CETC肖成偉:中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)投資超千億,產(chǎn)能超4百億

會(huì)上,中國電子科技集團(tuán)公司(CETC)第十八研究所主任肖成偉做了精彩發(fā)言,內(nèi)容整理如下:
很榮幸做課題的召集人來做動(dòng)力電池基礎(chǔ)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈研究的基礎(chǔ)工作去,剛才歐陽老師提的問題在座的各位老師也能提很好的意見和建議,因?yàn)樗械母姵叵嚓P(guān)的,有些我牽頭的,有些是參與的,包括剛才歐陽老師提的路線圖,包括重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng),包括還有剛才說的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見,在里邊也提了這些指標(biāo)、這樣內(nèi)容。剛才歐陽老師也提了一些問題,希望今天下午在座各位能提一些寶貴意見,因?yàn)橛幸恍┱谛抻嗊^程中,也可以把大家的意見給吸納進(jìn)去。
按照歐陽老師的要求,我就在規(guī)定時(shí)間內(nèi)把動(dòng)力電池發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢(shì)簡要的給在座的各位匯報(bào)一下,還是面上的東西多一些。
兩個(gè)方面,一個(gè)是技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì),一個(gè)是市場(chǎng)的趨勢(shì)。
動(dòng)力電池大家也看的比較多一些,無論是我們用在插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)的,包括鉛酸的、鎳氫、鋰電池都有應(yīng)用。但是從技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的態(tài)勢(shì)來說,鋰離子電池現(xiàn)在還是目前技術(shù)和產(chǎn)業(yè)這樣一個(gè)熱點(diǎn)所在的領(lǐng)域,又是鋰離子電池。鋰離子電池從技術(shù)路線來說,單純是從結(jié)構(gòu)來說,有原柱的、方形的、軟寶地,無論在儲(chǔ)能還是汽車這樣一些領(lǐng)域都有應(yīng)用在里面。所以這個(gè)也是跟各個(gè)企業(yè)他選擇的技術(shù)路線是密切相關(guān)的。
基于電動(dòng)汽車現(xiàn)在和未來很好的發(fā)展預(yù)期,實(shí)際上各個(gè)國家對(duì)動(dòng)力電池都做了比較全面的國家的規(guī)劃,包括日本、韓國、美國等等這些國家,還包括德國,做了很深入的國家動(dòng)力電池方面的一些規(guī)劃。從設(shè)置的指標(biāo)來說,設(shè)置的電池系統(tǒng)還是250瓦時(shí)/公斤,是這樣一個(gè)水平,設(shè)置的內(nèi)容還是從電池的產(chǎn)業(yè)鏈角度來設(shè)置,比如說從電池的這些關(guān)鍵的原材料,單體電池的研究,包括電池的產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成應(yīng)用,還包括梯級(jí)利用和資源回收,還有一個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)體系等等這些內(nèi)容在里面基本上都涵蓋。而中國的這一塊目前基本上是三個(gè)大的國家級(jí)的規(guī)劃,一個(gè)是節(jié)能與新能源汽車的國家規(guī)劃,一個(gè)就是十三五的電動(dòng)汽車重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng),再有一個(gè)就是工程院做的中國制造2025里面,這三個(gè)比較大的規(guī)劃在里面對(duì)動(dòng)力電池都有所涉及。
在這里面,比如說節(jié)能與新能源汽車規(guī)劃與電池模塊做這樣一個(gè)支持的重點(diǎn),到2020年的時(shí)候,電池模塊的能量密度要做到300瓦時(shí)/公斤,這個(gè)指標(biāo)還是非常高的,我覺得達(dá)到的難度還是非常非常高的,也就是一個(gè)目標(biāo)。
