|
2003年國內大中型客車市場總體呈現下落態勢，全年共生產大中型客車73279輛，同比下降7.28%，銷售大中型客車72120輛，同比下降8.05%，大中型客車產銷率為98.42%。從大中型客車細分市場我們可以清楚的看到，由于受到非典以及公路長途客運大型化趨勢的影響，今年大中型客車產銷的下降成為必然。主要表現在中型客車市場的不斷萎縮，以及大型客車市場增長速度逐漸趨緩。
一、 大中型客車行業產銷分析
我國大中型客車市場在經歷了從1998年到2002年的持續增長之后，進入2003年以來，在汽車行業形勢一片大好的情況下，突如其來的非典將整個大中型客車市場帶入低谷，雖然在年底之前已經全部復蘇，但市場需求呈現回落態勢卻無法逆轉。
1、2003年全年大型客車產銷經營分析
由下圖所示，從2003年分月度產銷情況我們可以明顯的看出，在SARS最為嚴重的5月份，大型客車的銷量呈直線下降的勢頭。但是從后期的月度銷量來看，在SARS過后的幾個月里，大型客車市場逐步升溫，在年底之前才呈現銷售火暴的勢頭。
從全年大型客車市場情況來看，盡管受到SARS的影響，大型客車產銷量在第二季度嚴重下滑，但在政府對交通、旅游等系統采取強有力措施的情況下，這種下降的勢頭開始有所逆轉，因而，在全國SARS疫情徹底控制后，各類客運迅速恢復起來。另外受SARS的影響，2003年一定區域內城鄉之間的中長途客運量增加；再就是受到交通部出臺的公路車輛收費標準的影響，大型客車取代部分中型客車成為一種發展趨勢，也使大型客車市場沒有受到來自SARS方面的太大影響。而從第四季度以來，國內大部分客運集團為了迎接冬運的到來，紛紛更新了一批車輛，尤其是在12月份，全國各大客運集團考慮到由于今年五·一期間的非典疫情使很多外來人口沒有返鄉，再加上十·一期間有所顧慮，以及今年春節比往年提前半個月，所以大量返鄉回家過春節的乘客將在2004年1月中旬劇增，而且今年春節人數比往年將有很大幅度的增長，紛紛購置長途客運車輛用來迎接春運高峰期，這些促使了今年12月份大型客車銷量的劇增。
表1 2003年大型客車生產企業產銷情況表
單位：輛，%
|
企業名稱
|
生產
|
銷售
|
| 本期累計 |
同期累計 |
累計增長 |
本期累計 |
同期累計 |
累計增長 |
| 大型客車(25家) |
19613
|
17296
|
13.4
|
19003
|
16668
|
14.01
|
| 鄭州宇通客車股份有限公司 |
3422
|
2357
|
45.18
|
3478
|
2032
|
71.16
|
| 福建新福達汽車工業有限公司 |
2343
|
0
|
|
1789
|
0
|
|
| 東風汽車公司 |
2247
|
3126
|
-28.12
|
2277
|
2778
|
-18.03
|
| 常州長江客車集團有限公司 |
2038
|
3475
|
-41.35
|
2043
|
3468
|
-41.09
|
| 安徽安凱汽車集團有限公司 |
1841
|
1534
|
20.01
|
1756
|
1513
|
16.06
|
| 上海申沃客車有限公司 |
1465
|
829
|
76.72
|
1495
|
842
|
77.55
|
| 江蘇亞星客車集團有限公司 |
1145
|
937
|
22.2
|
1102
|
939
|
17.36
|
| 丹東黃海汽車有限責任公司 |
1059
|
161
|
557.76
|
1156
|
132
|
775.76
|
| 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
784
|
0
|
|
779
|
0
|
|
| 金華北方客車制造有限公司 |
705
|
550
|
28.18
|
655
|
489
|
33.95
|
| 陜西汽車集團有限責任公司 |
603
|
584
|
3.25
|
601
|
610
|
-1.48
|
| 西安西沃客車有限公司 |
558
|
428
|
30.37
|
521
|
414
|
25.85
|
| 廣州駿威客車有限公司 |
428
|
435
|
-1.61
|
428
|
486
|
-11.93
|
| 保定長城汽車股份有限公司 |
380
|
0
|
|
283
|
0
|
|
| 桂林客車工業集團公司 |
262
|
329
|
-20.36
|
282
|
328
