宇通/中車/比亞迪穩居前三 top10重新洗牌 前4月中大型新能源客車增長22.03%
根據中國客車統計信息網數據,2021年4月我國共銷售中大型新能源客車2818輛(含7米及以上,下同),同比下降5.79%,環比下降30.03%,2021年1-4月中大型新能源客車累計銷售10370輛,同比增長22.03%,那么2021年4月及1-4月中大型新能源客車銷量究竟有何特點?TOP10銷量排行如何?
●4月新能源客車銷量:宇通繼續領銜,中車、比亞迪緊跟,TOP10銷量同比7增3降、環比4增6降
根據中國客車統計信息網數據,2021年4月各月新能源客車銷量同比、環比增幅:
上圖表可見,在2021年4月的主流新能源客車企業競爭中,呈現以下特點:
宇通仍然是第一,銷量461輛,同比下降22.52%,環比下降39.82%,市場占有率16.36%,不愧為龍頭老大,仍然領先行業;
中車電動銷量367輛,同比增長395.95%,環比下降8.93%,市占率為13.02%,一舉晉升第二(上月位居第四),這是中車電動2021年以來新能源客車銷量排名在行業最靠前的一次;
比亞迪客車銷量311輛,同比下降48.93%,環比下降41.54%,市占率為11.04%,雖有一定下滑,但仍位居行業三甲;
東風襄旅銷量302輛,同比大增3675%,環比大增941.%,是行業同比環比增幅均最大的車企,表現突出,市占率為10.33%,位居第四;
開沃汽車銷量294輛,同比增長2161.54%,同比增幅居行業第二,環比下降12.5%,市占率為8.63%,位居第五;
上海申沃客車銷量154輛,同比下降69.2%,環比下降0.65%,市占率為5.46%,位居第六;
廣西申龍客車銷量154輛,同比為凈增長、環比下降14.44%,市占率為5.46%,位居第七;
亞星客車銷127輛,同比增長647.06%,環比增長58.75%,市占率為4.51%,位居第八;
博能新能源客車銷量109輛,同比、環比均屬于凈增長,市占率為3.87%,位居第九;
銀隆新能源銷量108輛,同比增長1700%,環比下降10.74%,位居第十。
總體看,2021年4月TOP10中,同比7家增長,環比3家增長,從市場排名看,宇通客車以461輛銷量位居第一,中車電動從上月第四躍居第二,比亞迪客車從上月的老而二居本月第三;同比增長最大的是東風襄旅,其次是開沃其次;環比增長最大的也是東風襄旅,其次是亞星客車。
今年4月中大型新能源客車表現不盡人意,同比環比均下降,主要原因:
一是補貼退坡,新能源客車成本相對提高,如漲價市場不太接受,如不漲價車企面臨虧損,處于兩難境地;二是大城市的中大型新能源客車公交電動化程度已經較高,目前市場需求空間不大;三是疫情影響,不少地方財政緊張,而靠地方政府買單的新能源公交客車市場受到影響是一定的;四是海外疫情仍然充滿不確定因素,中大型新能源客車出口市場充滿變數;五是今年國家沒有出臺對新能源客車市場特殊的刺激政策,目前新能源客車市場幾乎處于由之前的政策驅動轉型到由市場驅動過渡,因此暫時仍然處于一個陣痛期和適應期。
●1-4月新能源客車累計銷量:宇通銷量超越2000輛、占比超2成,獨占鰲頭,比亞迪、中車電動穩居三甲,top10重新排隊,開沃升第四,TOP10同比6增4降,其中同比增長最大的是東風襄旅
根據中國客車統計信息網數據,2021年1-4月TOP10 企業中大型上新能源客車累計銷量、同比及市占率:
由上圖表可知:
2021年1-4月新能源客車累計銷量前10名企業依次為宇通客車(2323輛)、比亞迪客車(1097輛)、中車電動(1071輛)、開沃汽車(883輛)、中通客車(712輛)、金龍客車(586輛)、海格客車(549輛)、安凱客車(392輛)、東風襄旅(391輛)、申沃客車(350輛)。
前4月TOP10中,宇通是唯一累計銷量超過2000輛(2323輛),占比超2成份額(22.4%)的企業,可謂遙遙領先,獨占鰲頭;而比亞迪客車和中車電動是銷量達均超月1000輛的兩家企業,分別位居第二和第三;與宇通客車共同組成今年前4月新能源客車“千輛銷量俱樂部”,共同構成今年前4月中大型新能源客車行業銷量的第一陣營。
前4月TOP10中,銷量同比6增4降,其中增幅最大的是東風襄旅,同比增幅達到9.86倍,其次是金龍能源客車,增幅達到近2.33倍;再次是中車電動同比增幅達到近2.21倍,今年1-4月,行業7米以上新能源客車累計銷售10370輛,同比增長超2成(22.03%),行業回暖跡象比較明顯。
備受業內關注的“三龍”(廈門金龍、廈門金旅、海格客車),前4月中只有廈門金龍和海格客車“二龍”進入前10名(分別位居第6和第7名),其中廈門金龍表現相對突出,同比增長較大。
1-4月與1-3月排名比較,宇通第一未變,比亞迪從第三晉升第二,中車電動從第四上升到第三;開沃汽車從第五晉升第四,中通客車型第二下降到第五;東風襄旅從10名開外進入第九。金龍、海格、安凱排名未變(分別位居第六、第七和第八)。
●1-4月中大型新能源客車市場占有率及市占率變化:宇通客車占比22.4%,中車電動同比份額增加最大,中車、開沃、金龍占有率上升,TOP10市場份額同比5增5降
根據中國客車統計信息網數據,2021年1-4月TOP10 企業7米以上新能源客車市場占有率及市占率變化:
從上圖表看出,2021年1-4月新能源客車top10中市場份額變化特征是:
宇通客車市場占有率達到22.4%,是唯一份額超出2成的車企,可謂一家獨大,但同比份額下降0.9個百分點,說明其份額正被其他競爭對手蠶食,正可謂”后有追兵”。比亞迪客車市占率為10.58%,位居第二,但同比下降3.96%,是TOP10中份額同比減少最大的車企;中車電動市占率為10.33%,位居第三,且同比增加6.4個百分點,是TOP10中同比份額增加最大的車企,表現最搶眼;開沃汽車市占率為8.51%,位居第四,且同比增加2.18個百分點,同比份額增加幅度位居行業第四,表現也不錯;中通客車市占率為6.87%,位居第五,但份額同比下降1.81個百分點;
金龍客車市占率為5.65%,位居第六,但份額同比增加3.58個百分點,是行業中份額增加第二大的車企,表現較好!海格客車市占率為5.29%,位居第七,但份額同比下降3.4個百分點;安凱客車市占率為3.78%,位居第八,但份額同比增加0.32個百分點;東風襄旅市占率為3.77%,位居第九,但份額同比增加3.34個百分點,是同比份額增加第三的車企,表現較好;申沃客車市場占比為3.38%,位居第十,但同比份額減少2.74個百分點。
總體看,2021年前4月中大型新能源客車TOP10中市場份額同比5增5降,份額增加最大的是中車電動,其次是金龍客車,再次是東風襄旅,第四是開沃汽車,第五是安凱客車。
小結:今年1-4月中大型新能源客車同比增長22.03%,說明市場在回暖,但尚不能說明是真正復蘇。因為去年受疫情影響同期基數低,另外今年車企銷量普遍不高。但有理由相信,隨著節能減排和實現“碳達峰、碳中和”目標的需求,未來我國中大型新能源客車市場空間仍然較大,中大型新能源客車會再次迎來發展黃金期。
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