在重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)里面,剛才歐陽老師也提的,在里邊產(chǎn)業(yè)化的這樣一個(gè)指標(biāo)到2020年單體電池我們希望能做到300瓦時(shí)/公斤,新型的鋰離子電池我們希望能做到400瓦時(shí)/公斤,新體系能做到500瓦時(shí)/公斤,像鋰硫和鋰空氣等等。在中國制造2025里面基本上沿用的是重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)的提法,2020年電池要做到能量密度300瓦時(shí)/公斤,2025年400瓦時(shí)/公斤,2030年要做到500瓦時(shí)/公斤,是這么一個(gè)指標(biāo)。在動(dòng)力電池路線圖這個(gè),在這個(gè)基礎(chǔ)上制定了動(dòng)力電池的路線圖,我把這個(gè)路線圖的內(nèi)容大致介紹一下,大家可以看一看,也可以提一些意見,因?yàn)檫@個(gè)路線圖這個(gè)月底就要正式發(fā)布了,還有一點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間,如果大家有意見和建議也可以提一下。
一個(gè),純電動(dòng)車用的能量型的電池,就是EV的這款電池,這個(gè)電池大家可以看一下,這里邊提的2020年提到350瓦時(shí)/公斤的單體,系統(tǒng)是做到260瓦時(shí)/公斤,我說大致的一些指標(biāo),循環(huán)壽命希望能夠做到4000次的循環(huán)壽命,大家最主要就是看看這幾個(gè)指標(biāo)。2025年的時(shí)候還是做到400瓦時(shí)/公斤,2030年的時(shí)候做到500瓦時(shí)/公斤,但是對(duì)壽命來說都是提到4000次,并且提的單體的和系統(tǒng)的兩個(gè)是一致的。這個(gè)壽命我多說一句,相當(dāng)于全壽命周期的一個(gè)指標(biāo),也就是說既包括在車上用的,也包括從車上淘汰下來了之后梯級(jí)利用的,這兩個(gè)都包含在內(nèi)給他提的4000次的一個(gè)指標(biāo)。當(dāng)然在比能量、壽命、安全性、成本等等這些也提了相應(yīng)的一些研發(fā)的內(nèi)容。
前邊是純電動(dòng)的,這是插電的,插電的是2020年提到了200瓦時(shí)/公斤,系統(tǒng)是120瓦時(shí)/公斤,他的壽命現(xiàn)在要在2020年提到了3000次,2025年的時(shí)候提到了4000次,2030年是提到5000次,但是能量密度這里邊也提到,2025年做到250瓦時(shí)/公斤,2030年做到300瓦時(shí)/公斤,大致主要的一些技術(shù)指標(biāo),當(dāng)然這里邊體積比能量包括比功率等等這些這里邊也提了一些,基本上按照歐陽老師提的,大概在1:2這樣一個(gè)水平。跟純電動(dòng)的也差不多,在比能量、壽命、安全性和成本也提了相應(yīng)的一些研究的內(nèi)容。
再看一下三個(gè)五年計(jì)劃下來鋰離子電池技術(shù)路線變化的趨勢(shì),趨勢(shì)角度看還是向高比能量方向發(fā)展,就是跟國家純電驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略取向還是密切相關(guān)的。整個(gè)技術(shù)發(fā)展的方向從目前來看還是向著三元體系正極材料,負(fù)極材料還是以石墨為主,后面我會(huì)有一個(gè)表這里邊把采取的一些技術(shù)路線匯總了一下。還有新體系的一些電池,像鋰硫、鋰空氣、固態(tài)電池等等,也在支持它去做。
從安全性的角度來說,只要現(xiàn)在在汽車上用的,它的動(dòng)力電池單體或者模塊都通過了GB/T31485安全性的要求,目前從系統(tǒng)的角度現(xiàn)在有一些企業(yè)也通過了,但是在系統(tǒng)的安全性方面還是需要再進(jìn)一步的提升和驗(yàn)證,包括剛才歐陽老師提的,在大巴車?yán)镞叧隽四敲炊鄦栴},就是說在系統(tǒng)集成完了之后,在整車應(yīng)用過程中它的安全性還是需要做進(jìn)一步的驗(yàn)證和提升的,就是說在集成角度的安全性還是需要去關(guān)注去。
并且這一塊的內(nèi)容,現(xiàn)在也在EVS—GTR,就是電動(dòng)汽車全球技術(shù)法規(guī)里邊也體現(xiàn)出來了,我來牽頭做的,王芳博士在里邊做了大量的工作,里邊也提了幾種方法,來測(cè)試這個(gè)系統(tǒng)的安全性,就是說在單體電池出現(xiàn)熱失控的情況下,發(fā)生熱擴(kuò)散的現(xiàn)象,要保證系統(tǒng)或者整車的安全性。
前面講是國家層面,這是公司層面的,像LG化學(xué)、三星、SK這些企業(yè),其實(shí)從它整個(gè)產(chǎn)品規(guī)劃角度來看還是向著高比能的方向發(fā)展,無論是應(yīng)用在純電動(dòng)車、插電式、混合動(dòng)力車?yán)镞叄麄€(gè)能量密度還是逐漸提升的。而日本的像日立、日產(chǎn)AESC公司,包括索尼等等這些,跟韓國的,包括跟前面提的中國的也是一致的,向高比能方向發(fā)展。像日產(chǎn)2018年量產(chǎn)大概在220瓦時(shí)/公斤,當(dāng)然還是軟包的電池,容量是56安時(shí)的,索尼還是以圓柱為主,無論用在轎車、大巴車,日立是插電式混合動(dòng)力為主。
國內(nèi)一個(gè)是CATL,一個(gè)是力神的,針對(duì)的像混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力,包括純電動(dòng),最主要是這幾個(gè)方向來做這些產(chǎn)品的規(guī)劃,能量密度也是逐年的在往上提升的,基本上跟國家規(guī)劃的指標(biāo)要求是一致的。
