佘振清:2016年1—8月份客車市場(chǎng)現(xiàn)狀及全年預(yù)測(cè)

佘振清表示,2016年1—8月份,中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)重點(diǎn)關(guān)注的50家企業(yè)累計(jì)銷售5米以上客車135245輛(為了保證同比的真實(shí)性,數(shù)據(jù)中剔除了福田的風(fēng)景海獅系列),同比下降1.54%,其中座位客車(公路客車)下降16.27%,校車下降2.93%,公交客車增長(zhǎng)23.16%。
總銷量中,大型客車銷量45170輛,同比下降8.14%,中型客車銷量53772輛,同比增長(zhǎng)27.72%,輕型客車銷量36303輛,同比下降21.22%。
2016年1—8月份客車?yán)塾?jì)銷量列前15位的企業(yè)
雖然總銷量與上年同期相比降幅不大,但銷量結(jié)構(gòu)卻變化不小,座位客車的第一權(quán)重地位已岌岌可危。公交客車增長(zhǎng)與座位客車、校車下滑形成了蹺蹺板,中型客車的反彈和新能源客車的大幅增長(zhǎng)對(duì)客車行業(yè)的發(fā)展具有十分重要的積極意義。
新能源客車的市場(chǎng)份額已達(dá)33.31%
1—8月份,50家企業(yè)共有27家涉及新能源客車領(lǐng)域,5米以上新能源客車銷量達(dá)到45044輛,同比增長(zhǎng)47.64%,其中,座位客車銷量7905輛,同比下降34.33%,公交客車銷量36481輛,同比增長(zhǎng)97.71%。1—8月份,5米以上新能源客車銷量的比重已達(dá)到33.31%,與上年同期的22.21%相比,增長(zhǎng)了11.1個(gè)百分點(diǎn)。新能源客車的高速增長(zhǎng)是今年客車市場(chǎng)的最大看點(diǎn),分析其銷量數(shù)據(jù),可大致歸納出三個(gè)特點(diǎn):
1、新能源公交客車的市場(chǎng)份額迅速提高。1—8月份,新能源公交客車較上年同期接近翻番,是支撐今年客車銷量不大幅下滑的主要因素。今年以來(lái),5米以上新能源公交車在公交客車總銷量中的比重已高達(dá)70.27%。未來(lái)的4個(gè)月,如果與上年持平,今年新能源公交客車的銷量能夠達(dá)到8萬(wàn)輛,考慮到去年第四季度的超常規(guī)增長(zhǎng)因素,我們判斷,今年第四季度公交客車銷量同比將會(huì)有較大幅度的下降,預(yù)計(jì)未來(lái)四個(gè)月,新能源公交銷量為3.2萬(wàn)輛(上年同期為4.4萬(wàn)輛),今年新能源公交客車銷量將達(dá)到6.8萬(wàn)輛左右。
最近10多年來(lái),公交客車的發(fā)展軌跡十分清晰,從大型化、燃?xì)饣谘杆傧蛐履茉椿^(guò)渡,至今年底,公交客車的保有量將達(dá)到50多萬(wàn)輛,其中,新能源公交將達(dá)到20萬(wàn)輛左右,按目前的替代速度推測(cè),至2020年,在補(bǔ)貼政策截止之后,公交客車將基本實(shí)現(xiàn)“新能源化”,也就是說(shuō),所有傳統(tǒng)的公交客車都將被新能源公交客車所替代。
2、新能源客車在道路客運(yùn)市場(chǎng)的應(yīng)用有待開發(fā)。在國(guó)家的控制之下,輕型新能源座位客車的大幅下降在情理之中,而大中型新能源座位客車的應(yīng)用基本上還是一塊待開發(fā)的處女地,去年租賃市場(chǎng)剛剛有點(diǎn)起色,今年又遭遇了池魚之災(zāi),怎樣推動(dòng)新能源客車在道路客運(yùn)行業(yè)的應(yīng)用,是需要大家共同思考的一個(gè)課題,我認(rèn)為至少有以下幾點(diǎn)是可以試一試的:
第一,國(guó)家應(yīng)有政策傾斜,最起碼用電補(bǔ)貼政策中,道路客運(yùn)應(yīng)與城市公交、農(nóng)村客運(yùn)、出租車享受同等待遇。第二,加快高速公路休息區(qū)充電設(shè)施的建設(shè)。第三,鼓勵(lì)大的客運(yùn)集團(tuán)推出示范運(yùn)營(yíng)線路。第四,要求政府機(jī)關(guān)、企業(yè)班車選用新能源客車。第五,繼續(xù)支持租賃、旅游用戶選用新能源客車。第六,可以嘗試建設(shè)100個(gè)農(nóng)村客運(yùn)新能源客車試點(diǎn)縣。
