2016年1月內燃機行業市場綜述
根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》重點企業數據顯示,數量方面,2016年1月完成內燃機銷量487.53萬臺,環比、同比雙降,其中環比下降6.91%,同比下降5.44%;功率方面,2016年1月完成20685.46萬千瓦,環比下降2.53%,同比增長5.27%;受國2升國3影響,柴油機市場仍在低位徘徊,同比累計降幅擴大到31.28%,其中單缸柴銷量降幅更加嚴重。汽油機市場環比、同比雙降,除乘用車用、商用車用市場表現良好外,其余細分市場均有較大降幅。
分燃料類型來看,1月,柴油機共銷售42.57萬臺,環比增長2.62%,同比下降31.28%,;汽油機共銷售444.95萬臺,環比下降7.72%,同比下降1.90%。
分配套市場來看,1月,乘用車用、商用車用內燃機銷量平穩,其他細分市場均出現較大降幅。乘用車用內燃機共銷售188.28萬臺,環比下降5.23%,同比增長11.20%;商用車用內燃機共銷售30.05萬臺,環比增長16.41%,同比增長2.18%;工程機械用內燃機共銷售2.33萬臺,環比下降13.81%,同比下降49.31%;農用機械用內燃機共銷售34.60萬臺,環比下降5.69%,同比下降28.54%;船用內燃機共銷售0.19萬臺,環比下降26.63%,同比下降40.07%;發電機組用內燃機共銷售12.89萬臺,環比下降28.03%,同比下降23.01%;園林機械用內燃機共銷售30.65萬臺,環比下降11.57%,同比下降13.80%;摩托車用內燃機共銷售184.26萬臺,環比7.75%,同比下降10.98%。
內燃機銷量環比同比雙降,乘用車用、商用車用市場好于其他細分市場。
受柴油機排放標準由“國二”升“國三”的影響,部分企業在國3公告未申請下來的情況下,除出口產品外,其他國二產品10月起停產停售。對原國二產品占比較高的單缸柴油機行業而言,銷量持續走低。1月,單缸柴油機共銷售12.65萬臺,環比下降12.81%,同比下降49.67%。排名靠前的五家企業為:江動、常柴、萊動、常林農裝、金飛魚,其單柴類產品銷量占行業銷量比例78.79%。整體來看,行業企業正大力消化國二庫存,積極升級國三產品,以應對新形勢下的市場波動。
受國2升國3影響,多缸柴油機總銷量雖然較15年12月增長了10.91%,但較之同期卻有較大降幅,其中工程用、農用、船用降幅較大。1月,多缸柴油機企業共銷售29.92萬臺,環比增長10.91%,同比下降18.73%。玉柴、錫柴、全柴、云內、濰柴等銷量前十名的銷量占總銷量的66.01%。銷量靠前的企業中,錫柴、福田康明斯、江淮、萊動銷量同比增長。在多缸柴油機眾多配套領域中,商用車占比最大達到66.88%,其1月共銷售20.01萬臺,環比增長9.24%,同比下降8.36%。其中玉柴、錫柴、云內、全柴、濰柴銷量靠前。在各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中,玉柴始終保持領先地位。多缸柴油機配套的其他領域中,農用、工程用受國2升國3影響最大,銷量雖比15年12月有所上升,但同比仍有較大降幅;乘用車用、船用領域環比、同比雙降;發電領域變現平穩,銷量環比、同比未發生大變化。
2016年開年,中國經濟形勢仍不樂觀。海關數據顯示,2016年1月, 2016年1月,我國進出口總值1.88萬億元人民幣,比去年同期下降9.8%。其中,出口1.14萬億元,下降6.6%;進口7375.4億元,下降14.4%;貿易順差4062億元,擴大12.2%。出口增速-11.2%(按美元計),為去年三月以來最低;對美國、日本、東盟主要貿易伙伴等普遍大降,外需極度疲軟;春節前積壓出口,基數效應較低等正面形象因素完全未能顯現,外貿前景堪憂;大宗商品出口再度量價齊跌,內需復蘇尚不穩固;內外需求同時疲軟,增長在未來數月內壓力較大。以出口為主的小汽油機企業受到了一定的影響。1月,小汽油機企業共銷售77.54萬臺,環比下降13.83%,同比下降8.37%,銷量前五名企業為潤通、隆鑫、華盛、中堅科技、林海。其主要配套領域中,園林機械用共銷售30.65萬臺,環比下降11.57%,同比下降13.80%;農機用銷售17.37萬臺,環比下降9.86%,同比增長6.13%。
多缸汽油機1月銷量雖較15年12月有小量降幅,但比去年同期有大幅提高,遠超行業平均水平。多缸汽油機共銷售197.03萬臺,環比下降3.60%,同比增長12.26%。最主要配套在乘用車領域,占比達到94.80%。1月共銷售18.68萬臺,環比下降4.99%,同比增長11.36%。值得關注的是,排名靠前的企業中大多同比增幅較大,如上汽通用五菱、上海大眾總成、東風日產、長安福田、長城、沈陽三菱等,同比增幅分別達到了17.77%、6.95%、41.34%、45.19%、10.21%、28.73%。一汽-大眾、上汽通用五菱、上海大眾動力總成、東風日產、長安福特等十家排在前列,其總體銷量占行業銷量半壁江山,達到了52.25%。
新能源內燃機總體呈現平穩趨勢,隨著環保標準的不斷上升級,政府方面對新能源車的利好政策不斷、新能源相關的基礎設施建設全面展開,以及民眾環保意識的加強及對新能源接受程度加深,新能源內燃機在2016年會越來越好。
2016年伊始,除乘用車用、商用車用內燃機同比增長外,其余行業均有不同程度下降,銷售總量穩中略有下降。
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