計
|
增長率
(%)
|
合 計
|
443421
|
334786
|
32.45
|
440240
|
338937
|
29.89
|
沈陽華晨金杯汽車有限公司 |
78612
|
68400
|
14.93
|
77903
|
68328
|
14.01
|
東南(福建)汽車工業有限公司 |
50968
|
47516
|
7.26
|
49978
|
47068
|
6.18
|
北京汽車工業控股有限公司 |
35276
|
20883
|
68.92
|
34251
|
21589
|
58.65
|
保定長城汽車股份有限公司 |
30184
|
0
|
|
30098
|
0
|
|
東風汽車公司
|
30079
|
26213
|
14.75
|
30056
|
25870
|
16.18
|
湖南長豐汽車制造有限公司 |
29230
|
15067
|
94.00
|
29693
|
15531
|
91.19
|
浙江豪情汽車制造有限公司 |
28336
|
25555
|
10.88
|
28062
|
25368
|
10.62
|
安徽江淮汽車集團有限公司
|
26821
|
21913
|
22.40
|
27205
|
22174
|
22.69
|
浙江吉利汽車有限公司 |
22946
|
10764
|
113.17
|
21801
|
10764
|
102.54
|
南京汽車集團有限公司 |
16608
|
20400
|
-18.59
|
16717
|
21058
|
-20.61
|
江鈴汽車集團有限公司
|
15676
|
10667
|
46.96
|
15541
|
10247
|
51.66
|
中國第一汽車集團公司
|
13351
|
8872
|
50.48
|
13678
|
9814
|
39.37
|
鄭州日產汽車有限公司 |
11604
|
3512
|
230.41
|
11485
|
3215
|
257.23
|
河北中興汽車制造有限公司 |
9883
|
3745
|
163.90
|
9452
|
3316
|
185.04
|
2003年輕型客車同客車、汽車總量產銷對比統計表(單位:臺) 表2
車 型
|
生產量
|
銷售量 |
本期累計
|
同期累計
|
增長率(%)
|
本期累計
|
同期累計
|
增長率(%)
|
汽 車
|
4443686
|
3262947
|
35.20
|
4390806
|
3248511
|
34.21
|
客 車
|
1195210
|
1068347
|
11.94
|
1207794
|
1048572
|
15.15
|
輕型客車
|
443421
|
334786
|
32.45
|
440240
|
338937
|
29.89
|
2、
2003年輕客市場特征分析
(1)"傳統輕客"走向中低市場、MPV類逐漸占據原來中高檔市場
如果按價格的相對高低把輕型客車分為高、中、低三個檔次,那么在2002年之前傳統輕型客車高、中、低三個檔次在市場上還能相對均衡的占有各自合理的份額。這種情況在2002年、2003年完全發生了變化,這兩年輕型客車市場完全是低檔車占據主導地位的一邊倒局面,"傳統輕客"如海獅等中高檔價位的輕型客車市場份額不斷下降,形成這種局面的原因主要是中高檔輕客的消費群體選擇的余地逐漸增多。特別是公務及商務用戶其中有很大一部分轉而購買MPV類產品,近兩年來我國推出的東風風行、江淮瑞風、廣州寶龍等中低檔MPV的熱銷在很大程度上替代了中高檔輕客,搶去大部分傳統用戶;而經濟型即低檔輕型客車則向多功能方向發展兼具客車、廂貨的功能,有些相當于歐美發達國家的MPV車,并且又能夠避開城市法規對裸廂貨車行駛區域、時間的限制,在市場上極受歡迎。目前市場上熱銷的金杯海獅、東南得利卡、福田風景大多數都是10萬元左右的低檔車,而南京依維柯、江鈴全順紛紛推出的經濟型輕客也是順應了這一市場趨勢。