3、對(duì)當(dāng)前熱點(diǎn)的幾點(diǎn)思考。一是,輿論缺乏有效的引導(dǎo),容易產(chǎn)生錯(cuò)覺(jué)。今年以來(lái),關(guān)于新能源政策的炒作尤其混亂,眾多媒體,七嘴八舌,莫衷一是;各種論壇,此起彼伏,主辦、承辦群情振奮,官員、專家樂(lè)此不疲。往往根據(jù)一鱗半爪的消息,大家不斷地推測(cè)、演繹,小道消息不斷,謠言和辟謠共存,這種輿論亂象,讓新能源政策越發(fā)撲朔迷離,企業(yè)摸不著北,地方看不見道,形成了一種錯(cuò)覺(jué),仿佛有關(guān)部門核查的目的就是為了處罰企業(yè)(我們認(rèn)為核查的目的應(yīng)該是推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)將康發(fā)展)。渠道不暢通,信息不透明,雖然不能一概認(rèn)定會(huì)暗箱操作,但輿論對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻不能發(fā)揮出應(yīng)有的積極作用。
二是,沒(méi)有補(bǔ)貼就沒(méi)有銷量,新能源政策的效果并不理想。沒(méi)有補(bǔ)貼就沒(méi)有銷量,這是新能源政策所面臨的新課題,國(guó)家花了很多錢,卻并沒(méi)有拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。補(bǔ)貼政策應(yīng)該就是一個(gè)杠桿,要用最小的代價(jià)翹起那塊最大的石頭,企業(yè)是創(chuàng)新的主體,補(bǔ)貼政策要充分調(diào)動(dòng)起企業(yè)的創(chuàng)新熱情。但當(dāng)前的新能源補(bǔ)貼政策,是一種普惠制,不設(shè)門檻、不分優(yōu)劣地一通亂補(bǔ),企業(yè)創(chuàng)新與否并無(wú)區(qū)別,而投機(jī)者卻有巨大的獲利空間,很多企業(yè)干新能源客車的目的非常簡(jiǎn)單,就是為了拿補(bǔ)貼,用最小的技術(shù)投入獲取最大的補(bǔ)貼利益,常規(guī)產(chǎn)品售價(jià)十幾萬(wàn),新能源后就能達(dá)到五六十萬(wàn),這種暴利,在其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域是不可想象的。從某種意義上來(lái)說(shuō),騙補(bǔ)其實(shí)是騙補(bǔ)企業(yè)的一種失誤,是這些企業(yè)并未看清楚政策的本質(zhì)。在現(xiàn)有的政策框架之下,企業(yè)根本無(wú)需騙補(bǔ),就能夠獲取巨大的補(bǔ)貼利益,這才是有關(guān)部門需要認(rèn)真思考的問(wèn)題,花費(fèi)巨大的人力物力和時(shí)間成本,大張旗鼓地處罰幾個(gè)企業(yè),讓輿論將大眾的關(guān)注點(diǎn)引向騙補(bǔ),掩蓋了問(wèn)題的實(shí)質(zhì)。
三是,有關(guān)部門對(duì)手中的權(quán)利太過(guò)隨意,新能源政策的制定和實(shí)施缺少必要的約束和監(jiān)督。想停就停,想補(bǔ)就補(bǔ),新能源政策就像篩子一樣,到處漏洞百出,2005年“十城千輛”以來(lái),新能源政策一直處于調(diào)整之中,先是“十城千輛”試點(diǎn)城市有些并未達(dá)標(biāo),網(wǎng)傳甚至有城市要被取消試點(diǎn)資格;后來(lái)是補(bǔ)貼對(duì)象出現(xiàn)重大失誤,對(duì)非插電式混合動(dòng)力客車的補(bǔ)貼踩了急剎車,結(jié)果導(dǎo)致數(shù)百個(gè)公告產(chǎn)品沒(méi)有了銷量,不僅是前期的補(bǔ)貼打了水漂,也浪費(fèi)了客車企業(yè)的資源和熱情;去年,新的政策剛剛出臺(tái),補(bǔ)貼范圍又出現(xiàn)了偏差,10萬(wàn)輛被補(bǔ)貼的新能源客車有近60%是6米車,甚至出現(xiàn)了補(bǔ)貼金額高于售價(jià)的怪現(xiàn)象,被許多投機(jī)者鉆了漏洞,政策顏面盡失;最近,聽說(shuō)又要調(diào)整補(bǔ)貼比例,朝令夕改,政策的嚴(yán)肅性蕩然無(wú)存。想停就停、想補(bǔ)就補(bǔ)、想調(diào)就調(diào),新能源政策被搞得支離破碎、斷斷續(xù)續(xù),有關(guān)部門對(duì)手中的權(quán)利太過(guò)隨意。
前8月傳統(tǒng)客車銷量同比下降15.58%
