樂
天
一、 總體情況概述
06年1－10月份55家客車生產企業共銷售客車111251輛，比05年同期的89874輛增加了21377輛，增幅達23.78%。其中座位客車共銷售76166輛，公交客車共銷售32706輛，臥鋪客車共銷售2062輛，其他317輛。與05年同期比較的情況見表一：
表一2006年1-10月銷量與去年同期銷量對比
單位：輛
|
|
總銷售量
|
座位車
|
公交車
|
臥鋪車
|
其他
|
|
06年1-10月
|
111251
|
76166
|
32706
|
2062
|
317
|
|
05年1-10月
|
89874
|
62526
|
24440
|
2467
|
441
|
|
增量
|
21377
|
13640
|
8266
|
-405
|
-124
|
|
增幅%
|
23.78
|
21.81
|
33.82
|
-16.41
|
-28.11
|
由表一看出：
1、06年1-10月份與05年同期比，座位客車上21.81%。
2、公交客車上升33.82%，增幅最大。
3、臥鋪繼續下降，幅度為-16.41%。
表二
各用途客車銷售分布比例情況
單位：%
|
|
座位客車
|
公交客車
|
臥鋪客車
|
其他
|
|
06年1-10月
|
68.46
|
29.39
|
1.85
|
0.28
|
|
05年1-10月
|
69.57
|
27.19
|
2.74
|
0.49
|
|
增幅
|
-1.11
|
2.2
|
-0.89
|
-0.41
|
從表二分析可知，06年1-10月與05年同期比，只有公交客車的銷量比例在上升，其他用途的銷量比例均在下降。
二． 按客車產品細分對各個子市場的銷售情況進行分析
1、 各個長度區間總體銷售情況分析
表三
2006年1-10月各個長度銷售區間總體銷售情況
單位：輛
|
|
合計
|
12＜L
|
11＜L≤12
|
10＜L≤11
|
9＜L≤10
|
8＜L≤9
|
7＜L≤8
|
|
2006年1-10月
|
111251
|
757
|
15045
|
15470
|
8186
|
16721
|
22157
|
|
2005年1-10月
|
89874
|
52
|
14305
|
11167
|
6592
|
13910
|
17193
|
|
增量
|
21377
|
705
|
740
|
4303
|
1594
|
2811
|
4964
|
|
增減%
|
23.78
|
1355.76
|
5.17
|
38.53
|
24.18
|
20.20
|
28.87
|
從上面分析，06年1-10月與05年同期比較，我們可以看出：
1） 7-8米車仍然是銷量最大的產品，且有上揚的趨勢。
2） 12米以上的產品銷量增幅最大，達到1355.76%，這主要是去年基數小，今年增加了705輛的銷量，分母小，增幅就大，另外，今年13米7的公路客車和18米的BRT都有銷售，最主要還是特大型公交的銷售拉動了量的上揚。
3） 10-11米車銷量增幅達38.53%，主要是公交車的銷量支持的結果。
4） 9-10米車銷量增幅達24.18%，主要也是公交車和座位客車同時支持的結果。
5） 11-12米增幅最小，只有5.17%，表明前幾年11-12米客車增幅大的趨勢已經明顯趨緩。實際上，該區間的座位客車增加很少。
6） 8-9米車銷量在上表中處于第二位，增幅達20.20%，座位車的增幅大于公交車的增幅。
2、 進一步按用途分在各個細分市場的銷售情況
表四
2006年1-10月細分市場（按長度和用途分）銷售情況
單位：輛
|
|
合計
|
12＜L
|
11＜L≤12
|
10＜L≤11
|
9＜L≤10
|
8＜L≤9
|
7＜L≤8
|
|
2006年1-10月
|
111251
|
757
|
15045
|
15470
|
8186
|
16271
|
22157
|
|
座位
|
76166
|
76
|
7822
|
6018
|
4865
|
9748
|
17776
|
|
臥鋪
|
2062
|
53
|
1921
|
50
|
32
|
6
|
0
|
|
公交
|
32706
|
628
|
5298
|
9388
|
3285
|
6967
|
4381
|
|
其他
|
317
|
0
|
4
|
14
|
4
|
0
|
0
|
|
|
合計
|
12＜L
|
11＜L≤12
|
10＜L≤11
|
9＜L≤10
|
8＜L≤9
|
7＜L≤8
|
|
2005年1-10月
|
89874