這個(gè)羅列了一下國內(nèi)外一些主流的電池企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)的情況,比如說國內(nèi)的方面,在磷酸鐵鋰方面開發(fā)的這些比如說10安時(shí)的、20安時(shí)、86安時(shí)、120安時(shí)、200安時(shí),圓柱形基本上130瓦時(shí)/公斤,三元材料包括方形、軟包的、圓柱的,能量密度130—220瓦時(shí)/公斤,130瓦時(shí)/公斤是針對(duì)快充的,220瓦時(shí)/公斤是針對(duì)純電動(dòng)的市場(chǎng)。
國內(nèi)還是以磷酸鐵鋰為主,但是像三元現(xiàn)在轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)還是比較明顯的。國外基本上是以三元材料為主,正極材料,負(fù)極材料還是以石墨類材料為主。在小容量電池的產(chǎn)品方面,他的能量密度大致是在110—180瓦時(shí)/公斤之間,部分產(chǎn)品可以做到200瓦時(shí)/公斤左右的水平,小容量基本上是18650的為主,他的能量密度基本上做到230—250瓦時(shí)/公斤。
把國內(nèi)外的產(chǎn)品做了一下對(duì)比,從產(chǎn)品的角度,尤其在三元材料產(chǎn)品的角度來說,單體,國內(nèi)外這樣一個(gè)技術(shù)水平基本上是在同一個(gè)技術(shù)水平下,他的能量密度、安全性等等,包括循環(huán)壽命等等,我個(gè)人認(rèn)為國內(nèi)、國外的單體電池產(chǎn)品水平都是差不多的。
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平對(duì)比,我個(gè)人認(rèn)為中、日、韓還是處于第一集團(tuán)的,這里面當(dāng)然日本會(huì)在整個(gè)電池的技術(shù)開發(fā)方面處于領(lǐng)先的地位,韓國是在產(chǎn)業(yè)包括應(yīng)用方面做的比較多,而中國整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨蜃钔暾摹a(chǎn)能是全球最大的、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的投入全球相對(duì)來說也是最大的。
從市場(chǎng)占有率來說,有一些企業(yè),像國內(nèi)的CATL,像力神、比克、光宇等等這樣一些企業(yè),其實(shí)是在鋰離子電池這樣一個(gè)領(lǐng)域內(nèi)處在世界排名的前列,也就是世界前十名里面,跟中國相關(guān)的企業(yè)基本上會(huì)占到一半,這里邊大概也包括動(dòng)力電池和消費(fèi)類電池都包括在內(nèi)。在產(chǎn)品的均勻一致性和系統(tǒng)集成包括生產(chǎn)線自動(dòng)化程度,中國跟國外的先進(jìn)水平還有一些差距,需要加緊去追趕。
再看看電池發(fā)展的趨勢(shì),從正極材料三大類,層狀的、尖晶石的、橄欖石型結(jié)構(gòu),這里面還是層狀為主,尤其是高鎳的層狀材料為主,作為現(xiàn)在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的特點(diǎn)。負(fù)極材料也是三大類,石墨類材料、金屬氧化物的和合金類的,現(xiàn)在是研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的熱點(diǎn)在合金類的硅碳的這種材料,作為現(xiàn)在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的熱點(diǎn)。
把前邊的整個(gè)材料做一下匹配的話,大家可以看一下,最左邊這個(gè)基本上是實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,這里邊是以磷酸鐵鋰、三元材料,就是333523的為主,石墨材料為負(fù)極材料,這一類已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,而高興能的方面,是以高鎳的和高電壓的這種,高鎳的層狀材料,或者高鎳、高電壓的層狀材料和硅碳的負(fù)極材料,這兩個(gè)做一個(gè)結(jié)合,是做高比能電池的一個(gè)主要的技術(shù)取向,新體系電池是鋰硫和鋰空氣的,作為現(xiàn)在大家研發(fā)的一個(gè)熱點(diǎn)。
而在隔膜方面,還是以PPP的為主,當(dāng)然一些新型的隔膜也在做研發(fā),目前還是以PPP和改性的隔膜為主,電解液還是以六氟磷酸鋰為主,當(dāng)然一些新型的電解質(zhì)在里面還有應(yīng)用,目前還是以六氟磷酸鋰作為主要的電解質(zhì)的取向。