(2)輕型客車逐漸從營運類市場退出向多用型、專用型發展
根據輕客的用途一般分為客運類和非客運類兩大類。客運類包括營運型和公商務型;非客運類包括專用型和多用型。
從近五年市場銷售情況看,以依維柯、全順等為代表的營運型客車已基本上從原來的占據中短途城際運輸市場大部分份額到現在已基本上退出,在這期間依維柯公司受益非淺,而江鈴全順公司剛剛推出營運型不久營運型客車市場就已經下滑,收益甚微。至于公商務市場現在受到中低檔MPV類客車的影響,已是江河日下。
相對客運類不同的是非客運類市場份額迅速增長,對輕型客車市場的增長作出了主要的貢獻,2003年輕客市場的增長主要是非客運類市場的增長。
(3)汽油輕型客車為主、柴油輕型客車發展緩慢
我國輕型客車目前主要配備柴油機和汽油機兩種,其它如混合動力、氫動力、電力等替代技術在我國還沒有推廣。2003年市場上以金杯海獅、東南得利卡、福田風景為代表的汽油機車型占絕對主流,約占市場份額的88%;以依維柯、全順為代表的柴油機車型約占12%的份額,但柴油機作為輕型客車的發展方向這五年來市場占有比率總體看來也在緩慢增加。
(4)輕客新產品技術水平與國外先進技術相比基本達到"同步"或"次同步",整體水平向普通級轎車靠近。
2003年我國輕客選用的發動機動力性能逐步提升,由原來的主流機型如一汽的CA488、遍及全國的492系列發動機普遍換為源自豐田技術的4Y系列、源自三菱技術的4G63、4G64系列,最大功率由原來的60KW左右普遍提升至76KW甚至100KW左右。整車的加速性、最高時速得到很大的提高,整體動力性能已接近于普通級轎車。
2003年我國輕客的安全性有了很大提高,各種主動安全裝置、被動安全裝置紛紛裝配到輕客上,如安全帶在有的輕客上所有座椅都裝配、ABS也是大多數輕客的標準配置、安全氣囊、中控鎖、可潰縮式方向盤、前后盤式剎車器目前也在一些高檔輕客上出現,這兩年輕客紛紛加長車身前部增加碰撞吸能區即由原來的"平頭"造型改為"短頭"造型,不但使整車造型更加美觀而且進一步提高了輕客的被動安全性,如金杯的"銳馳"、福田的"愛爾法"等。
2003年我國輕客的舒適性有了質的飛躍,高檔輕客的舒適程度已不次于國內生產的中高級轎車。例如前后雙區自動溫控空調、真皮座椅、CD機、VCD機、電動天窗等極大地提高了乘坐舒適性,另外如動力轉向、自動變速器、倒車雷達、電動后視鏡、風擋電熱除霜等極大的提高了駕乘舒適性。
(5)營銷方式從產品觀念和價格手段,開始逐漸重視整合營銷
2003年各主流輕客企業已完全改變了原來單一推銷產品的概念,除了采用不斷調整自己的產品結構更加注重產品的差異化、提升整車配置、降價等常用措施外,紛紛加強對營銷網絡的整合,更加重視對產品的售后服務,塑造自身的品牌形象。有的輕客企業也開始建立國內流行的"4S"店,通過這種給客戶提供銷售、售后、配件、信息反饋四位一體的服務加強企業在客戶心中的形象。具體細到從老網點的改造到新網點的選擇,從室外展車擺放到室內環境布置擺放,從門頭形象標識到工作牌的制作,統一戶外廣告形象、廣告旗、品牌形象墻、資料架、展車的品種、數量等細節都做了規定。在具體管理過程中不惜花費上百萬甚至上千萬巨資引進了如MRP、ERP等現代管理軟件進一步提高自己的綜合競爭力。
