金融危機助推客車行業結構變遷
客車市場在2008年經歷了不平常的一年,各企業的市場表現可圈可點,客車行業的競爭格局與去年同期相比也出現了很大的變化。
前十強格局分析
2008年1-11月客車市場份額前十企業排名變化
與2007年相比,金杯、江鈴、南汽集團仍然牢牢的把持著行業三甲的位置,客車行業的第一集團已經相對穩固。而第二梯隊的排名順序相比較07年而言則發生了較大變化。宇通、北汽、蘇州金龍分別上升一位,擠進了客車行業前五強的行列,把2007年排名第四的中順客車壓到了第七的位置;廈門金龍成長迅速,排名提前了七個位次成功進入十強陣容,將東風汽車排擠出了客車行業十強之列;而東南、一汽豐田的排名則出現略微下降;在十強排行中墊底。
競爭激烈的客車行業
從2007、2008年客車行業十強名次的更迭中,我們可以嗅到客車行業的一個基本特征:貌似風平浪靜,實則暗流洶涌。目前客車市場銷量前十的企業所面對市場現狀與其說是多寡頭壟斷市場,但不如說多寡頭競爭來的更為貼切。各家都占有一定的市場份額,并且都在努力的擴充自己的市場份額,這一點可以從十強排名的更迭中明顯的感覺到。宇通、福田、小金龍通過努力提升了行業排名,躋身五強,將中順拉落馬下;廈門大金龍盡顯黑馬角色,將2007年的后三位往后排擠了一個名次,直接導致了東風汽車在十強競爭中出局。然而在經過競爭、拼殺之后,雖然排名發生了一定的變化,但是各家的市場份額的變化并不是十分明顯,各家仍然都擁有屬于自家的“一畝三分地”。
在經過激烈的競爭市場份額并未出現明顯差距之時,大企業之間就陷入了一種表面上的風平浪靜。彼此雖然是競爭對手,但競爭的激烈程度略有放緩。這時大企業想要擴張、想要增加自己的市場份額,只能在實力較為弱小的小企業身上下功夫。進攻其他小企業的市場,是這些大型客車企業擴張的不錯選擇。2007年前十強占據客車市場73.88%的份額,08年這一比例增長為81.7%。這一變化說明前十強對中小客車企業的攻勢已經展開。而這些中小企業由于本身的資金、技術、銷售網絡等方面的缺失,本身就缺乏競爭力,再加上突如襲來的金融危機,使其在面對大型客車企業的進攻時,徒有招架之力,而無反手之功。隨著金融危機的加劇,大部分小企業將被兼并、收購、重組的浪潮所吞沒。客車行業的格局將發生新的變化。
中國汽車行業正在經歷著一場深刻的變化,這是中國汽車走向國際化的重要一步。可以預計,在接下來的時間里,汽車行業的兼并重組將大面積鋪開,不管是國有企業還是民營企業,不管是大型企業集團還是大小不一的自主品牌,都將加入到這股潮流當中。這并不值得憂慮,而且應該欣喜。股神巴菲特注資比亞迪讓我們看到了本土汽車制造商的潛力與希望,與其讓別人來整合我們,不如我們先行整合,凝聚自己的力量,當我們強大起來,出去打拼才更有競爭力。客車行業也不例外,這次金融危機對客車行業格局重新分化來說是一次機遇。
金融危機催生下的格局變動
首先,金融危機促使客車行業有效的兼并重組。多年來,客車行業一直存在多、小、散的弊端,而近幾年客車企業的兼并重組大部分以失敗而告終,比如通過資本運作而失敗的常州依維柯和亞星奔馳,通過行政手段運作而失敗的牡丹汽車,給我們留下了很多教訓。更令人痛心的是有更多的客車企業前赴后繼、不能自拔,因此,行業有效的整合是目前客車行業所面臨的最大的問題。通過行業有效的整合增強企業實力才能夠形成企業的核心競爭能力,才有能力擴大海外市場并在國際市場上有可能站穩腳跟。金融危機將促使客車行業格局出現有效的分化,這種分化對整個客車行業來說是一種有利的發展趨勢,因為主導這種發展趨勢的根本原因是市場的變化,與過去的兼并重組有本質的區別,通過市場自身的變化來實現行業整合才能夠徹底改變客車行業的競爭格局。
其次,金融危機促使兼并重組加劇,從而有利于提高客車行業門坎減少盲目性進入。近幾年,有多家社會資本進入客車行業,雖然都志存高遠,但實際效果卻并不理想,有些反應迅速的尚能夠全身而退,比如保定長城、湖南三一等等,有些資本則有深陷泥潭、騎虎難下之感,比如春蘭、美的等。之所以會有這樣的結果,是因為大家將客車行業想得過于簡單,對于困難估計不足,客車行業缺資金是眾所周知的,但客車行業的競爭程度往往被忽略。金融危機將促使客車行業格局出現分化,對于即將進入或準備進入客車行業的社會資本具有借鑒意義,減少盲目性,才有利于客車行業的健康發展。當然并不是所有的新進資本都沒有收獲,北汽福田、上海申龍這些后來者都取得了很好的經營業績,關鍵在于這些企業掌握了客車行業的發展規律。金融危機將促使客車行業有效的重組,在某種程度上阻止了一些盲目和沖動進軍客車行業的資本。
最后,金融危機將促使有實力的客車企業更加專業化程度更高,產品更有競爭力。客車行業是一個小行業,整個行業的年產值僅在400億左右,而參與市場競爭的企業多達100多家,年產值超過10億的不到10家,有許多建廠幾十年的老企業在市場上不能形成自己的產品特色和經營特點,自然也不會有很強的競爭實力,多數企業沒有產品規劃,在產品研發上隨波逐流,在經營策略上只能夠被動防守,因此,客車行業的競爭秩序并未真正形成,不利于行業的健康發展。縱觀整個客車行業,“大而全”幾乎是所有企業的追求方向,本來在細分市場上很有特點的企業,在取得一定的市場地位以后,一定會向“大而全”發展,最終使自己的特點逐漸消失,在長長的戰線上與很多企業糾纏在一起,實際上這是一種倒退。金融危機將促使客車行業格局出現分化,有可能使更多的企業認清競爭形勢,不斷向專業化發展,追求產品特色和企業的經營特點,使企業之間具有互補性,而不是互相拆臺。
但是應該清楚的意識到,客車企業間合理有效的兼并重組是行業健康發展的必然趨勢,而主導這種發展趨勢的根本原因是市場,只有通過市場行為實現行業整合才能夠徹底改變客車行業的競爭格局,而且這種格局是一種相對穩定的格局,金融危機作為一種外因,只是起到了催化作用,加速、提前了這種趨勢。就算沒有金融危機的沖擊,客車行業的整合也勢在必行。
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