盤點2009年前7月四省大中型客車銷售市場
銷量大哥大、華南市場的引領者——廣東
廣東是中國的經濟發達省份,是目前客車銷量最大的區域市場,也是華南客車市場的橋頭堡和風向標,而這樣發達的區域市場不可能是一個或幾個企業所能壟斷的,競爭是非常激烈的。
根據國家車管部門客車上牌數據統計,2009年1-7月,共有53個客車品牌的產品在廣東市場實現了銷售,7米以上客車共計銷售3892輛,在所有的省份市場中排名第一。
其中,前15家主流企業2009年1-7月在廣東市場共銷售3380輛,占總體銷量3892輛的86.84%,也就是說,前15家主流企業的集中度是86.84%,其中三龍一通銷售2297輛,占廣東客車市場59.02%的份額,而前15名企業中的另外11家占了27.82%的市場份額,其他38家客車企業剩下的市場機會只有13.16%,可以說,廣東市場主要是一通三龍的天下,一些不知名的客車品牌,要想在這里獲得較大的市場機會是比較困難的。
但廣東市場與其他市場不太一樣,本地的客車企業在本地并沒有太大優勢。如珠海的廣通客車在廣東市場的銷量排在12名,佛山飛馳在廣東市場排在13名,其他的本地企業如廣州駿威、深圳五洲龍等客車企業在本地的銷售也沒有很好的表現,而一通三龍排在了前四名,說明廣東市場沒有地方保護,是對外全方位的開放,競爭環境相對公開、公平、公正。
按價格區間劃分,可以看到,廣東市場30萬-50萬元的中檔客車銷量比例為44.7%,一般省份是達不到這個比例的。而且廣東區域與其他區域不一樣,客車銷量并不一定隨著價格升高而逐漸減少。
東南市場的橋頭堡——浙江
根據國家車管部門客車最新上牌數據統計,2009年1-7月,共有52個客車品牌的產品在浙江市場發生了銷售,7米以上客車共計銷售3559輛。前15家主流企業在浙江市場共銷售2916輛,占總體銷售3559輛的82%。
根據價格區間來分析,可以看出:①90萬元以上高檔客車占總銷量的比例為4.33%,是所有省份中高檔客車比例最高的,比行業高檔車的比例1.4%要高出很多。②浙江市場并不遵循一般區域市場的規律:即價格越高,銷量越小。③銷量最大的價格區間集中在50萬-40萬元,其次為50萬-70萬元,這兩個價格區間對應的長度段,大部分是11-12米的國產配置高檔車、低配置的團體車等。④20萬元以下的低端車的比例為9.19%,比其他省份低了很多(四川、廣西、遼寧的低檔車比例大約分別在40%、30%、28%),說明浙江市場對價格并不是十分敏感。
東北市場的龍頭老大——遼寧
2009年1-7月,共有30個客車品牌的產品在遼寧區域市場發生了銷售,7米以上客車共計銷售2563輛,比2008年同期減少17.72%。
在對長度段的需求方面,遼寧市場與客車行業的總體需求有些差別:客車行業在2009年1-7月的總體表現是對6-7米客車需求最大,對7-8米需求第二,對11-12米需求第三,對10-11米需求第四,對9-10米需求第五,對12米以上的需求是最少的。
在遼寧市場,銷量排在前五位的企業分別是,一汽、宇通、黃海、廈門金旅、大金龍。一汽是當地企業,占盡天時、地利、人和,是個特殊情況,筆者在此不想多說。黃海是公交車的老牌勁旅,也是遼寧本地的企業,在各個方面也占盡先機。值得注意的是,在10-11米這個市場容量較大的細分市場,福田歐V客車為什么能在強手如林中擠進前五名?作為客車行業的后來者,不是當地的企業,沒有當地企業的天時、地利、人和,也不是客車行業的第一陣營企業,福田歐V客車確實值得研究。
按價格區間劃分,可以看出,遼寧區域仍然以中低檔車為主。
西南市場的最大陣營——四川
2009年1-7月,共有35個品牌的產品在四川市場發生了銷售,7米以上客車共計銷售2649輛,相比去年同期減少了21.6%。其中,前10家主流企業共銷售2226輛,占總體銷售2649輛的84%。
四川是全國的人口和農業大省,農村人口占有75%的比例,農村客運市場比較發達,與一般省份和城市的區域市場對客車長度段的需求有明顯的區別,即對大型客車的需求比例明顯低于對中型客車的需求。具體來說,7-8米長度段和8-9米長度段的需求比例在全國是比較高的,這是四川客車市場的顯著特點之一。
四川市場另一個顯著特點是,前10家客車企業的市場集中度相對全國其他區域市場來說不算太高,全國有100多家客車制造企業,有35家企業進入了四川市場。也就是說很多客車企業想進入四川市場,一般情況下是能進入的。四川市場對客車產品的環保和等級要求不是太高,給一般的客車企業設置不了太大的技術障礙。因此,四川市場的競爭比較分散。
還有一個特點是,不同于其他市場,四川本地的客車企業在本地占有絕對優勢。如蜀都客車在客車行業沒有太大的知名度,在四川市場的銷量卻排在第一位,共銷售508輛。川馬銷量排在第二位,銷售了255輛。南駿客車銷售174輛,排在第七位,豐田和野馬這些四川本地的企業都進入了前十位。但這些地產車主要還是在7-9米長度段上占據比較大的優勢,在大型客車領域并沒有顯示出明顯的優勢。
按價格區間劃分,并結合各長度段銷量,可以看出四川市場存在以下幾個特點:
①四川客車市場容量最大的是7-8米,集中度最高的長度段是11-12米,而且主要是本地的企業川馬和蜀都客車占領。集中度最低的是9-10米段,是門檻相對比較低的細分市場,其他客車企業相對比較容易進入。
②在進入四川市場的35家客車企業中,蜀都客車、川馬客車、大金龍、小金龍、鄭州宇通、蘇州金龍是前6強。可以看出,本地的客車企業以及一通三龍在四川市場還是比較有優勢的。
③從價格上看,四川市場仍然是以中低檔車為主流,占據了超過該區域近七成的市場份額,中高檔車只占據1/3的市場份額,高檔豪華客車的市場份額更小,這就給進入四川市場的客車企業在制定產品價格策略上提供了指導依據。
④對目前的四川市場來說,特大型客車還不會成為市場主流,這主要是由四川市場的需求規律決定的,因此,客車企業目前沒有必要在這一細分市場投入更多的資源。
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