|
-14.02
|
| 北方華德尼奧普蘭客車股份公司 |
146
|
239
|
-38.91
|
171
|
214
|
-20.09
|
| 廣州五十鈴客車有限公司 |
86
|
84
|
2.38
|
84
|
82
|
2.44
|
| 沈陽飛機工業(集團)有限公司 |
40
|
35
|
14.29
|
35
|
55
|
-36.36
|
| 湖南省三湘客車集團有限公司 |
24
|
46
|
-47.83
|
24
|
53
|
-54.72
|
| 四川汽車工業集團公司 |
18
|
0
|
|
22
|
0
|
|
| 上海匯眾汽車制造有限公司 |
14
|
0
|
|
14
|
0
|
|
| 遼寧黃海汽車(集團)有限責任公司 |
3
|
1030
|
-99.71
|
6
|
1111
|
-99.46
|
| *湖南重型汽車制造有限責任公司 |
2
|
4
|
-50
|
2
|
3
|
-33.33
|
| *中汽客車有限責任公司 |
0
|
1113
|
-100
|
0
|
1119
|
-100
|
| 中信機電制造公司 |
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
由上表可以看出，2003年全年國內生產和銷售大型客車分別為19613和19003輛，去年同期分別為17296和16668輛，同比分別增長了13.40%和14.01%。
2003年全年國內前10家大型客車生產企業共生產17049輛，占國內25家大型客車生產企業總產量的86.93%；銷售16530輛，占國內25家大型客車生產企業總銷量的86.99%。其中福建新福達、蘇州金龍去年同期產銷量均為零，主要原因是廈門金旅從上述企業購進底盤生產客車，蘇州金龍過去也一直以生產中輕型客車為主，今年推出海格系列大型客車。前10家企業與去年同期相比，丹東黃海、鄭州宇通、上海申沃、金華北方等企業銷量與去年同期相比增長幅度均在30%以上，尤其是丹東黃海產量比同期翻了5翻多，銷量比同期增長了7倍多。銷量下降較為嚴重的是常州長江及杭州東風；由于今年鄭州宇通、蘇州金龍、福建新福達等企業取得底盤生產權，對杭州東風產生了相當大的沖擊，致使企業底盤銷量的下滑；而常州長江銷量下降的主要是由于公交市場由于大批客車企業的介入使競爭更加激烈，迫使其在公交市場的優勢地位逐漸降低。
2、2003年全年中型客車產銷經營分析
從下圖的月度銷量情況來看，中型客車在一季度除2月份受春節影響銷量有大幅度下降外，基本上與去年同期的銷量相差甚少，但到了第二季度，國內客車市場受到SARS的影響，產銷量大幅跌落，盡管國家對交通、旅游系統采取強有力的措施，在全國SARS疫情警報解除后，第三、四季度各類客運又反彈起來，但中型客車卻始終走向下坡路。
從各企業的情況來看，中型客車銷量下降主要原因是，多年來中型客車一直處于增長勢頭，由于交通部JT/T325-2002標準與國內中型客車發展有沖突之處，從而導致中型高級客車攀高難，另一方面，中型高級客車正逐漸為大型高級客車所取代。
表2 2003年中型客車生產企業產銷情況表
單位：輛，%
|
企業名稱
|
生產
|
銷售
|
| 本期累計 |
同期累計 |
累計增長 |
本期累計 |
同期累計 |
累計增長 |
| 中型客車(29家) |
53666
|
61733
|
-13.07
|
53117
|
61762
|
-14.00
|
| 安徽江淮汽車集團有限公司 |
12077
|
15599
|
-22.58
|
12131
|
14947
|
-18.84
|
| 中國第一汽車集團公司 |
8988
|
11857
|
-24.2
|
8828
|
11864
|
-25.59
|
| 東風汽車公司 |
7910
|
9635
|
7958
|
7958
|
9972
|
-20.2
|
| 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
5464
|
7015
|
-22.11
|
5510
|
7015
|
-21.45
|
| 江蘇亞星客車集團有限公司 |
4116
|
-13.87
|
-13.87
|
4035
|
-16.99
|
-16.99
|
| 鄭州宇通客車股份有限公司 |
2814
|
2199
|
27.97
|
2768
|
2146
|
28.98
|