(6)競爭格局從"一枝獨秀"形成"三雄并立"。
"一枝獨秀"指的是在2001年以前金杯海獅一家企業以絕對優勢稱霸市場,就連輕客企業排位第二的產銷量也與其相差近一半;"三雄并立"指的是在2001年以后隨著東南汽車、北汽福田等企業的崛起,輕客市場的壟斷局面被打破,東南汽車產銷量2003年與金杯海獅相差僅約30%,北汽福田則緊隨其后。目前金杯海獅、東南汽車、北汽福田這三家企業在輕客市場上處于絕對優勢地位,占輕客市場份額的37.18%,如果去掉輕客市場中"SUV"類和"6"字頭的準轎車其占輕客市場份額則達近80%,是謂"三雄并立"。
二、2003年主要輕客生產企業概述
沈陽華晨金杯汽車有限公司
金杯公司2003年共生產輕客78612輛,銷售77903輛;同比增長率分別為14.93%、14.01%,仍然穩坐輕客行業頭把交椅,超過第二名東南汽車近30%。在產銷兩旺的情況下金杯公司2003年又推出了在原海獅車身基礎上改進的"短頭"金杯銳馳系列,全面替代原海獅系列產品中10萬元以上的平頭海獅系列。
公司目前共有超級領航者、優越者、領航者、都市精英、勤務兵以及高檔得幾乎無人問津的閣瑞斯SY6470,總計六大系列近30個品種,價格覆蓋從7.98~19.8萬元的區域。在這其中超級領航者、優越者、領航者、都市精英這四個系列外形全部采用的是新推出的"短頭"的銳馳外形,依次選用的發動機分別為原裝的豐田2RZ-E、采用日本三菱技術的4G64、4G24、和采用豐田技術生產的491Q-ME多點電噴發動機,價格依據所裝配的發動機檔次不同從10.98~19.8萬元,而勤務兵系列外形選用的是原平頭海獅系列中的高檔產品外型,發動機采用的是491Q-E單點電噴發動機,價格從7.98~到9.8萬元。
從金杯公司總體的產品布局上看,"短頭"的銳弛外形系列構成中高檔產品陣線,而勤務兵系列組成低檔產品陣線。由銳弛領銜的中高檔產品陣營除基本保持原有的價格體系外,還以原海獅系列高端產品中的如后螺旋彈簧懸架、電子式ABS高技術含量配置向下普及,提高銳弛系列的綜合性價比。而勤務兵組合的低端產品陣營不但采用原海獅系列中的高端產品外型,也采用了諸如電動門窗、動力轉向等舒適配置。
從市場的發展規律來看,任何產品都有其生命周期,海獅系列產品目前雖然進行了改款變成短頭的銳弛,但內行的專家一看就知道相對于國外的汽車換型來講只不過是局部小變動,大體還是原來的車型,生命周期不會太長。從近兩年金杯客車的市場增長率來看不僅低于汽車行業的總體增長率,也低于輕型客車行業的增長率,正可謂百尺竿頭進一步很難;而且華晨金杯近兩年大舉進軍轎車行業,連續上了中華項目、寶馬項目,調走大量的資金、人力,對輕客投入相對減少,也使其傳統的輕型客車增速減緩。未來看金杯公司能否下定決心對其海獅產品進行一次真正的改型換代,是其能否繼續領跑輕客市場的關鍵所在。
東南(福建)汽車工業有限公司
東南汽車公司2003年共生產輕客50968輛,銷售49978輛,同比增長率分別為7.26%、6.18%,繼續穩居輕客市場第二名。
由于東南得利卡改型換代早在2002年就已完成,目前東南公司對其沒有大的改動。目前的產品主要分為豪華型11座、進取型、標準型、普及型、精明型、超級精明者、創業先鋒、4WD豪華型8座八大系列共20多種產品,價格覆蓋在8.98~21.9萬元區間,裝配的發動機有2RZ-E、4G64、4G63、EQ491等,變速器有五檔手動及四檔自動,驅動方式有兩輪驅動和四輪驅動,配置方面有鑰匙晶片防盜系統、座椅腰部電動調節、中門兒童安全鎖、電動可調節后視鏡、前后獨立冷暖空調、CD機、電子式ABS、倒車雷達、可潰縮式方向柱等。
