宇通奪冠 金旅榜眼 開沃逆勢領漲 7月大中型客車銷量遭“雙降”
7月作為下半年的開局之月,6米以上大中型客車銷量如何?這是業內普遍關心的問題。
根據中國客車統計信息網數據,2022年7月大中型客車(含6米以上,下同)銷售5342輛,同比、環比“雙降”,降幅分別為19.55%和21.22%,可見7月的客車市場并沒有好轉跡象,反而變得更“差勁”了。2022年1-7月大中型客車累計銷售38786輛,同比下滑24.46%。
7月大中型客車同比、環比均下滑,據分析主要原因有三個方面:
一是7月制造行業大環境比6月要差。根據國家統計局數據,2022年7月制造業PMI值只有49%,比6月下滑了1.2個百分點,再次回落到榮枯線以下,意味著7月的制造業需求比6月減少,景氣度比6月下降。大中型客車作為生產資料,與行業大環境息息相關,因此今年7月銷量下滑在所難免。
二是7月本來就是傳統淡季,炎熱的高溫天氣一定程度上影響了人們的出行,從而影響旅游、客運等市場對大中型客車的需求。
三是疫情影響仍然存在,旅游、客運等市場均未完全恢復。
●7月大中型客車銷量:宇通繼續領跑,金旅榜眼,比亞迪、開沃實現同比環比“雙增長”
根據中國客車統計信息網數據,2022年7月6米以上客車Top10排行:
上表可見,在2022年7月6米以上客車銷量占比中,Top10客車企業呈現以下特點:
宇通客車7月銷量1544輛霸榜,也是行業銷量唯一超出1500輛級別的企業,同比下降23.53%,跑輸客車大盤,環比下降16.72%,是第二名銷量的近2.8倍,占據的市場份額近3成(28.9%),以碾壓式優勢位居第一,可謂獨占鰲頭;金旅客車銷量559輛,繼6月后,本月繼續位居第二,同比增長57.02%,跑贏客車大盤,環比下降17.91%,占比10.46%;中通客車銷售480輛,同比下滑41.61%,跑輸大盤,環比增長8.35%,占比8.99%;蘇州金龍銷量479輛,位居第三,同比下降13.85%,跑贏客車大盤,環比下降28.4%,占比8.97%;開沃汽車銷量310輛,同比、環比雙增長,同比大增520%,是行業同比增幅最大的企業,環比大增256.32%,表現搶眼,市場占比5.8%,位居第五;福田歐輝客車銷量294輛,同比下降17.65%,跑贏客車大盤,環比下降10.64%,位居第六;比亞迪客車銷278輛,同比、環比雙增長,其中同比增長122.4%,環比增長109.02%,表現較好;占比5.2%,位居第七;金龍客車銷量232輛,同比下降26.35%,跑輸客車大盤,環比下降63.06%,占比4.34%,位居第八;安凱客車銷售210輛,同比增2.94%,跑贏大盤,下降1.41%,市場占比3.93%,位居第九;吉利星際客車銷售208輛,同比屬于凈增長,環比暴漲4060%,表現較好,市場占比3.89%,躋身第十。
總體看,2022年7月Top10累計銷量4594輛,占據行業超8成(85.98%)的市場份額,基本能代表7月大中型客車行業的銷量。
●1-7月大中型客車銷量:宇通強勢霸榜,中通第二,Top10僅金旅、比亞迪、歐輝實現同比正增長
根據中國客車統計信息網數據,2022年1-7月Top10大中型客車累計銷量及同比:
上表可見,在2022年1-7月6米以上客車累計銷量中,Top10客車企業呈現以下特點:
宇通累計客車銷量10916輛奪冠,同比下降41.74%,也是行業銷量唯一超出10000輛級別的企業,是第二名銷量的近3倍,一騎絕塵;中通客車累計銷量3662輛,同比下降21.47%,位居第二;金旅客車累計銷量3270輛,同比增長10.47%,位居第三;金龍客車累計銷量3228輛,同比下降10.16%,位居第四;比亞迪客車累計銷量2884輛,同比增長5.14%,位居第五;海格客車累計銷量2730輛,同比下降30.45%,位居第六;福田歐輝客車累計銷售2410輛,同比增長、62.84%,是Top10中同比增長最快的車企,表現突出,居第七。上述可見,在今年上半年的大中型客車領域,業內傳統的強勢品牌“兩通三龍”+比亞迪+歐輝,基本占據了行業前7名的席位,而且累計銷量均超2000輛。
安凱累計銷量1283輛,同比下降15.37%,位居第八;中車電動累計銷量1137輛,同比下降43.96%,位居第九;格力鈦新能源累計銷994輛,同比下降35.41%,位居第十。
總體看,2022年1-7月Top10累計銷量同比3增7降,其中福田歐輝增幅最高,表現亮眼。
●上半年大中客車市場占有率:宇通領頭羊優勢減弱,6家企業座次上升
根據中國客車統計信息網數據,2022年1-7月大中客車Top10份額同比變化情況:
上表顯示,在2022年1-7月大中客車Top10市場份額及同比份額變化情況:
宇通客車市場份額近3成(28.14%),一騎絕塵,但同比市場份額減少8.35個百分點,是市場份額同比減少最多的企業,說明競爭對手正在蠶食客車老大的市場份額。
值得一提的是,市場份額增加最大的是福田歐輝客車,同比份額增加3.33個百分點,表現最為突出。
市場份額增加第二大的是金旅客車,同比份額增加2.67個百分點,表現也不錯。
綜上所述,Top10累計占比83.82%,同比減少0.27個百分點,說明Top10市場集中度有減弱跡象,其中同比市場份額6增4減,可見大中型客車主流車企之間的市場份額爭奪是此消彼長,競爭激烈。
針對接下來車市走勢,中汽協預計:上年8月份行業受芯片短缺影響嚴重,產銷量水平較低,因此今年1-8月有望實現產銷雙增長。
而在中央穩經濟一攬子政策、部委相關政策和地方促進汽車消費政策持續提振下,除了8月汽車市場繼續保持穩定增長,隨著9月汽車市場傳統黃金消費季的到來,商用車產銷將會呈現快速增長,新能源汽車以及汽車出口也將會維持良好表現,為全年穩增長提供有力支撐。
但是也應該看到,從當前我國經濟運行的內外部環境看,經濟恢復基礎尚需穩固,乘用車市場仍需要國家和地方持續發力,商用車市場的恢復更有賴于基礎設施投資盡快形成實物量。與此同時,國際形勢日益嚴峻復雜,對于產業鏈也增加了較多不確定性。為此,行業企業需要及時關注形勢的變化,積極主動應對。
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