| 常州長江客車集團有限公司 |
2465
|
3485
|
-29.27
|
2353
|
3499
|
-32.75
|
| 丹東黃海汽車有限責任公司 |
2431
|
577
|
321.32
|
2444
|
573
|
326.53
|
| 躍進汽車集團公司 |
2277
|
0
|
|
2295
|
0
|
|
| 福建新福達汽車工業有限公司 |
1993
|
0
|
|
1652
|
0
|
|
| 安徽安凱汽車集團有限公司 |
881
|
633
|
39.18
|
844
|
627
|
34.61
|
| 廣州駿威客車有限公司 |
597
|
476
|
25.42
|
581
|
529
|
9.83
|
| 四川汽車工業集團公司 |
284
|
0
|
|
279
|
0
|
|
| 桂林客車工業集團公司 |
270
|
298
|
-9.4
|
278
|
302
|
-7.95
|
| 重慶專用汽車制造總廠 |
221
|
544
|
-59.38
|
246
|
552
|
-55.43
|
| 成都隆鑫汽車制造有限公司 |
205
|
0
|
|
191
|
0
|
|
| 中國第一汽車集團成都汽車制造廠 |
173
|
518
|
-66.6
|
163
|
515
|
-68.35
|
| 遼寧凌源鴻凌汽車集團公司 |
150
|
0
|
|
150
|
0
|
|
| 重慶力帆汽車有限公司 |
94
|
0
|
|
71
|
0
|
|
| 河北長安勝利汽車有限公司 |
92
|
337
|
-72.7
|
98
|
273
|
-64.1
|
| 湖南省三湘客車集團有限公司 |
85
|
325
|
-73.85
|
116
|
338
|
-65.68
|
| 廣州五十鈴客車有限公司 |
25
|
8
|
212.5
|
29
|
6
|
383.33
|
| 北方華德尼奧普蘭客車股份公司 |
19
|
1
|
1800
|
14
|
4
|
250
|
| 鄭州輕型汽車制造廠 |
17
|
94
|
-81.91
|
46
|
74
|
-37.84
|
| 沈陽飛機工業(集團)有限公司 |
15
|
19
|
-21.05
|
32
|
35
|
-8.57
|
| 遼寧黃海汽車(集團)有限責任公司 |
3
|
1917
|
-99.84
|
2159
|
2159
|
-99.77
|
| *中汽客車有限責任公司 |
0
|
1309
|
-100
|
0
|
1392
|
-100
|
| 榮城華泰汽車有限公司 |
0
|
92
|
-100
|
0
|
68
|
-100
|
| 廣州羊城汽車有限公司 |
0
|
16
|
-100
|
0
|
11
|
-100
|
從表2中可以看出，2003年全年國內生產和銷售中型客車分別為53666和53117輛，去年同期分別為61733和61762輛，同比分別下降了13.07%和14.00%。
2003年全年國內前10家中型客車生產企業共生產中型客車48322輛，占29家中型客車生產企業總銷量的90.97%。去年同期前10家中型客車生產企業共銷售58428輛，占29家中型客車生產企業總銷量的94.60%，從上面數據可以看出，2003年前10家中型客車市場集中度呈下降趨勢。
前10家企業除新進入的江蘇南京躍進集團、福建新福達及河南鄭州宇通、丹東黃海四家增長外，其他企業如安徽江淮、東風汽車、一汽集團、江蘇亞星、常州長江等企業都呈下降趨勢。其中廈門金旅、鄭州宇通等企業從安徽江淮、一汽集團、東風汽車購進三類底盤的數量下降是中型客車前三大集團銷量大跌的重要原因。蘇州金龍也因中型客車市場趨于飽和而帶來的激烈異常競爭使其銷量呈下降趨勢。
中型客車生產企業中，由于不少客車廠家取得了底盤生產權，對老牌客車底盤生產企業造成很大的沖擊，如一汽、二汽以及江淮等幾家的中型客車底盤下降幅度較大，均在20%左右。
二、呈現特點分析
1、企業兼并、重組、合作加劇
美的在收購云南三家客車廠后也收購了三湘，分道揚鑣不到一年的廈門金龍和蘇州金龍在北京商用車展覽上也共同組成強大的金龍展團，與宇通形成南北抗衡。鄭州宇通先后對鄭州機械廠、甘肅駝鈴客車廠等進行收購。江淮集團收購安凱客車。揚州第51家嚴重虧損的公司--亞星奔馳公司將不可能讓國有資產像雪糕一樣慢慢失支。2003年12月份格林柯爾收購亞星及揚州江揚特種車輛廠。近年來民營資本浩浩蕩蕩進入客車行業，連續5年占據輕型車橋市場榜首的民營企業曙光公司，以控股方式將客車業產銷量排名第5的遼寧黃海汽車（集團）公司吞吃；國內汽修、汽保設備制造行業老大江蘇中大也成功控股中威客車，并以緊鑼密鼓之勢加緊對并購客車企業后的重組；皮卡老大河北長城也揮師殺入，短短數月間就形成了6大系列20多個品種，并近期計劃躋身于國內客車的第一陣營。
