2013年中國輪胎制造業市場預測
宏觀經濟發展較快
展望2013年經濟形勢,分析經濟增長速度,是經濟學家和企業家關切的重要問題。
經濟學家認為,2013年,世界經濟仍將處于危機后的調整期,經濟增長比較脆弱,復蘇動力不強。在量化寬松的貨幣政策刺激下,全球經濟將有所復蘇,增長速度在3.6%左右。中國經濟趨于穩定,積極因素進一步增多,增長動力有所增強,呈現回升向好態勢。消費、投資和出口的協同作用,將使中國經濟保持平穩較快的發展,預計明年我國GDP增速在8.1%左右。
從國際因素來看,首先,量化寬松貨幣政策促使世界經濟緩慢復蘇。美國、歐盟等發達經濟體相繼實施量化寬松貨幣政策,有利于穩定金融市場,促進制造業發展,提振消費信心。隨著外部需求的增加,我國出口增長將逐步回升。
其次,全球制造業周期企穩,PMI指數(采購經理指數)總體有所改善,大宗商品價格整體呈回升態勢。因此,據預計,全球經濟將會逐步復蘇,增長幅度有所提高。據國際貨幣基金組織預測,2013年全球經濟增長率為3.6%,比上年提高0.3個百分點。
從國內來看,一方面,政府采取的“穩增長”刺激措施發生效應,基礎設施投資增加和房地產市場回穩,投資增長幅度提高,將有效拉動我國經濟增長及相關產業的發展。
另一方面,央行繼續實施穩健偏松的貨幣政策,保持社會融資規模的適度增長。同時,通過數量型工具為市場注入流動性,加大金融對實體經濟的支持力度。
此外,隨著城鄉居民收入的增加,消費環境持續改善,居民消費逆市上揚。社會消費品零售額和消費者信心指數均逐步上升。消費需求對經濟的拉動作用漸次增大,最終消費對GDP的貢獻率將有所提高。
第四是工業經濟企穩趨好,行業回升態勢正在形成,將保持持續較快的增長。預計2013年規模以上工業增加值增幅在11%左右,比上年提高1個百分點。工業經濟對我國GDP增長的貢獻率將有所上升。
汽車產業低速增長
2012年,中國汽車市場呈微增長態勢,全年產銷量預計超過1900萬輛,同比增長3%左右。產業經濟研究表明,汽車產業發展有其自身的內在規律。根據汽車產業的發展規律,目前我國汽車產業處于周期性調整的恢復階段,市場需求逐步增加,增長速度將由微增長進入低增長。
綜合各方面的情況,2013年中國汽車市場將有所回暖,進入低增長軌道,預計全年汽車產銷量將達2000萬輛,增長速度在5%—6%。
根據全球汽車市場的歷史分析,經過高增長之后,市場會進入平穩快速發展時期,持續時間約為10年。從保有量來說,目前我國汽車的千人保有量為86輛左右,總體水平還比較低,未來汽車產銷增速將重回10%以上。
中國還處于現代化中期,工業化將繼續推進。城市化是推進經濟增長的重要動力。當前,我國城市化率僅有51.3%,還有較大增長空間。城市化的持續推進,使城區建筑面積不斷擴大,有利于汽車市場增速逐步回升。
此外,汽車產業的增長速度與宏觀經濟增速密切相關。預計2013年中國GDP將保持8.1%左右的增速。在宏觀經濟的帶動和影響下,中國汽車市場將有所回暖,汽車產銷增長5%—6%是可以預期的。
而且,隨著世界經濟的逐步復蘇,國際車市會有所回暖,我國汽車出口或將進一步擴大;國家加強基礎設施建設,對重型卡車具有拉動作用;汽車剛性需求釋放,乘用車將保持平穩較快增長。
輪胎行業走勢向好
輪胎行業生產經營的發展,與宏觀經濟形勢、汽車產業發展和公路客貨運輸緊密相關。隨著全球經濟的逐步復蘇,增長速度的小幅回升,汽車產業的低速增長,公路客貨運輸業務逐步上升,2013年,輪胎行業生產經營前景總體趨好,但在發展的過程中仍存在一些不確定性。
據業內專家預測,明年全國輪胎產量約4.96億條,同比增長6%。其中,子午胎產量約為4.45億條,同比增長8%,子午化率為89%。
市場需求回升的原因可總結為以下幾條。
首先,從配套市場來看,隨著汽車產業由微增長到低速增長,產銷量不斷提升,輪胎配套需求將會有所增加。
其次,從替換市場來看,隨著我國經濟增速的小福回升,汽車保有量將不斷增加,公路貨運量、客運量以及公路貨物周轉量都會大大上升,這些因素都將拉動替換市場需求。
第三,從國際市場來看,隨著世界經濟的緩慢復蘇,國際汽車產業的有所回升,美國輪胎“特保案”的影響消除,國際市場需求將呈上升態勢,輪胎出口將有所增加。
輪胎企業生產經營的不確定性,主要有以下幾個方面:
首先,歐洲債務危機、外部經濟環境及國際市場需求具有不確定性;
