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    宇通客車(600066) 中國大中客車行業絕對龍頭，并具備全球競爭力。下半年銷量將隨行業一起轉向同比正增長。同時，海外市場需求復蘇和古巴訂單執行將推動下半年公司大中客出口明顯反彈。公司市場份額持續提升，逐漸步入高速增長期，長期發展值得期待。公司亮點如下：

1、公司控股股東鄭州宇通集團7月7日通過二級市場持續增持公司股份，持彰顯公司發展信心。

2、公司國內市場占有率接近20%，遙遙領先競爭對手，具備品牌和規模優勢，公司上市11年來主營業務凈利潤持續增長，為汽車行業上市公司中僅有。

3、行業復蘇確定：危機中市場份額向龍頭集中明顯，上半年公司市場份額提升明顯。上半年公司客車銷量為11361輛，同比下降25.9%，但遠好于行業平均水平及競爭對手。隨著下半年客車行業逐漸復蘇及出口的逐步好轉，預計市場份額將進一步提高。一季度是公司全年最低點，二季度銷量環比增長99.3%，預計上半年主業基本上與去年同期持平。下半年公司將逐漸走出底部，且四季度是正常的銷售旺季，出口訂單回暖和大股東增持行為有望成為股價催化劑。預計屆時需求將明顯好轉。我們盈利預測模型中預計2009年公司銷量為28000輛，其中出口客車3000輛，國內銷量為25000輛左右。

4、此外，公司所持中國平安和中國人壽金融股權增加估值優勢。

5、公司技術和成本優勢：底盤自制率提升和電泳技術將進一步強化，成本控制力不斷加強增加盈利空間。

6、新能源概念：公司已拿到新能源客車生產目錄。