把前面說的做了一個(gè)匹配,在2020年以前,就是在藍(lán)的上面這個(gè)基本上都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,無論我們做軟包的、方形的大容量的,包括圓柱形的小容量的,這些都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。藍(lán)的這塊,是目前去年啟動(dòng)的電動(dòng)汽車重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)的申請(qǐng)企業(yè)的主要的一個(gè)技術(shù)選擇的路線,也就是說正極材料以高鎳的三元材料為主,就是剛才說高鎳、高電壓的三元材料,像62811或者銨希(音)的材料為主,負(fù)極材料是硅碳,隔膜還是以薄性化的PE為主,在PE的基礎(chǔ)上做一個(gè)表面的涂層的改性,而電解液還是以六氟磷酸鋰的為主,當(dāng)然里邊我們還可以加上一些其他的添加劑來提高它的一些安全性能,這樣電池的能量密度基本上是在300瓦時(shí)/公斤,這個(gè)是當(dāng)前和今后一段時(shí)間研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的熱點(diǎn)。大家采用5伏的尖晶石的鎳猛酸鋰,這個(gè)技術(shù)路線的選擇,有一些企業(yè)也在做,相對(duì)來說技術(shù)路線比較少。富鋰猛基的還是以科研院所和高校研究的為主,產(chǎn)業(yè)化角度來說我覺得還是很難做到實(shí)用化,中間還有一些具體的技術(shù)問題還沒有解決,或者很難解決去。
同時(shí)強(qiáng)調(diào)一點(diǎn),在小型的圓柱電池,很多的企業(yè)也在做一些產(chǎn)品和技術(shù)的升級(jí),比如原來是以18650為主,現(xiàn)在比如說有2065、21700、20700這些企業(yè)也在做,第一個(gè),這種產(chǎn)品可以做到標(biāo)準(zhǔn)化,可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)基礎(chǔ)上大幅降低它的成本。第二,在18650的基礎(chǔ)上提高它的容量,對(duì)像特斯拉這樣采用大規(guī)模串并聯(lián)的這種方式,可以減少它的串并聯(lián)的數(shù)量,從系統(tǒng)集成的角度,第一個(gè),可以降低這個(gè)系統(tǒng)集成的難度,第二個(gè),也可以提高它這樣一些安全性,因?yàn)樗麄€(gè)電池的容量相對(duì)18650基本上提高了50%以上,所以說這樣一款圓柱形的產(chǎn)品的技術(shù)方向,國內(nèi)有些做圓柱形電池的企業(yè)也在做相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)和一些中試產(chǎn)品的生產(chǎn)和應(yīng)用。
從中長期來看,比如像鋰硫、鋰空氣包括全固態(tài)電池,還是以高校、科研院所研究為主,我個(gè)人認(rèn)為還是需要很長時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,我這上面寫了是不是2030年的時(shí)候有可能這幾類產(chǎn)品才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,我對(duì)這個(gè)還是持,不像別人那么樂觀,稍微悲觀一點(diǎn),我覺得不會(huì)在氮時(shí)間之內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用。
而在標(biāo)準(zhǔn)的方面,國內(nèi)基本上在動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)體系做的相對(duì)比較完善,包括性能、安全性、循環(huán)壽命,無論從單體、從模塊,還是從系統(tǒng)角度,應(yīng)該相對(duì)來說這點(diǎn)是比較完善的,這個(gè)也是電池上公告的一些依據(jù)。
從市場(chǎng)角度來說,我覺得最主要是針對(duì)這幾個(gè)市場(chǎng),除了消費(fèi)類之外,電動(dòng)汽車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)自行車包括儲(chǔ)能是鋰離子電池現(xiàn)在主要應(yīng)用的方向,在全球形成三個(gè)區(qū)域,德國、美國和東亞,中、日、韓這三大區(qū)域。從投資的角度來說,從全球來看,現(xiàn)在還是處于一個(gè)投資加大發(fā)展的態(tài)勢(shì),從投資的強(qiáng)度來看,通過產(chǎn)能規(guī)模的快速提升,它的投資強(qiáng)度有了一個(gè)比較快速的下降,從2012—2014年每個(gè)千瓦時(shí)250美元,降到了150美元千瓦時(shí),有一個(gè)投資規(guī)模比較快速上升的這么一個(gè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