東南汽車在銷售策略上除采用下調價格、進一步提升服務內容外,在戰略上更是穩扎穩打,在做好華南、華東市場基礎上積極開拓華北、東北市場,不斷加大在這些區域的銷售力度,為其取得第二名的位置發揮了不小的作用。
北汽福田汽車公司
北汽福田公司2003年共生產輕型客車35276輛、銷售34251輛,同比增長率分別為68.92%、58.65%,成為2003年輕客行業中的一匹黑馬,并緊跟東南汽車位于輕客行業第三名的位置。
2003年北汽福田公司在新品上主要推出了風景海獅"特種兵"和風景"愛爾法"兩大系列,但目前側重點已從海獅轉移到愛爾法上,而且車標也由原來的和福田輕卡一樣的變成和福田歐曼重卡一樣的商標,力求擺脫風景海獅系列低檔的農用車形象,重新在用戶心中定位。
風景海獅系列中包括特種兵、快運、商旅艦、都市風景、風景旗艦五大系列共計15個品種,價格從最低的7.88萬元到20多萬元,裝配的發動機有2RZ-E、4G64、4JB1、4Y-ME、4Y-E、4D22等,主要配置有整體組合尾燈、前鉆石大燈(電調)、開啟窗、高位剎車燈、雙色漆、仿桃木內飾、遙控鎖、香港淡化內飾、豪華淡化座椅、中置出風道、前和側暖風、冰箱、吧臺、CD一體機、鋁輪等。
風景愛爾法系列和風景海獅系列比主要是外形上不同,愛爾法系列為短頭,海獅為平頭,其它如發動機和主要配置上兩者基本一樣。2004年福田公司預計將以"愛爾法"外型全面替代"海獅"外型。
福田公司在1999年看到輕型客車市場有實力的競爭對手較少,配套體系成熟(尤其是投入最大的車身部分可以由廈門金龍旅行車有限公司配套,為其節省了幾千萬的車身模具費),再加上其完善的市場銷售網絡,迅速推出風景海獅系列,并采取跟隨策略緊貼金杯海獅,凡是有金杯海獅的地方就有風景海獅,并且在價格定位上采取"同等配置比價格、同等價格比配置",從金杯公司手中搶走不少市場份額。2003年更是將這種策略發揮到極致,進一步縮小了與金杯公司和東南公司的差距。
柴油客車市場2003年仍然是南京依維柯和江鈴全順占絕對地位,但產銷增長放慢。
南京依維柯公司今年在汽車廠家普遍增長的情況下卻出現了下滑,究其原因主要是產品老化再加上原客運傳統市場被大中型客車取代造成的。江鈴全順2003年增幅較大,產銷同比增長率分別達到46.96%、51.66%,這主要得益于其2003年價格的大幅度調整。
南京依維柯公司2003年產銷分別為16608輛、16717輛,江鈴全順公司產銷分別為15676輛、15541輛,兩家公司的產品絕大多數為柴油機型,兩家公司的產量之和與銷量之和都約在32000輛左右,占2003年輕客產銷比重不足8%,可見柴油輕客比例要達到發達國家水平還需一段時間。
三、2004年輕客市場需求趨勢分析
1、輕客增長速度將放緩,預計2004年產銷增長率約為15~20%,產銷總量維持在52萬輛左右。
當前我國國民經濟已連續幾年保持良好的高速增長,年平均增長率在8~9%,2003年上半年雖然遇到"非典"的影響,但仍然能有9.1%的增長率。與此同時我國汽車行業更是蓬勃發展,年增長率明顯高于國民經濟的增長率,尤其是我國加入WTO以來,汽車行業出現了高速增長。其中2002年汽車行業總體增長率達到38.5%,為20世紀90年代以來最高水平,2003年達到34.7%。輕型客車在經過2001年的平緩增長以后,2002年產銷同比增長率分別達到19.52%、21.28%,2003年產銷同比增長達到30.67%左右。綜合考慮我國國民經濟的增長率和汽車行業的總體增長率,輕型客車應保持在15~20%左右的平均年增長率。