2、差異化的營銷策略
差異化的營銷策略是今年客車市場競爭的主要特點。價格競爭在國內客車市場相對成熟的情況下已不適用，很多企業都已經開始著手策劃差異化營銷，在營銷策略的競爭中顯示企業的自身素質與實力。如宇通推出了"健康客車"的新理念以及宇通客車品牌廣告登陸央視，用宇通人的精神與理念在人們心中樹立良好的形象，達到自身品牌的建設。再如中通客車攜手"新國線"中標世界小姐總決賽接待用車，舉行聲勢浩大的"美麗的眼睛看中國--世界小姐中國行"系列巡回活動，分別在西安、上海、北京、海口和三亞舉行盛大的交流儀式，在中國的旅游市場和客運市場上，縱跨南北，橫貫東西，無不在宣傳中通客車自身的產品與品牌。
3、產品開發周期縮短，宣傳花樣多變
中國重汽集團客車開發生產的兩款新型客車--伊思特龍JK6122、伊思特龍JK6123客車在濟南順利下線。蘇州金龍在北京推出"海格"全系列車型。海格全系包括Ｓ７、Ｓ８、Ｓ９０、Ｓ９１／９２等Ｓ系列客運、旅游和團體用車，Ｗ９２系列１２米大型豪華高速臥鋪車，Ｂ系列８～１２米城市公交車。廈門金龍推出號稱"國內11米客車之中流砥柱"的飛騰K118，結構頗為獨特的方舟Ⅰ號K125，車長9.9米和12米的"風云"，匹配選備有215馬力進口康明斯歐二環保發動機的捷歐k886等城間客車，12米長度"都市天使G121"城市客車，混合動力"都市綠影"城市客車及"都市航母"低入口雙層客車，廈門金旅推出XML6860公交車系列、XML6896系列及XML6129金旅王系列豪華客車。
沈陽沈飛日野汽車制造有限公司在山東青島、北京等地推出其"北國之春"系列產品SFQ6115（87.8）、SFQ6123（116.5）、SFQ6125（195）。廣州五十鈴在福建、浙江、江蘇等地開展
"E風之旅"產品推廣活動用以宣傳自身產品。2003年9月下旬，西沃客車公司展出了最新研制的VOLVO伯爵、VOLVO子爵和B12M豪華客車。華泰推出韓國現代公司開發的康迪中型客車，和韓國現代起亞的格林伯德，更是匹配了340～380馬力的發動機動力。
2003年9月17日，桂林大宇在廣西南寧推出了GDW6122、GDW6120K、GDW6900E等四款客車。2003年9月25日，長城客車展出了夢之旅M11、夢之旅M8、和風之情F8、F12等四大車型。
4、國內客車產品紛紛尋求出口，出口量增加
現如今，國內客車市場趨于飽和，單車利潤不斷下降，很多企業尋求開辟國際市場的商機。如金龍客車出口馬耳他，長城客車出口阿聯酋，中通客車四個車型產品出口阿聯酋以及價值達２６００余萬美元的５００輛中通客車出口印尼，安源股份公司萍鄉客車廠２０輛ＰＫ６１１０ＣＤ空調客車出口孟加拉國，天津客車裝配廠100輛雙燃料大客車出口孟加拉國等；與此同時，還有很多企業開始謀求海外出口，如中威客車與國外一客商首次簽定出口300輛的定單，客車貴州萬達客車首次出口哈薩克斯坦等等。國內客車憑借自身的性能與價格優勢逐步開拓海外市場，使國內客車出口量大大提高。
三、2004年大中型客車市場容量預測
2004年大中型客車行業將呈現恢復性增長，2003年受非典影響，大中型客車行業第二季度銷售陷于癱瘓狀態，到年底才凸顯復蘇跡象。預期在沒有非典的前提下，在公交市場、公路客運市場、旅游市場穩步增長的帶動下，2004年大中型客車行業將逐步復蘇，預計2004年大中型客車需求量增長幅度在10～15%之間。
1、2004年大型客車市場容量預測
隨著非典的逝去，今年旅游業將全面復蘇，加上國內各大城市為美化城市環境加大城市公交客車的更新換代，預計2004年國內大型客車市場將會有一個較大幅度的增長，預計增長幅度在20～25%之間，預計全年需求量在23000～25000輛。
2、2004年中型客車市場容量預測
由于前不久交通部出臺的政策明確提出支線的短途客運要引導使用中型客車，預計2004年國內中型客車市場將抑制2003年國內中型客車繼續持續下滑的趨勢，并且將會有小幅回升，預計全年增長在2～6%之間，中型客車市場需求量將在54000～57000之間。
|