國內(nèi)這方面形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈,從電池到裝備、到生產(chǎn)裝備、到梯級(jí)利用,中國是形成了最為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系,在國內(nèi)也形成了長三角、珠三角、京津、中原地區(qū)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化的聚集區(qū)域,整個(gè)產(chǎn)業(yè)投資是超過了1000億,產(chǎn)能是超過了400億,就是每年的年產(chǎn)能。2015年的時(shí)候裝車也接近于160億瓦時(shí),超過了100家電池的企業(yè)來參與動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化的工作。
對(duì)于國內(nèi)主流的動(dòng)力電池的產(chǎn)能做了統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)的結(jié)果,這9家就已經(jīng)接近200億瓦時(shí)的年產(chǎn)能,我個(gè)人覺得這個(gè)還是一個(gè)名義的產(chǎn)能,實(shí)際的產(chǎn)能我想應(yīng)該是發(fā)揮到名義產(chǎn)能的大概50%左右,因?yàn)閺娜ツ甑陌l(fā)展態(tài)勢(shì)就可以看出來,雖然做到200億瓦時(shí),但是電池還是處于供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì),從這個(gè)角度來說,在這里邊有些企業(yè)報(bào)出來這樣一個(gè)數(shù)據(jù)還是有一些短板的,并不會(huì)百分之百發(fā)揮出來,我想整個(gè)就是在50%發(fā)揮的產(chǎn)能水平。
在18650方面,國內(nèi)現(xiàn)在很多的企業(yè)在做,并且從今年來看,上量上的也比較快,采購的這些設(shè)備基本上是以日韓的全自動(dòng)設(shè)備為主,國內(nèi)做18650的設(shè)備也帶動(dòng)的很快,包括國內(nèi)的一些做設(shè)備的企業(yè),也出口到國外的一些動(dòng)力電池的企業(yè),在里邊也做了相關(guān)的一些應(yīng)用。從18650發(fā)展的趨勢(shì)來看,我想持續(xù)5年應(yīng)該是沒有問題的,它應(yīng)用的主要的領(lǐng)域應(yīng)該在微型純電動(dòng)車和物流車,應(yīng)用的會(huì)比較多。再也一個(gè),現(xiàn)在在30—40千瓦時(shí)的純電動(dòng)轎車?yán)镞厬?yīng)用的會(huì)比較多一些。
從電池的壽命價(jià)格趨勢(shì)來看,現(xiàn)在都滿足了補(bǔ)貼提出的要求,大巴車是做到了5年20萬公里,轎車、乘用車做到了8年12萬公里的要求,從價(jià)格的變化趨勢(shì)來看,目前系統(tǒng)集成完的價(jià)格基本上在2元—2.5元之間,無論是磷酸鐵鋰還是三元材料,系統(tǒng)的價(jià)格是這么一個(gè)水平。到2020年的時(shí)候,我想隨著電動(dòng)汽車數(shù)量的快速提升,它應(yīng)該是在接近于1.5元1瓦時(shí)的價(jià)格,這還是含稅的,有可能比這個(gè)價(jià)格還要低一些,有可能低到1.2元的水平,就是大致1.5—1.2元的水平。達(dá)到這樣一個(gè)水平,在國家補(bǔ)貼取消的情況下或者沒有補(bǔ)貼的情況下,電動(dòng)汽車的市場(chǎng)包括動(dòng)力電池的市場(chǎng)也可以比較平穩(wěn)健康的發(fā)展。
看一下跟新能源汽車政策相關(guān)的一些內(nèi)容,第一,補(bǔ)貼的調(diào)整完善。第二,新能源汽車新建企業(yè)資質(zhì)的管理。現(xiàn)在今年已經(jīng)有2家了,有可能今年還會(huì)再有2家,加上北汽3家,北汽是去年的,總共是3家,今年是2家。第三,中國制造2025路線圖,這個(gè)月底會(huì)發(fā)布。第四,已經(jīng)發(fā)布了四批的電池目錄,通過了動(dòng)力電池行業(yè)管理規(guī)范。第五,新能源汽車企業(yè)準(zhǔn)入和產(chǎn)品準(zhǔn)入的管理規(guī)則的修訂和完善,這已經(jīng)完成了。第六,剛才歐陽老師提的,有可能通過國辦來發(fā)布動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見,在各個(gè)部委之間現(xiàn)在已經(jīng)在征求意見,現(xiàn)在基本上文成了,修改完了之后報(bào)到國辦,通過國辦發(fā)布,今年能不能發(fā)布現(xiàn)在還說不好。
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