樂
天
一、 總體情況概述
06年1-11月份55家客車生產企業共銷售客車123421輛，比05年同期的100165輛增加了23256輛，增幅達23..21%。其中座位客車共銷售84554輛，公交客車共銷售36124輛，臥鋪客車共銷售2405輛，其他329輛。與05年同期比較的情況見表一：
表一 2006年1-11月銷量與去年同期銷量對比
單位：輛
|
|
總銷售量
|
座位車
|
公交車
|
臥鋪車
|
其他
|
|
06年1-11月
|
123421
|
84554
|
36124
|
2405
|
329
|
|
05年1-11月
|
100165
|
69500
|
27364
|
2810
|
491
|
|
增量
|
23256
|
15054
|
8758
|
-405
|
-162
|
|
增幅%
|
23.21
|
21.66
|
32
|
-14.41
|
-32.99
|
由表一看出：
1、06年1-11月份與05年同期比，座位客車上21.66%。
2、公交客車上升32%，增幅最大。
3、臥鋪繼續下降，幅度為-14.41%。
表二
各用途客車銷售分布比例情況
單位：%
|
|
座位客車
|
公交客車
|
臥鋪客車
|
其他
|
|
06年1-11月
|
68.50
|
29.26
|
1.94
|
0.26
|
|
05年1-11月
|
69.38
|
27.31
|
2.80
|
0.49
|
|
增幅
|
-0.8
|
1.95
|
-0.86
|
-0.23
|
從表二分析可知，06年1-11月與05年同期比，只有公交客車的銷量比例在上升，其他用途的銷量比例均在下降。
二． 按客車產品細分對各個子市場的銷售情況進行分析
1、 各個長度區間總體銷售情況分析
表三
2006年1-11月各個長度銷售區間總體銷售情況
單位：輛
|
|
合計
|
12＜L
|
11＜L≤12
|
10＜L≤11
|
9＜L≤10
|
8＜L≤9
|
7＜L≤8
|
|
2006年1-11月
|
123421
|
929
|
17807
|
16813
|
9210
|
18549
|
24648
|
|
2005年1-11月
|
100165
|
146
|
16168
|
12424
|
7064
|
15488
|
19081
|
|
增量
|
23256
|
783
|
1639
|
4389
|
2146
|
3061
|
5567
|
|
增減%
|
23.21
|
536.3
|
10.13
|
35.32
|
30.45
|
19.76
|
29.17
|
從上面分析，06年1-11月與05年同期比較，我們可以看出：
1） 7-8米車仍然是銷量最大的產品，且有上揚的趨勢。
2） 12米以上的產品銷量增幅最大，達到536.3%，這主要是去年基數小，今年增加了705輛的銷量，分母小，增幅就大，另外，今年13米7的公路客車和18米的BRT都有銷售，最主要還是特大型公交的銷售拉動了量的上揚。
3） 10-11米車銷量增幅達35.32%，主要是公交車的銷量支持的結果。
4） 9-10米車銷量增幅達30.45%，主要也是公交車和座位客車同時支持的結果。
5） 11-12米增幅最小，只有10.13%，表明前幾年11-12米客車增幅大的趨勢已經明顯趨緩。實際上，該區間的座位客車增加很少。
6） 8-9米車銷量在上表中處于第二位，增幅達19.76%，座位車的增幅大于公交車的增幅。
2、 進一步按用途分在各個細分市場的銷售情況
表四
2006年1-11月細分市場（按長度和用途分）銷售情況
單位：輛
|
|
合計
|
12＜L
|
11＜L≤12
|
10＜L≤11
|
9＜L≤10
|
8＜L≤9
|
7＜L≤8
|
|
2006年1-11月
|
123421
|
929
|
17807
|
16813
|
9210
|
18549
|
24648
|
|
座位
|
84554
|
90
|
8911
|
6631
|
5448
|
10789
|
19820
|
|
臥鋪
|
2405
|
69
|
2223
|
75
|
32
|
|
|
|
公交
|
36124
|
770
|
6348
|
9889
|
3688
|
7663
|
4809
|
|
其他
|
329
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
12＜L
|
11＜L≤12
|
10＜L≤11
|
9＜L≤10
|
8＜L≤9
|
7＜L≤8
|
|
2005年1-11月