1—8月份,新能源客車的高速增長(zhǎng)是以傳統(tǒng)客車大幅下降為代價(jià)的,傳統(tǒng)客車銷量90201輛,整體降幅達(dá)15.58%,其中座位客車、公交客車降幅分別為12.83%、34.88%。最近兩年,傳統(tǒng)客車銷量降幅累計(jì)已經(jīng)超過(guò)30%,但總銷量的變化卻并不大,新能源客車對(duì)傳統(tǒng)客車的替代趨勢(shì)已經(jīng)表現(xiàn)得十分清晰。
需求下降、新能源替代無(wú)進(jìn)展,座位客車的市場(chǎng)形勢(shì)很嚴(yán)峻。今年以來(lái)傳統(tǒng)座位客車的市場(chǎng)呈現(xiàn)3大特點(diǎn):一是,權(quán)重最大,且越來(lái)越大。隨著傳統(tǒng)公交客車銷量大幅下滑,在傳統(tǒng)客車領(lǐng)域座位客車的權(quán)重越來(lái)越大,1-8月,座位客車權(quán)重為61.09%,較上年同期的59.16%,有明顯上升。二是,降幅比新能源小。傳統(tǒng)座位客車銷量同比下降12.83%,但新能源座位客車的降幅為34.33%,在座位客車領(lǐng)域,新能源客車的替代趨勢(shì)尚未顯現(xiàn)。三是,需求下降難以遏制。客運(yùn)萎縮,旅游和團(tuán)體市場(chǎng)要為2015年新能源客車的暴漲買單,從市場(chǎng)本身來(lái)看,很難遏制座位客車需求下降。
座位客車的興衰幾乎決定著傳統(tǒng)客車的命運(yùn),振興座位客車就能挽救傳統(tǒng)客車,這個(gè)命題十分沉重,但也并非全無(wú)希望,除了提高新能源客車的替代比例以外,至少有兩個(gè)市場(chǎng)空間是值得挖掘的:
出口。在國(guó)際客車市場(chǎng)上,像中國(guó)這樣用巨額補(bǔ)貼拉動(dòng)新能源客車發(fā)展的國(guó)家很少,傳統(tǒng)客車仍然占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位,強(qiáng)化出口,將企業(yè)資源向出口傾斜,加強(qiáng)海外營(yíng)銷體系的建設(shè),根據(jù)自己的特點(diǎn),在自己的優(yōu)勢(shì)地區(qū)精耕細(xì)作,出口的回報(bào)還是值得期待的。
農(nóng)村客車。交通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JT/T 616-2016《鄉(xiāng)村公路營(yíng)運(yùn)客車結(jié)構(gòu)和性能通用要求》已于2016年4月8日經(jīng)由交通運(yùn)輸部批準(zhǔn)發(fā)布,并已于2016年7月1日正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鄉(xiāng)村公路營(yíng)運(yùn)客車技術(shù)性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)及配置和安全等要求,符合標(biāo)準(zhǔn)的新型農(nóng)村客車將替代農(nóng)村客運(yùn)市場(chǎng)上占比較大的微型面包車。
傳統(tǒng)公交客車加速退出市場(chǎng)。1—8月份,傳統(tǒng)公交客車降幅高達(dá)34.88%,正在加速退出市場(chǎng)。傳統(tǒng)公交客車退出市場(chǎng)影響巨大,一方面,能夠遏制用戶點(diǎn)單,新能源客車的安全問(wèn)題十分敏感,電池點(diǎn)單風(fēng)險(xiǎn)太大,無(wú)人敢冒此風(fēng)險(xiǎn),傳統(tǒng)公交客車加速退出市場(chǎng),有利于重新建立市場(chǎng)規(guī)則。另一方面,對(duì)客車企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)提出了挑戰(zhàn):
開發(fā)新產(chǎn)品,由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下降,怎樣收回開發(fā)成本成了一個(gè)難題。不開發(fā)新產(chǎn)品,必然會(huì)影響出口業(yè)績(jī),只憑老產(chǎn)品把握出口機(jī)會(huì),盡量延長(zhǎng)銷售時(shí)間,顯然是不夠的,新能源公交客車由于出口無(wú)補(bǔ)貼,很難有規(guī)模較大的批量。
在傳統(tǒng)客車領(lǐng)域,校車已經(jīng)成為最穩(wěn)定的市場(chǎng)資源。1—8月份,校車同比降幅只有2.94%,已經(jīng)成為傳統(tǒng)客車領(lǐng)域最為穩(wěn)定的市場(chǎng)資源。雖然如此,但校車不具備振興傳統(tǒng)客車的實(shí)力:
一方面,校車總銷量并不大,市場(chǎng)權(quán)重不高,1-8月,校車銷量17037輛,權(quán)重只有18.89%;另一方面,行業(yè)集中度很高,行業(yè)中有實(shí)力的校車企業(yè)較少,1-8月,有銷量的校車企業(yè)共有24家,其中前5家的行業(yè)集中度達(dá)到了70%(客車總銷量前5家的行業(yè)集中度只有57%),市場(chǎng)門檻較高。
客車出口仍無(wú)起色
1—8月份,出口各類客車20222輛,出口金額70.23億人民幣,出口量比上年同期下降16.54%,出口額增長(zhǎng)1.1%。客車出口在2009年跌至最低谷,金融危機(jī)以來(lái),經(jīng)過(guò)5年的上升周期之后,2014年客車出口規(guī)模擴(kuò)大了近4倍,2015年開始調(diào)整以來(lái),至今仍無(wú)轉(zhuǎn)機(jī)。
1、座位客車出口,主流企業(yè)都在下跌。1—8月份,座位客車出口量和出口額分別同比下降23.33%、13.56%,出口額超過(guò)億元的共有7家企業(yè),其中6家下降,只有一家增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)需求不足,新能源發(fā)展受阻,出口又如此低迷,座位客車的市場(chǎng)形勢(shì)已相當(dāng)嚴(yán)峻。
2、公交客車出口增幅較大,主要影響因素是上年基數(shù)較小。1—8月份,公交客車出口量和出口額分別增長(zhǎng)26.71%、53.64%,主要影響因素是去年同期降幅太大,同比基數(shù)較小,今年的增長(zhǎng)只是恢復(fù)性反彈。上年同期,公交客車出口量和出口額分別下降53.51%、46.36%,盡管今年有較大增幅,但與2014年同期相比仍然有很大差距(今年1-8月公交客車出口額26億,2014年同期卻有31億,今年與前年相比,降幅仍有16%)。由于國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)公交客車需求的大幅下滑,出口是延長(zhǎng)現(xiàn)有產(chǎn)品生命周期的最佳途徑,因此,做好公交客車出口,對(duì)客車企業(yè)來(lái)說(shuō)就顯得尤其重要。但是,縱觀整個(gè)行業(yè),公交出口確實(shí)尚有很大的提升空間,1-8月,超過(guò)億元的只有6家,而宇通的出口額占全行業(yè)公交出口額的比例竟然高達(dá)56%,一方面說(shuō)明宇通做得好,另一方面說(shuō)明大家做得差。
3、重視出口,把出口建設(shè)成為企業(yè)發(fā)展的另一個(gè)支撐點(diǎn)。首先,出口是一種很好的避險(xiǎn)工具;其次,加強(qiáng)技術(shù)交流,推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步;第三,響應(yīng)“一帶一路”,參與建設(shè)“一帶一路”,最后必然會(huì)受益于“一帶一路”。
2016年客車市場(chǎng)將同比下降10%
去年行業(yè)總增幅達(dá)到12.54%,幾乎所有的增量都來(lái)自于第四季度,第四季度客車銷量達(dá)到97564輛,月平均增幅高達(dá)37.73%,這種空前絕后的業(yè)績(jī),可遇而不可求。預(yù)測(cè)2016年全年的客車銷量,基本前提應(yīng)該是第四季度銷量有大幅下降,預(yù)計(jì)降幅25%左右,第四季度7.3萬(wàn)輛,9月份2.2萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)全年5米以上客車銷量23萬(wàn)輛左右,同比下降10%。
其中,座位客車總銷量11萬(wàn)輛左右,同比下降12%;公交客車總銷量8.8萬(wàn)輛左右,同比下降12%;校車銷量2.5萬(wàn)輛左右,同比略有增長(zhǎng);其他客車0.7萬(wàn)輛,同比略有增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)新能源客車同比下降17%,總銷量8.3萬(wàn)輛(其中公交客車6.8萬(wàn)輛,座位客車1.5萬(wàn)輛)。預(yù)計(jì)客車出口與2015年持平,出口量3.6萬(wàn)輛左右。
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