中國鋁加工業面臨全面整合
我國鋁擠壓材生產企業區域集中化趨勢明顯,主要分布在廣東、長江三角洲和環渤海灣工業發達區域,但產能過于分散,產能在5萬噸以上的僅38家,而有504家產能在5000噸以下。目前,鋁型材工業存在重復建設和結構不合理問題。主要體現在企業數量太多平均規模小、技術水平偏低和產品結構不合理等;生產高技術含量的廠家極少,大部分在傳統低端市場競爭;平均年生產能力僅0.72萬噸,低于世界平均水平0.92萬噸;整體品質意識仍待提高。2007年11月13日頒布的《鋁行業準入條件》調高了審批門檻,鋁擠壓材項目年產能需達到5萬噸或以上。出口退稅政策連番調整,顯示國家決心鼓勵企業走增值深加工之路。
從目前的情況看,我國鋁型材行業發展具有以下幾個特點:并購趨勢加劇,實現集團化規模化經營:強勢企業將會通過并購實現擴張,形成集團化經營,不斷提高他們的市場占有率和競爭能力,鋁擠壓廠的數量會逐步減少。小型企業將會面臨更大的競爭壓力。產業鏈優勢將日益發揮影響力:單純的擠壓廠將會面臨上下游一體化的鋁業公司的挑戰,因此會進一步加快向上游或下游發展;上游的電解鋁企業也會通過收購方式或新建項目方式進入下游,實現聯動增值。市場專業化定位更趨明顯:部分擠壓廠正在通過技術領先而鞏固特定的市場,通過實施差異化戰略贏得市場空間。軌道車輛市場、汽車產品市場、電子產品市場、特殊合金市場等高技術含量市場給鋁擠壓行業展現出巨大的空間。 鋁軋制業:產能將明顯過剩據不完全統計,截至2007年,中國熱軋鑄軋年總產能達550萬噸,產量480萬噸;冷軋年總產能500萬噸,產量400萬噸,居世界第二。鋁箔年產能110萬噸,產量100萬噸,居世界第一位;當年鋁箔產品進口6萬噸,出口33萬噸。預計到2010年,國內熱軋鑄軋年總產能將達1050萬噸,產量750萬噸;冷軋年產能將達800萬噸,產量650萬噸;鋁箔年產能160萬噸,產量155萬噸。屆時將出現熱軋和冷軋產能過剩最高峰,分別為3百萬噸和150萬噸。有關機構的研究表明,我國鋁軋制業這種產能過剩狀況將在2012年得到適度緩解,熱軋和冷軋設備利用率將比2010年提高7%和9%。
目前,我國鋁軋制業具有以下特點:產能產量超常規高速增長:產能和產量保持并將繼續保持5年翻番的極速增長勢頭。新項目傾向于大規格和大規模:最近兩年新建和改擴建的熱軋機、冷軋機、甚至鋁箔軋機的輥寬多在2m以上,熱連軋、冷連軋已成無畏的選擇。
技術裝備水平高檔化:今后幾年內,熱冷連軋機、厚板軋機及后續處理設備、CTPPS版生產線將陸續投產,引進全套設備已成風氣;引進國外人才逐漸被企業接受和效仿,多家工廠已引進,其它工廠也擬引進國外技術甚至是管理專才。
項目市場定位漸顯清晰:厚板、PS版、軟合金系、罐料、電子箔等的專業生產線已逐漸成型,高端市場和中低端市場的定位區域化初現端倪;上游向下游延伸投資軋制已成趨勢,延伸產業鏈成為上游電解鋁廠的共同興趣與追求。
利用國內外兩個市場成為新建的高新項目的共識,基于市場、政策和原鋁價格差優勢,盡快進入國外市場是企業必由的選擇。同時,業內也普遍面臨以下問題:產能嚴重過剩、人才的素質和數量缺乏、技術和管理體系的落后與缺損、產能嚴重過剩、出口增值稅退稅可能取消、國內原鋁與倫敦交易所的價差可能在中期減小、人民幣升值的持續與擴大、外國可能征收反傾銷關稅、國外經濟增長減速或衰退、軋制廠生產成本的持續上升、缺乏工藝技術的創新和新產品的研發能力。 鋁及鋁合金:應用前景廣闊軌道車輛的發展對鋁材的需求強勁。截至2006年底,全國鐵路營業里程達到7.7萬公里,位居世界第三,但按人口計算,我國人均擁有鐵路5.8厘米,在世界主要國家中是最低的,為美國的6%、俄羅斯的10%、日本的37%,可見我國鐵路資源相當稀缺。這是運輸能力長期緊張的根本原因。根據中國鐵路“十一五”規劃,全國將新建鐵路19800公里,其中客運專線9800公里;既有線增建二線8000公里,電氣化改造15000公里。到2010年,鐵路營業里程將達到9.5萬公里。鋁制易拉罐市場方興未艾。