其次,國際匯率變動、人民幣升值幅度和外貿出口成本存在不確定性;
第三,國內經濟的企穩、反彈的力度和持續的時間仍有不確定性;
最后,企業訂單增加、產能有效釋放與庫存產品消化還有不確定性。
對此,輪胎行業的運行思路主要有以下幾個方向。
加強企業技術創新,提升核心技術水平,努力研發新產品,提高產品科技附加值,推進產品的升級換代,轉變產業發展方式,逐步使產品由中低端向中高端轉變;
重視營銷渠道建設,積極發展終端網絡,提升營銷渠道優勢,開拓國內銷售市場,擴大產品市場份額。同時,強化技術服務,提高客戶價值,促進產品銷售,拉動生產發展。
推進產品結構調整,優化企業產品組合,增強產品競爭優勢。加強企業精細化管理,努力降低制造成本,提升產品性價比優勢。
實施品牌拉動戰略,加快自主品牌培育,逐步擴大品牌的知名度,提高品牌影響力,增強品牌競爭力,進而拉動企業生產經營的快速發展。
還應抓住行業整合機遇,推進企業間的兼并重組,低成本地進行產能擴張,進而提高產業集中度,增強企業競爭力,獲取規模經濟效益。
堅持貿易多元化戰略,鞏固傳統市場,發展新興市場,開拓東盟市場。利用外貿出口的優惠政策,努力擴大輪胎出口,緩解內銷市場的壓力。
開發節能環保的“綠色輪胎”,加快“綠色輪胎”的產業化,促進“綠色輪胎”上市,滿足歐洲市場需求。同時,實現“綠色制造”,緩解資源、能源和環境的壓力,提高企業的經濟效益、環境效益和社會效益。
最后,要建立天然橡膠共同穩定基金,形成穩定的天然橡膠價格機制。無論輪胎制造商,還是橡膠供應商,都不希望天然橡膠的價格大起大落。輪胎企業應聯合起來,進行天然橡膠的收儲,抑制天然橡膠價格,維持然橡膠市場的穩定。
橡膠市場價格持續走低
天然橡膠的供需情況與價格走勢備受市場關注。歐債危機持續發酵,全球經濟復蘇乏力,我國經濟連續回落,輪胎產銷增速放緩,致使天然橡膠供大于求,市場價格持續走低,年均價格同比跌幅超過25%。
從供需基本面看,2012年全球天然橡膠產量為1038.8萬噸,同比增長3.6%。而市場需求卻有所減少。因此,國際橡膠研究組織宣稱,因歐債危機惡化威脅全球經濟增長,全球天然橡膠需求量持續走低。明年天然橡膠價格將因供應過剩而繼續走低。
從市場需求層面看,一方面,我國經濟重回復蘇軌道,GDP增長速度約為8.1%,回升幅度不高,對天然橡膠市場需求影響不會過大。
另一方面,由于汽車產業低速增長,輪胎行業產能釋放受到影響,且產成品庫存較高,對天然橡膠的市場需求偏弱。
受進口價格較低以及下游產業需求疲軟影響,無論是青島保稅區的天然橡膠庫存爆滿,還是上海期交所的天然橡膠持續增加,高企的庫存需要數月時間逐步消化。
此外,輪胎企業重視自主技術創新,調整和優化原材料配方,推進輪胎的輕量化,降低天然橡膠的使用比例,進而減少天然橡膠的市場需求。
從市場供給層面看,隨著產膠國種植面積擴大,橡膠收割期逐步到來,天然橡膠產量將逐步增加。即使受到氣候影響,但從多年來的情況來看,供給與需求是大致平衡的。
雖然天然橡膠主要生產國——泰國、馬來西亞和印度尼西亞達成協議,減少30萬噸天然橡膠的出口量,以緩解橡膠價格下跌的趨勢。但他們仍然上調了天然橡膠產量、出口和消費量的預期。
還有就是,合成橡膠與天然橡膠是具有替代性的。隨著合成橡膠的產能擴張,替代使用不斷增加,相對來說,這也導致天然橡膠供給增加。
影響天然橡膠價格走勢與水平的因素,可總結為五個方面。
供求關系是影響橡膠市場價格的決定性因素。從這個因素來看,天然橡膠的供大于求,對其市場價格構成較大的下行壓力。
生產成本是影響市場價格的重要因素。從這方面來看,天然橡膠的生產成本變動不大,維持在17500元/噸左右,對天然橡膠的市場價格具有一定的支撐作用。
合成橡膠的供給及價格水平,對天然橡膠市場價格存在影響。這個影響因素,對天然橡膠市場價格構成下行壓力。
寬松的貨幣政策及市場流動性增加,對天然橡膠市場價格的影響稍大,對天然橡膠的市場價格具有支撐作用。
此外,橡膠主產區庫存、青島保稅區庫存和上海期交所庫存的釋放,都會使天然橡膠的市場價格受到一定影響。
綜合起來分析,天然橡膠供求關系將在2013年延續供大于求的走勢,市場價格總體偏弱,價格水平趨向穩定,預計在23500元/噸上下波動。
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