2、MPV類輕客將占領輕客市場中的大部分中高端市場。
由于在輕客基礎上改進而來的MPV類車在整車造型、舒適性、安全性、動力性上有著傳統輕客無法比擬的優勢,例如2003年在市場上表現不俗的江淮瑞風、東風風行、廣州寶龍等車型隨著價格的降低其替代原"傳統輕客"市場的中高端部分的趨勢將更加明顯。
3、柴油輕客占輕客總量比例將保持穩定,增長依然緩慢。
2003年柴油輕客占輕客市場比例為12%。 由于我國目前柴油品質的問題、柴油機技術相對落后柴油輕客份額暫時不會有太大的增長,但結合發達國家柴油客車的發展歷程以及我國"十五"計劃提出的要提高柴油輕客比例的目標,柴油輕客仍會逐年增長,但隨著情況的不可預見性,如果我國柴油機技術能通過技術引進或其它方式迅速趕上或接近國外發達國家先進水平,柴油輕客極有可能出現跳躍式的增長。
4、多用途輕型客車仍然是輕客市場主流。
在我國,近幾年輕型客車多是被當作歐美發達國家的多用途車來使用,鑒于我國經濟發展的實際水平以及廣大的中西部地區經濟仍然有待發展,輕型客車的多用途性在2004年仍將得到青睞,占據輕客市場大部分份額。
四、2004年輕客市場競爭趨勢分析
1、輕客價格競爭更加激烈,價格將進一步下降,幅度約為10%。
傳統輕客如海獅系列、東南得利卡系列、依維柯系列等由于產品生命周期將到衰退期,廠家為盡量延長其生命定會進一步降低價格,MPV類輕客由于競爭的加劇及我國汽車價格明顯高于價值價格走低也是不可避免,如此輕客市場中高檔部分價格下調亦擠壓低檔市場,價格總體下滑的趨勢勢不可擋。
2、輕客企業新品推出將集中于MPV類輕客。
2003年東南與奔馳簽定協議將在2004年合作生產"凌特",上海匯眾生產技術源于韓國的奔馳M100,廣東寶龍生產的"天馬座"也將批量生產,金杯公司也喊出銷售"閣瑞斯"4萬輛的口號,另有不少輕客生產非主流企業也把MPV類輕客列入2004年的計劃。
3、服務競爭在2004年將成為主要競爭手段。
由于目前輕客市場上份額較大的如海獅、得利卡、依維柯等由于產品老化附加值降低,單純的價格競爭已不能滿足競爭需求,廠家必會對服務更加重視。2004年輕客生產廠家將緊緊圍繞如何為用戶提供更為完善周到的服務為中心,通過整合營銷網絡,提高網點服務質量,對客戶的售前、售中、售后質量進行全方位提高以求市場份額的擴大。
4、柴油輕客仍將是南京依維柯、江鈴全順占絕對優勢。
由于我國柴油輕客的發展水平,技術相對落后,客戶對柴油輕客的認識也需要一個過程,除上述兩家企業外其它廠家暫時不會在柴油輕客市場投入太大精力,柴油輕客的競爭形勢不會有較大變化。
5、"三雄并立"仍將繼續,二線廠家競爭形勢則不明朗。
2004年金杯公司、東南汽車、北汽福田這"三雄"仍將領跑輕客市場,一時間其它廠家無人可及。
緊隨"三雄"的其它輕客生產企業如南京依維柯、江鈴全順、廣州寶龍以及眾多模仿海獅的廠家如廈門金旅、秦皇島金程、牡丹海獅等尚不能對其形成真正的威脅。這些廠家要在以后的市場中脫穎而出不但要看其資本運作能力,也要看其產品設計、生產、銷售等環節是否有獨到的一面,就目前的競爭形勢看格局不很明朗,大家機會均等。
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