目前,國內現有鋁質兩片罐生產企業16家,主要分屬于波爾、皇冠、太平洋(愛股,行情,資訊)、美特等幾大集團,擁有生產線22條,總生產能力約115億只/年。材料供應方面,目前國內只有西南鋁業有限公司可以生產鋁質兩片罐帶材,據了解2007年產量已達3.4萬噸。其余均需進口,年進口量在10萬噸以上。易拉蓋方面,2006年產量為163億只(2007年預計為190億只),其中鋁質兩片罐用量約103億只,果汁飲料馬口鐵罐用量80億只,食品罐頭(八寶粥類)用量12億只。缺口部分來自進口。國內制蓋企業相對較多,年產15億只以上的有10多家,大多為合資企業。總生產能力在400億只/年以上。其生產工藝有用卷材也有使用塊片生產的,使用的卷材主要來自進口,按目前的實際產量,蓋材年需求量達6萬噸以上。其它方面,瓶裝酒類(除啤酒以外)的防盜瓶蓋2006年產量為100億只(2007年預計為110億只),年需鋁材約3萬噸;鋁膜的使用(大多為復合膜)增加很快,在軟包裝方面的應用前途廣闊,是食品包裝鋁材的一顆新星,但目前我們缺少統計數據。
從以上可以看出,國內食品包裝鋁材的生產還遠不能滿足國內食品包裝的需要,即使按年均增長8%計算,5年以內,僅鋁質兩片罐和易拉蓋兩項鋁材用量將增加47%左右,達26萬噸以上。目前,鋁質兩片罐鋁材的產能從全球來看已經飽和甚至過剩,但在中國,則是方興未艾。鋁合金在汽車零部件中的應用日趨廣泛。目前,汽車工業已成為中國的支柱產業,尤其在2000年以后,中國汽車工業已進入快車道,并已成世界汽車生產大國和世界上最有潛力的消費市場。
2007年,我國汽車總產量達到888萬輛,同比增長22%,在基數越來越高的基礎上實現了長達連續9年的兩位數增長。汽車工業的發展,汽車保有量的增大,在促進我國制造業發展和給人們生活帶來方便的同時,也產生了油耗、排放和安全三大問題;輕量化是汽車工業節能減排的重要手段而輕量化必然導致鋁合金在汽車上的大量應用。典型的鋁質零件一次減重效果可達30~40%,二次減重則可進一步提高到50%。
2006年,歐美和日本的小汽車平均用鋁量已經達到127kg/輛。歐洲鋁協(EAA)預測,在2015年前,歐洲小汽車用鋁量將增至300kg/輛,如果轎車的零部件,凡是可用鋁合金制造的都用其代替,那么每輛車的平均用鋁量將達到454kg,輕量化的效果將大大提高。汽車重量每減輕10%,最多可實現節油8%。每使用1kg鋁,可使轎車壽命期減少20kg尾氣排放。同時,鋁是綠色環保材料,易回收,可循環回收。采用鋁所節省的能量是生產該零件所用原鋁耗能的6~12倍。國內B級車,C級車以及跑轎車的相繼研發和上市,為鋁合金在汽車輕量化的應用提供了很好的市場和應用基礎,同時汽車鋁合金的應用也為國內B級車,C級車以及整個行業提供了一個技術升級的前提。
目前應用于汽車的鋁合金包括:車身覆蓋件的鋁合金板材,鑄鋁件,擠壓型材,鍛造鋁合金,鋁線材/鋁合金復合材料等。
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