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　　中通客車品牌文化部部長李篤生發(fā)表《公交電動化勢不可擋，低位蓄勢亟待回歸新常態(tài)》演講，對公交客車形勢做出預測。李篤生認為，宏觀經(jīng)濟繼續(xù)向好，是客車市場保持穩(wěn)定的基礎力量，然而大幅下滑的補貼新政使新能源客車面臨巨大壓力，但未來公交市場沒有想象中那么悲觀，市場持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在。補貼退坡帶來的回調是短期的，2018年將迎來公交市場的正增長，但2017年公交市場仍處恢復期。

　　2017年市場形勢分析

　　1、2017年行業(yè)大幅下滑，為多年來罕見。根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，1-9月，客車行業(yè)銷售5米以上公交客車共計46588萬輛，同比下滑27.4%。公交客車經(jīng)過連續(xù)的大幅增長后，近年首次出現(xiàn)大幅下滑趨勢。

　　公交客車成為2017年降幅最大的細分市場，城市客車大幅下滑，降幅超27%，成為今年市場的重災區(qū)。公交客車銷量占比由2012年的31.9%上升到2016年的48%，但今年前三季度下滑至36.4%。

　　2、公交產(chǎn)品出現(xiàn)重大結構性變化。從車身長度看，2016年的熱點8米車型成為今年的下滑重災區(qū)。除10-11米外，其他各區(qū)段的銷量都出現(xiàn)下降。從能源結構看，受補貼坡退影響，新能源公交車占比從去年的85%降至今年的79%，燃氣車和柴油車占比略微放大。

　　3、新能源公交下滑超三成，但已成為公交客車的絕對主力。根據(jù)客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017年1-9月，5米以上新能源公交客車共計銷售32785臺，比2016年同期46999臺下降30%。傳統(tǒng)客車下滑20%。公交客車的新能源化率保持在70%以上。新能源公交已成為公交客車市場的絕對主力。同時，市場存量公交客車新能源化率達到27.1%，公交客車的新能源化已經(jīng)成為不可逆轉的趨勢。

　　其中，純電動公交大幅下滑，混合動力客車降幅近二成 。純電動客車財政補貼普遍大幅下降50%以上，市場和客戶購買新能源客車的積極性大大降低。根據(jù)上傳合格證數(shù)據(jù)，純電動公交車前三季度大幅下滑35%，混合動力客車下降19%。混合動力客車在新能源客車中的占比提升至22%。

　　占比最大的純電動公交車產(chǎn)品結構同時變化。10米級純電動客車占比持續(xù)攀升，從去年的38.5%提高到今年的59.53%，8米級純電動客車相比去年下降8個百分點，6米級純電動客車進一步萎縮。

　　4、公交客車市場熱點輪換明顯。在公交客車的銷售大省中中，2016年的熱點市場如山東、浙江、北京、河北、陜西等市場，出現(xiàn)大幅下滑;而遼寧、黑龍江、安徽、吉林、廣東等市場出現(xiàn)較大增長。

　　另外，中西部、廣東成為2017年公交新能源化的領跑者;市場從7月份開始回暖，但復蘇未達預期;天然氣公交波瀾不驚，略微下降;風口過后，行業(yè)新格局!5米以上公交客車企業(yè)排名五年大變樣;新能源客車的地方保護仍待破解;新能源公交客車海外開始斬露頭角。

　　2017年-2018年主要影響因素分析

　　1、宏觀經(jīng)濟繼續(xù)向好，這是客車市場保持穩(wěn)定的基礎力量。國家統(tǒng)計局公布，前三季度我國GDP增速為6.9%，持續(xù)向好 。客車的增速與宏觀經(jīng)濟強相關，我國宏觀經(jīng)濟向好使得客車整體不會出現(xiàn)大幅下滑的可能性。

　　2、中央地方政策暖風頻吹，單一補貼發(fā)展為組合拳。

　　3、城市化率迅速提高，城市公交迅猛發(fā)展，公共交通優(yōu)先逐步得到落實。“十二五”以來，我國經(jīng)濟社會快速發(fā)展，城鄉(xiāng)、區(qū)域一體化進程迅速推進，城鎮(zhèn)化和機動化進程逐步加快，公共交通在城市交通系統(tǒng)中的主體地位已經(jīng)確立，公共交通出行分擔率不斷提升，公交客車數(shù)量迅速發(fā)展。

　　4、大幅下滑的補貼新政使新能源客車面臨巨大壓力。1)國補大幅下滑，同時提出 地方補貼不得超過中央補貼50%。2)續(xù)駛里程、單位載質量能耗等關鍵技術指標加嚴，《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》需重新核定，整車企業(yè)需要優(yōu)化設計產(chǎn)品、重新申報推薦目錄，需要1-3個月時間周期。3)累計行駛里程達到3萬公里后才能申請補貼。影響了純電動租賃旅游、團體客車等細分市場的銷售，并影響了企業(yè)現(xiàn)金流。