|
100165
|
146
|
16168
|
12424
|
7064
|
15488
|
19081
|
|
座位
|
69500
|
1
|
8256
|
4359
|
3984
|
8850
|
16260
|
|
臥鋪
|
2810
|
8
|
2722
|
63
|
17
|
|
|
|
公交
|
27364
|
137
|
5190
|
7975
|
2824
|
6607
|
2810
|
|
其他
|
491
|
|
|
|
|
|
|
由表四進一步分析06年1-11月份與05年同期在更加具體的細分市場上的增減情況，可以看出：
1） 今年1-11月12米以上的車型銷量增加總量是783輛。其中主要增加是公交增加了770-137=633輛。
2） 主要增加的是18米的BRT和13米7的公交車。13米7的座位車增加了90-1=89輛，臥鋪增加了69-8=61輛。說明了12米以上的客車市場在加大，但總數仍然不會一下發展太大。
3） 11-12米這個細分市場表現非常一般，也是增長率最低的長度區間。具體的說，座位增加了8911-8256=655輛，增加了7.93%。公交客車增加了6348-5190=1158輛，增長幅度為22.31%。
4） 10-11米車，座位客車增加了6631-4359=2272輛，增幅為52.12%，在座位客車中增幅最大，主要是旅游團體班車增加的結果。
5） 9-10米車，座位車增加了5448-3984=1464輛，增幅為36.74%。公交車增加了3688-2824=864輛，增幅達30.59%。臥鋪客車增加了32-17=15輛。
6） 8-9米車，座位客車增加了10789-8850=1939輛，增幅為21.90%。公交客車增加了7663-6607=1056輛，增幅為16.56%。臥鋪增加了6輛。
7） 7-8米在銷量中一直是最多的。座位客車增加了19820-16260=3560輛，增幅為21.89%。公交車增量為4809-2810=1999輛，增幅為71.13%，在公交車中增幅最大，由此可以看出，城鄉和中小城市的公交發展勢頭非常強勁。
三.行業內主要生產企業分析
表五
主要競爭對手06年1-11月份銷量增量及市場占有率情況
單位：輛
|
序號
|
單位名稱
|
06年1-11月銷量
|
集中度%
|
05年同期銷量
|
集中度%
|
銷量增量
|
增長率%
|
集中度增量%
|
|
1
|
宇通集團
|
17004
|
13.77
|
16692
|
16.66
|
312
|
1.86
|
-2.89
|
|
2
|
小金龍
|
15048
|
12.19
|
13106
|
13.08
|
1942
|
14.92
|
-0.89
|
|
3
|
蘇州金龍
|
11920
|
9.65
|
8766
|
8.75
|
3154
|
35.97
|
0.9
|
|
4
|
大金龍
|
8965
|
7.26
|
6502
|
6.49
|
2463
|
37.88
|
0.76
|
|
5
|
丹東黃海
|
4559
|
3.69
|
4021
|
4.01
|
538
|
13.37
|
-0.32
|
|
6
|
中通客車
|
4791
|
3.88
|
4136
|
4.12
|
655
|
15.83
|
-0.24
|
|
7
|
江淮客車
|
3179
|
2.57
|
2973
|
2.96
|
206
|
6.92
|
-0.39
|
|
8
|
上海申沃
|
2444
|
1.98
|
1140
|
1.13
|
1304
|
114.38
|
0.85
|
|
9
|
安凱汽車股份
|
2754
|
2.23
|
1759
|
1.75
|
995
|
56.56
|
0.48
|
|
10
|
亞星客車股份
|
2146
|
1.73
|
3258
|
3.25
|
-1112
|
-34.13
|
-1.52
|
分析：
1） 在上述主要競爭廠家中，1-11月銷量增量最大的是蘇州金龍3154輛，其次是大金龍2463輛。銷量增長率最大的是上海申沃，其次是安凱股份。
2） 市場占有率最大的仍然是宇通，但今年下滑趨勢比較明顯，與去年同期相比，集中度下降了2.89%。
3） 市場占有率增量最大的是上海申沃，其次是蘇州金龍，再次是安凱股份。
4） 市場占有率增幅最大的是蘇州金龍，第二是上海申沃。
5） 在銷量和市場占有率均處于下降的是揚州亞星。
6） 從銷量增長趨勢和市場占有率等指標方面來判斷，蘇州金龍、大金龍、上海申沃、安凱股份都是發展勢頭不錯的企業。