|
52
|
14305
|
11167
|
6592
|
13910
|
17193
|
|
座位
|
62526
|
1
|
7411
|
3936
|
3667
|
7903
|
14594
|
|
臥鋪
|
2467
|
4
|
2399
|
50
|
14
|
0
|
0
|
|
公交
|
24440
|
47
|
4495
|
7164
|
2672
|
5977
|
2590
|
|
其他
|
441
|
0
|
0
|
17
|
239
|
30
|
9
|
由表四進一步分析06年1-10月份與05年同期在更加具體的細分市場上的增減情況，可以看出：
1） 今年12米以上的車型銷量增加總量是705輛。其中主要增加是公交增加了628-47=581輛。
2） 主要增加的是18米的BRT和13米7的公交車。13米7的座位車增加了76-1=75輛，臥鋪增加了53-4=49輛。說明了12米以上的客車市場在加大，但總數仍然不會一下發展太大。
3） 11-12米這個細分市場表現非常一般，也是增長率最低的長度區間。具體的說，座位增加了7822-7411=411輛，增加了5.54%，公交客車增加了5298-4495=803輛，增長幅度為17.86%。
4） 10-11米車，座位客車增加了6018-3936=2079輛，增幅為52.82%，在座位客車中增幅最大，主要是旅游團體班車增加的結果。
5） 9-10米車，座位車增加了4865-3667=1198輛，增幅為32.66%，公交車增加了3285-2672=613輛，增幅達22.94%。臥鋪客車增加了32-14=18輛。
6） 8-9米車，座位客車增加了16721-13910=2811輛，增幅為20.20%。公交客車增加了6967-5977=990輛，增幅為16.56%。臥鋪增加了6輛。
7） 7-8米在銷量中一直是最多的。座位客車增加了22157-17193=4964輛，增幅為28.87%。公交車增量為4381-2590=1791輛，增幅為69.15%，在公交車中增幅最大，由此可以看出，城鄉和中小城市的公交發展勢頭非常強勁。
三.行業內主要生產企業分析
表五
主要競爭對手06年1-10月份銷量增量及市場占有率情況
單位：輛
|
序號
|
單位名稱
|
06年1-10月銷量
|
集中度%
|
05年同期銷量
|
集中度%
|
銷量增量
|
增長率%
|
集中度增量%
|
|
1
|
宇通集團
|
14761
|
13.26
|
14591
|
16.23
|
170
|
1.16
|
-2.97
|
|
2
|
小金龍
|
13440
|
12.08
|
11900
|
13.24
|
1540
|
12.94
|
-1.16
|
|
3
|
蘇州金龍
|
10805
|
9.71
|
7821
|
8.70
|
2984
|
38.15
|
1.01
|
|
4
|
大金龍
|
8161
|
7.33
|
5896
|
6.56
|
2265
|
38.41
|
0.77
|
|
5
|
丹東黃海
|
4087
|
3.67
|
3489
|
3.88
|
598
|
17.13
|
-0.21
|
|
6
|
中通客車
|
4350
|
3.91
|
3639
|
4.04
|
711
|
19.53
|
-0.13
|
|
7
|
江淮客車
|
2907
|
2.61
|
2648
|
2.94
|
259
|
9.78
|
-0.33
|
|
8
|
上海申沃
|
2339
|
2.1
|
1072
|
1.19
|
1267
|
118
|
0.91
|
|
9
|
安凱汽車股份
|
2570
|
2.31
|
1619
|
1.8
|
951
|
58.73
|
0.51
|
|
10
|
亞星客車股份
|
1982
|
1.78
|
3079
|
3.42
|
1097
|
-35.62
|
-1.64
|
分析：
1） 在上述主要競爭廠家中，1-9月銷量增量最大的是蘇州金龍2984輛.，其次是大金龍2265輛。銷量增長率最大的是上海申沃，其次是安凱股份。
2） 市場占有率最大的仍然是宇通，但今年下滑趨勢比較明顯，與去年同期相比，集中度下降了2.97%。
3） 市場占有率增量最大的是上海申沃，其次是蘇州金龍，再次是安凱股份。
4） 市場占有率增幅最大的是蘇州金龍，第二是上海申沃。
5） 在銷量和市場占有率均處于下降的是揚州亞星。
6） 從銷量增長趨勢和市場占有率等指標方面來判斷，蘇州金龍、大金龍、上海申沃、安凱股份都是發展勢頭不錯的企業。