　　5、地方補貼政策滯后于國家政策推出，是今年市場低開高走的一大因素

　　新補貼政策要求首次對地方補貼有明文規(guī)定，地方補貼不得超過中央補貼額的50%。在此規(guī)定指導下，各地方主管機構陸續(xù)出臺新的補貼政策，這是推動新能源客車市場推廣的落地性文件，但許多地方推出緩慢，使公交公司年初和上半年觀望無法采購。這些地方政策落實后，對下半年新能客車實現(xiàn)“低開高走”的局面是重要促進。

　　6、近年公交客車的大躍進為公交市場調整埋下伏筆。四年時間，公交客車銷售量增長達到72%

　　15、16年更是加速增長，更形成了兩次年終瘋狂，這都為今年的公交客車調整埋下伏筆!

　　7、公交客流量開始出現(xiàn)拐點，公交車需求受到抑制。

　　8、2018年政策調整預期或對市場形成“小沖擊。

　　2018年市場預測

　　1、預期政策再度調整之下，行業(yè)將進入短期洗牌的“后補貼時代”

　　2015年以來，新能源客車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，整車及零部件企業(yè)大上產(chǎn)能，行業(yè)外企業(yè)爭相進入，國家政策連續(xù)調整及今年的市場表現(xiàn)給行業(yè)沷了一盆冷水。

　　標準提高、補貼坡退，三萬公里運營里程要求，都對客車企業(yè)的技術研發(fā)、成本控制、資金實力提出了嚴峻考驗，部分企業(yè)將在這一輪競爭中敗下陣來。未來公交客車行業(yè)競爭格局仍將變化。

　　2、公交市場嚴重透支，2018年仍處于恢復階段

　　在新能源公交的推動下，公交客車市場持續(xù)增長，延續(xù)了多年以來的高增長態(tài)勢。根據(jù)統(tǒng)計，目前保有的公交客車突破65萬輛。市場新增及更新需求大大減少。公交客車市場規(guī)模恢復到2015、16年的水平仍需較長時日。

　　3、公交市場剛性需求為市場恢復提供支撐

　　根據(jù)我國城市公交車運營要求，新能源公交車特別適于這一市場，滿足了未來這一市場持續(xù)發(fā)展的需求。同時，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快，和城市公交優(yōu)先政策的深入，以新能源為重點的公交客車仍將是我國客車市場的關鍵部分。雖市場短期有波動，但剛性需求仍存，公交市場的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展長期看好。

　　4、蘿卜+大棒，國家對新能源汽車推廣設定要求指標。

　　5、我國新能源客車市場導入期已經(jīng)結束，公交電動化轉型趨勢不可逆轉。我國新能源客車累計銷售突破27萬輛，2016-2017年，公交客車的新能源化率保持在80%。新能源公交已成為公交客車市場的絕對主力。中國新能源客車發(fā)展出現(xiàn)不可逆轉的趨勢，市場導入期已經(jīng)結束。

　　根據(jù)統(tǒng)計，截止2016年底，公交保有量61萬臺，其中新能源公交22萬臺，傳統(tǒng)公交39萬臺，根據(jù)各地新能源公交推廣計劃，至2020年，為實現(xiàn)對傳統(tǒng)公交的替代，以新能源為主的公交客車采購量仍然相當可觀。

　　6、政策坡退、性價比提升，新能源公交車正逐步同市場接軌。

　　7、產(chǎn)能過剩，新能源公交客車核心零部件成本下降進一步提升整車性價比

　　8、2017年綜合預測——下滑。

　　市場銷量全年沒有想象中那么悲觀，市場持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在;補貼退坡帶來的回調是短期的，公交客車市場從2017年下半年已逐漸回歸正常發(fā)展軌道;各地地補政策出臺，公交公司招標已經(jīng)展開，第四季度環(huán)比將有較大增長，但同比仍將下滑。預計2017年5米以上公交客車銷量9 -9.5萬輛，同比下降20-25%左右。其中新能源公交客車將達到7萬臺左右，同比下降30%。

　　9、2018年綜合預測——謹慎樂觀。

　　未來公交市場沒有想象中那么悲觀，市場持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在。補貼退坡帶來的回調是短期的，2018年將迎來公交市場的正增長，但明年公交市場仍處恢復期。

　　市場對于坡退已經(jīng)逐步適應，新能源客車成本的不斷降低和性價比的不斷提升將對沖這種坡退;各地公交公司的硬性置換要求;新能源公交車運營補貼;新能源客車認可度提高，用戶滿意度較高，新能源公交客車剛性需求將成未來市場的主要支撐因素;目前公交客車存量過剩及公交客流下降將為市場恢復至2016年的水平形成阻礙。新能源公交出口或能為行業(yè)帶來驚喜，預計2018年5米以上公交客車銷量10.5-11萬輛左右，同比增長10-15%。其中新能源公交客車將達到9-9.4萬臺左右，同比增長30%。均難以恢復至2016年的水平。

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